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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中信建投证券,百川能源(600681)收购国祯燃气 业务版图进一步扩张


    事件
    百川能源拟现金收购国祯燃气
    百川能源发布公告称拟现金收购国祯燃气100%股权,交易对价为13.4亿元。本次收购完成后,国祯燃气将成为百川能源的全资子公司。
    简评
    阜阳天然气市场空间巨大,国祯燃气有望持续受益
    公司本次收购的标的国祯燃气主营天然气销售、安装以及成品油销售业务,其燃气板块主要经营区域包括阜阳市区及阜阳市下辖太和、颍上、阜南、临泉四县,该市位于安徽省,目前全市户籍人口1070.1万人,常住人口809.3万人,天然气覆盖率较低,市场空间巨大。随着天然气在我国一次能源消费中的占比逐步提高,该地区的天然气消费量未来几年有望迎来快速增长,而国祯燃气作为当地最大的燃气供应商,我们认为也将持续受益于该地区气化率的提升。
    全国布局进行时,公司业务版图进一步扩张
    截止到目前,公司的特许经营区域主要分布在河北廊坊、张家口以及天津、湖北等地,在"煤改气"政策大力实施以及"村村通"项目相继落地的推动下,公司去年共实现售气量4.6亿方,燃气接驳27万户(其中农村居民17万户,城市居民10万户)。同时,公司去年收购的荆州天然气共实现售气量1.3亿方,贡献业绩极为可观。本次收购国祯燃气是公司在收购荆州天然气后又一大全国性布局的举措,如果收购能够成功,那么公司将进一步突破原有经营区域的限制,同时也将迎来新的业绩增长点。
    收购国祯燃气将为公司带来较大业绩增量
    从收购标的以往的经营业绩来看,2017年国祯燃气共实现营业收入8.3亿元,归母净利润1.1亿元,占公司17年的收入、归母净利润的比重分别为27.9%和12.3%。此前我们预计18-20年公司将分别实现营业收入45.03亿元、55.71亿元、68.83亿元,归母净利润10.6亿元、12.6亿元、14.3亿元。如果假设本次收购将于今年下半年完成,并且于19年并表,公司19-20年的归母净利润将分别达到13.7亿元、15.4亿元,业绩增量较大。
    维持买入评级
    公司本次收购国祯燃气体现出了管理层进行全国性布局的决心,因此公司的业务未来还将大概率延伸至其他地区,再结合当前我国天然气消费量迅速增长的大背景,我们认为公司燃气销售及接驳业务增长空间仍然较大。此外,公司还积极推进天然气全产业链布局,如绥中县LNG接收站以及部分气电、分布式能源,一方面可以使得公司的气源有所保障,另一方面也让公司逐渐由区域性城镇燃气运营商向多元化产业组合的全国性清洁能源服务商转变,未来盈利能力有望明显改善。
    如果假设国祯燃气2019年并表,我们预计2018-2020年公司收入水平将分别达到45.03亿元、66.69亿元、81.45亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为10.61亿元、14.00亿元、15.92亿元,对应EPS为1.03元、1.36元、1.54元,维持买入评级。

财通证券,金城医药(300233)单四季度盈利1.2亿超预期


    单四季度净利润1.2亿元,预计朗依制药完成业绩承诺。
    公司2017年营收27.88亿(+96.29%),净利润2.87亿元(+79.76%),EPS0.77元(+22.22%),业绩大幅增长主要是朗依并表所致,预计朗依完成1.87亿的业绩承诺,公司管理已被金城医药成功接手。
    抗生素产业链供给侧改革的受益者,为转型提供弹药。
    公司抗生素重要中间体AE活性酯、头孢他啶活性酯和头孢克肟活性酯等受益于环保带来的供给侧改革,已形成寡头龙头,中间体将保持小步快跑提价,未来盈利能力保持稳步上升。金城金素中国高品质、高定价能力抗生素注射用头孢唑啉钠、头孢曲松钠、头孢他啶和头孢噻肟钠等中标情况良好,将逐鹿抗生素千亿市场,未来将受益于注射剂一致性评价。预计金素2017年销售超过1.7亿,净利润近千万。
    朗依制药除了业绩,更多的是带来妇儿科室渠道资源
    虽经历并购后迁厂转移GMP、合同纠纷等事件,但依然完成业绩承诺。硝呋太尔胶囊进入医保,将和硝呋太尔制霉素阴道软胶囊形成渠道叠加效应,内外兼修,将带动朗依制药稳步增长。硝呋太尔系列产品是最强的妇科炎症类用药,预计公司长期销售将突破10亿。同时,稳定的销售渠道为公司聚焦妇儿产品线外延扩张上提供谈判筹码。
    生物发酵产业将进入新一轮高速成长
    谷胱甘肽原料药业务今年恢复性增长,同时公司开发在养殖业等领域作为饲料添加剂的应用,将打开成长的天花板。腺苷蛋氨酸保健食品级原料药已开始销售,药品级原料和制剂预计2018年中期报批生产,预计2019年初获批,将形成全球原料药和国内制剂供应,未来将有望获得10亿元肝胆淤积用药市场。
    盈利预测:
    公司将在妇儿与抗感染等内生外延做实,做细分领域龙头。暂不调整盈利预测,预计2017-2019年EPS为0.78/1.01/1.26元,对应PE分别为23/18/14倍,维持“增持”的投资评级。
    风险提示:小非解禁压力、新业务持续亏损压制利润增长

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申万宏源,桂东电力(600310)股价超跌提供买入机会 布局石材业务极具爆发性


    事件:  
    公司就参股国海证券发布澄清公告。
    投资要点:
    受国海证券假印章事件影响,21 日公司股价下挫4.68%,公司基本面未发生变化,股价存在超跌。因员工私刻印章并冒用其公司名义进行债券交易事项,国海证券自15 日起停牌并接受审核。受此事波及,21 日公司股价大幅下挫,盘中一度跌停。公司发布公告澄清,称目前持有国海证券6.26%的股权,为其参股股东,国海证券停牌核查事宜对公司2016 年经营业绩不构成影响。国海证券目前总市值294 亿元,公司持股市值约为18.4 亿元。21 日公司市值一度较前一日市值缩水近10 亿,相当于参股的国海证券市值部分跌幅超过50%以上。我们认为,公司基本面并未发生变化,股价存在超跌,提供了买入机会。
    围绕电力主业跨区域做大发、供电业务规模,推动未来两年业绩高增长。通过扩张下游售电客户规模,公司前三季度售电量同比增长48%。随着电改的推进,公司通过新增自发电源点、积极完善输变电网架结构(在建4 条输变电线路),持续扩大下游售电范围。公司积极扩大自有电源点规模,通过降低成本显著提高配售电业务盈利能力。10 月公司公告增资控股广东桂东售电公司,切入广东省售电市场,实现跨区域整合。
    稳妥开展油品贸易业务,形成利润新增长点。全资子公司广西永盛凭借其拥有的稀缺成品油批发经营权资质,转型成品油贸易。主营业务步入正轨,前三季度实现销售收入21.5 亿元,同比增长36.53%。公司在油品贸易基础上,增加仓储投资,拟构建"产-供-销"三位一体的成品油贸易产业链,有望在批发、零售等多个层面稳妥推进"油网"建设。
    投资超超新材、闽商石业,培育石材、新型建材等新的利润增长点。公司于2015 年参与投资超超新材,目前直接及间接合计持股比例为46.25%,主营新型建材及装配式建筑。公司11 月公告通过收购和增资的方式,合计持有闽商石业37.5%的股权,成为其第一大股东。闽商石业在贺州拥有两处花岗岩饰面石材矿的采矿权,合计2.13 平方公里,年产13 万m?/年。闽商石业拟向相关部门申请扩大产能及范围,合计开采面积将达2.84 平方公里,年产量将达54 万m?/年。公司抓住贺州市打造新型建筑材料千亿元产业战略的发展机遇,结合闽商石业与超超新材在原材料及技术上的优势,推进新型建材与以节能环保综合利用为重点的装配式建筑产业融合发展,发挥产业协同效益,培育新的利润增长点,业务规模极具爆发性。
    投资评级与估值:我们维持2016~2018 年公司归母净利润预测分别为2.23、3.00 和4.97 亿元,EPS 分别为0.27、0.36 和0.60 元/股。剔除公司持有2.64 亿股国海证券对应约18 亿市值,PE 分别为33、25 和15 倍。公司17 年估值明显低于可比售电类上市公司平均30 倍以上的估值。公司在配售电领域、用电服务领域和石材、新型建材领域持续发力,正值电改及广西东部产业转移发展快速,公司有望迎来业绩爆发增长拐点。重申"买入"评级。

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申万宏源,化工行业周报:贸易战止戈、油价站稳80美元 环保大会利好化工 醋酸、甲醇、草甘膦价格上涨 长期看好新材料


    本周组合观点:1、中美贸易战止戈,从两方面来看:一是前期因为贸易战受损的行业,本次贸易战最容易达成的两个共识:1)上游的能源的能源进口长期持续(进口LPG、页岩气),从本次中美贸易基于80美元的油价下,同意未来从美国进口更多能源,证明特朗普希望油价长期维持高位,同时占有中国这个庞大的市场,因此未来油价将长期维持在高位震荡,之前受上游能源影响的部分下游,如丙烷/乙烷制乙烯环节,影响基本消除;2)之前担心贸易战减少农产品进口,从而影响北美转基因作物种植面积,间接影响国内农药行业,但从商量的结果来看,未来仍会更大规模地进口美国的农产品,因此利好农药行业。二是之前因为贸易战利好的行业,如进口替代或者新材料行业,市场担心未来国家不会大力去搞,而会采用更多地进口去弥补贸易逆差。我们觉得本次贸易战虽止戈,但过程波折更加刺激相关主管部门加速材料国产化进程,会推动新材料行业更快速发展。2、油价超过80美元,利好基础化工行业:1)利好煤化工及相关煤头的行业(华鲁恒升,鲁西化工,华谊集团,阳煤化工)、PVC(中泰化学、新疆天业、鸿达兴业、三友化工、天原集团)、炭黑(黑猫股份)。2)油价上涨,利好农产品价格以及农化行业,尤其利好农药,建议重点关注农药出口占比比较大的品种草甘膦。3)油价如果区间震荡,聚酯产业链价差长期维持高位,推荐恒逸石化,荣盛石化,桐昆股份。3、全国生态环境保护大会召开,加速化工行业龙头集中。全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开,是关于生态环保最高级别的大会,凸显中央推进生态治理的决心。从山东第一批化工园区公示、江苏苏北地区停产整顿及计划关停2000家化工企业、长江经济带岸线1公里严禁化工项目等一系列措施,充分推动化工行业小散乱的去除,加速行业集中度提升,长期利好行业龙头。受环保比较大的行业农药(扬农化工、利尔化学、兴发集团)、染料(浙江龙盛、闰土股份),维生素(新和成、浙江医药、兄弟科技),化工园区龙头万华化学、华鲁恒升、鲁西化工、滨化股份、恒逸石化等。

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上海证券报,首季经济数据导航价值投资 三逻辑揭秘计算机等行业18只潜力股


  编者按:昨日,国家统计局发布数据显示,一季度,规模以上工业增加值同比增长6.8%。从主要行业增加值同比增长情况来看,计算机、通信和其他电子设备制造业(12.5%)、医药制造业(11.4%)和专用设备制造业(10.7%)等行业位居前三,分析人士认为,在一季报披露期内,这些数据能为投资者预判A股相关行业及上市公司基本面情况提供参考,结合市场资金动向和机构评级,能较为准确地锁定价值潜力股。通过以上逻辑,《证券日报》市场研究中心对上述行业及其中一季报业绩增长、月内大单资金净流入且近30日内获机构推荐的18只潜力股进行分析解读,供投资者参考。
  计算机、通信和其他电子设备制造业
  9亿元大单抢筹8只绩优股
  据国家统计局发布的最新数据显示,计算机、通信和其他电子设备制造业一季度增加值同比增长12.5%,在各主要行业中增幅居首。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从已发布的2018年一季报及一季报业绩预告数据来看,计算机、通信和其他电子设备制造行业板块中共有42家公司2018年一季度净利润实现或有望实现同比增长。一季报业绩方面,硕贝德(412.62%)报告期内净利润实现同比翻番,海格通信(44.67%)一季度净利润也实现同比增长。一季报业绩预告方面,包括合众思壮(927.08%)、东山精密(670.00%)、华铭智能(436.15%)等在内的11家公司一季度净利润均有望同比翻番,此外,包括通鼎互联(85.00%)、高新兴(83.02%)、天喻信息(72.52%)等在内的29家公司也均预计一季度净利润实现同比增长。
  从月内资金流向上看,上述42只个股中,共有8只个股期间处于大单资金净流入状态,吸金共计9亿元。天邑股份(72310.03万元)、亿联网络(7259.36万元)、华铭智能(6511.65万元)、中威电子(1751.43万元)等4只个股成为大单资金抢筹的重点标的,期间吸金均在1000万元以上,此外,同有科技(903.42万元)、迅游科技(772.73万元)、 硕贝德(448.47万元)、亿通科技(104.65万元)等4只个股月内也实现了不同程度的大单资金净流入。
  值得一提的是,上述8只在业绩、资金方面均表现良好的个股中,亿联网络、迅游科技、华铭智能、同有科技等4只个股近期均受到机构关注,30日内分别获7家、4家、1家、1家机构给予“买入”或“增持”等推荐评级。
  医药制造业
  近七成公司一季度业绩有望增长
  据国家统计局发布的最新数据显示,今年一季度,医药制造业增加值同比增长11.4%,在各主要行业中增幅居于次席。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从已发布的2018年一季报及一季报业绩预告数据来看,医药制造行业板块中共有89家上市公司2018年一季度净利润实现或有望实现同比增长,在板块中所有已披露一季报或一季报业绩预告的公司中占比近七成。其中,鲁抗医药(589.15%)、花园生物(493.55%)、哈药股份(201.22%)、健友股份(116.87%)等4家公司均已披露2018年一季报且报告期内净利润均实现同比翻番。一季报业绩预告方面,包括浙江医药(2190.65%)、 冠福股份(858.16%)、赛托生物(581.47%)等在内的11家公司均预计报告期内净利润同比增幅在300%以上。
  资金流向方面,上述89只个股中,共有18只个股月内呈现大单资金净流入态势。亚太药业(6547.84万元)、凯利泰(5342.49万元)、健帆生物(3648.18万元)、我武生物(2831.40万元)、理邦仪器(2380.81万元)等5只个股月内均实现2000万元以上大单资金净流入,此外,包括仙琚制药(1918.34万元)、赛托生物(1853.94万元)、奥佳华(1766.43万元)、凯莱英(1351.44万元)等在内的13只个股月内也迎来不同程度的大单资金净流入。
  上述18只个股中,凯莱英(7家)、我武生物(5家)、仙琚制药(5家)、健帆生物(4家)、奥佳华(4家)、开立医疗(4家)、红日药业(2家)等7只个股近30日内均受到机构推荐,给予其“买入”或“增持”等看好评级。
  专用设备制造业
  机构看好7只潜力股
  据国家统计局发布的最新数据显示,今年一季度,专用设备制造业增加值同比增长10.7%,在各主要行业中增幅位居第三。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从已发布的2018年一季报及一季报业绩预告数据来看,医药制造行业板块中共有46家上市公司2018年一季度净利润实现或有望实现同比增长。一季报业绩方面,天奇股份(159.48%)报告期内净利润实现同比翻番,冀凯股份(39.11%)、鞍重股份(7.42%)两家公司报告期内净利润也均实现同比增长。一季报业绩预告方面,北玻股份(5118.60%)、华东重机(2750.00%)、三丰智能(1090.00%)、北方华创(880.00%)、智慧松德(680.00%)、科林环保(508.90%)等6家公司报告期内均预计净利润同比增幅在500%以上,此外,包括中联重科(372.99%)、杭氧股份(334.07%)、 新元科技(304.12%)等在内的37家公司一季度净利润也均有望实现不同幅度增长。
  从月内资金流向上看,上述46只个股中,期间共有9只个股处于大单资金净流入状态,具体来看,徐工机械(10842.22万元)、杰瑞股份(6887.35万元)、杭氧股份(3949.27万元)、 弘亚数控(2025.24万元)、海源机械(1302.75万元)、威唐工业(1255.91万元)等6只个股吸金能力最为凸显,期间均受到1000万元以上大单资金追捧,此外,新元科技(436.35万元)、华舟应急(298.54万元)、中泰股份(198.01万元)等3只个股月内也均实现100万元以上大单资金净流入。
  上述9只月内实现大单资金净流入的个股中,杰瑞股份(14家)、徐工机械(5家)、弘亚数控(5家)、海源机械(5家)、杭氧股份(4家)、华舟应急(1家)、中泰股份(1家)等7只个股近30日内均受到机构推荐,给予其“买入”或“增持”等看好评级。

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川财证券,联建光电(300269)业绩略超预期 期待2017年传媒集团战略细化落地


    事件:公司发布业绩快报,2016年公司实现营业总收入27.98亿元,同比增长83.75%;实现营业利润4.44亿元,同比增长75.26%;实现归属净利润4.01亿元,比上年同期增长79.11%,实现EPS为0.69元。
    我们的观点
    公司业绩略超预期,公司数字传媒集团战略推进
    受益于深圳市力玛等公司的收购并表以及数字传媒集团战略稳步推进,公司业绩稳步增长。公司已成为由数字营销、数字户外、数字设备三轮驱动数字传播集团,可为客户提供涵盖品牌公关、互动活动、互联网广告、户外广告、数字显示设备等线上线下综合营销解决方案。
    公司16年数字传媒集团战略布局基本完成
    数字营销业务板块涵盖线上线下,分别为品牌公关营销(友拓公关)、互动活动营销(励唐营销)、互联网营销(深圳力玛、精准分众)以及线下场景大数据(树熊网络)
    数字户外业务板块将持续整合核心商圈户外资源,公司自有媒体面积已经达到25万㎡。未来,公司继续横向扩张在全国主要城市增加户外媒体资源,完善全国媒体资源网络建设。
    数字设备业务板块维持高内生增长,2016年前三季度公司数字设备板块实现合并报表营业收入7.22亿元,实现净利润1.18亿元,净利润较上年同期增长59.52%,未来将不断加大小间距产品和高端租赁产品的推广、销售、产能,维持内生高速增长。
    发行20亿元债券提供资金后盾,预计2017年集团战略将进一步落实
    考虑到公司已完成布局数字传媒三大业务,预计2017年将在数字营销、数字户外、数字设备三大业务模块上进行细化落地,进一步提升公司本身的规模、协同效应以及品牌力影响力。
    维持"买入"评级
    (1) 发行20亿元债券提供资金后盾,预计2017年集团战略将进一步落实;
    (2) 公司管理层提供安全垫,1、主要股东承诺减持价格不低于27元/股,拟减持最高股份比例合计不超过12%;2、公司拟以自有资金回购公司股份,回购股份的价格为不超过25元/股,回购股份约为960万股,占本公司目前已发行总股本的1.56%,合计总资金不超过2.4亿元;
    (3) 我们预计公司2017和2018年的EPS分别为0.94元和1.32元,对应PE分别为25X和18X。给予公司目标价30元。

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中银国际证券,汽车行业周报:《电动汽车安全要求》等征求意见稿出台 推动产业规范发展


    沪指持续上涨,乘用车板块表现良好。上周上证指数收于3,558.13点,上涨2.0%,沪深300上涨2.2%,中信汽车指数上涨1.4%,跑输大盘0.6个百分点,子板块中乘用车、零部件、汽车销售及服务分别上涨3.6%、0.3%、1.1%,商用车基本持平。
    《电动汽车安全要求》等征求意见稿出台,推动产业规范发展。近日,工信部发布征求《电动汽车安全要求》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电动客车安全要求》3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,主要针电动汽车的操作安全、故障防护、防止触电,锂离子电池的使用安全,以及电动客车的安全问题做出了规定。
    新能源汽车技术要求逐步提高,产品监管逐步趋严,各项安全要求的出台将有利于规范新能源车企及电池生产企业等上下游产业链,利好新能源技术优势企业,如宇通客车以及动力电池龙头企业宁德时代相关产业链等。
    智能汽车上升为国家级战略新兴产业,政策助力有望迎来爆发。近期国家发改委研究制定了《国家产业创新中心建设工作指引(试行)》,在推动智能汽车创新发展方面,发改委表示将联合各方共同研究制定智能汽车创新发展战略,从国家层面对智能汽车发展进行全面、系统、长期的战略部署和跨领域、跨产业、跨部门的统筹协调。发改委今年发布《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿),提出到2020年智能汽车体系框架基本形成,智能汽车新车占比达到50%,到2025年体系全面形成,新车基本实现智能化,政策将持续发力智能汽车领域,并在国家层面上给予高度重视,将推动智能汽车产业链迎来高速发展。
    我国智能汽车领域目前仍为蓝海市场,发展空间巨大,建议持续关注产业链进展。
    国务院鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车。国务院近日发布的《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》提出鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车,指导各地完善城市配送车辆通行管理政策,合理确定通行区域和时段,对快递服务车辆等城市配送车辆给予通行便利。受到补贴大幅下降及三万公里等因素影响,目前电动物流车产销规模较小,电动物流车具有通行便利、经济性等优点,我国快递物流正处于高速发展时期,城市物流等领域对于电动物流车等需求旺盛,中长期市场空间广阔。未来在各地政策支持下,有望迎来快速发展,国内电动物流车主要电机供应商方正电机有望受益。
    主要风险
    1)整体经济下行,汽车消费需求不足;2)国家产业政策变化。
    重点推荐
    整车:行业整体平稳发展,产品周期符合市场趋势的公司仍能获得较好增长,持续推荐合资和自主产品周期持续向上的上汽集团,以及受益于一汽集团国企改革的一汽轿车。
    零部件:重点关注产品端符合国产替代、消费升级及节能减排等发展趋势,客户端受益于一汽大众SUV新品周期,估值端有望继续上行的蓝筹零部件。重点推荐双环传动、银轮股份、广东鸿图、宁波华翔、华域汽车、福耀玻璃、中鼎股份等。
    智能汽车:国内外产业技术进步与《智能汽车创新发展战略》的发布将推动智能汽车产业链迎来高速发展。重点推荐车载系统供应商并积极切入智能座舱的索菱股份、智能驾驶全面布局的零部件龙头华域汽车,建议关注车载系统龙头供应商德赛西威、华阳集团,HMI、主被动安全、智能车联全面布局的均胜电子等。

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