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证券时报网,盘中直击:今日22只A股跌停 国防军工行业跌幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:27,今日沪指涨幅-0.42%,A股成交量106.38亿股,成交金额885.84亿元,比上一个交易日减15.25%。个股方面,1283只个股上涨,其中非ST股涨停15只,2058只个股下跌,其中非ST股跌停22只。从申万行业来看,计算机、非银金融、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.21%、0.34%、0.30%;国防军工、化工、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为1.75%、1.52%、1.40%。(数据宝)
    今日各行业表现(截至上午10:27)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    计算机   1.21          72.27          -13.04      诚迈科技     10.00
    非银金融 0.34          41.70          -2.60       N天风       44.13
    通信     0.30          33.49          -7.37       宜通世纪     10.11
    房地产   0.30          22.72          -19.18      新城控股     3.67
    银行     0.22          34.30          -2.78       上海银行     1.32
    电气设备 -0.06         33.99          -13.92      中超控股     -9.31
    传媒     -0.13         31.97          -12.30      凯文教育     -10.01
    交通运输 -0.20         21.10          -28.12      宜昌交运     -7.93
    商业贸易 -0.29         12.13          -16.32      兰州民百     -9.98
    建筑装饰 -0.38         22.22          -17.77      维业股份     -7.00
    建筑材料 -0.43         15.00          -27.26      四川金顶     -6.76
    综合     -0.44         5.83           -1.87       博信股份     -9.99
    机械设备 -0.52         37.69          -13.75      纽威股份     -9.96
    有色金属 -0.61         44.29          -27.64      园城黄金     -9.12
    轻工制造 -0.67         20.64          -7.61       齐心集团     -9.99
    电子     -0.71         88.44          -5.82       贤丰控股     -9.32
    医药生物 -0.74         87.94          -19.29      花园生物     -10.01
    农林牧渔 -0.80         15.10          -12.12      大康农业     -6.30
    家用电器 -0.83         15.86          -23.53      春光科技     -7.16
    公用事业 -0.85         29.03          -21.83      新纶科技     -9.99
    汽车     -0.93         26.60          -10.58      浩物股份     -10.08
    钢铁     -0.95         14.28          -22.43      *ST抚钢      -4.83
    食品饮料 -0.95         42.83          -11.35      百润股份     -8.79
    纺织服装 -1.13         8.16           -27.60      摩登大道     -9.99
    采掘     -1.25         21.42          -32.21      洲际油气     -10.07
    休闲服务 -1.40         6.96           -56.29      海航创新     -8.36
    化工     -1.52         61.10          -13.93      万华化学     -10.00
    国防军工 -1.75         18.74          13.11       中国海防     -10.00
    

渤海证券,生物制品行业周报:CFDA与科技部联合发文共促药品创新


    行业要闻
    1.CFDA与科技部联合发文共促药品创新
    2.复星医药利妥昔单抗注射液纳入药品注册申请优先审评
    3.基因疗法首次获FDA再生医学先进疗法认定
    公司公告
    1.复星医药控股子公司重组抗VEGFR2全人单克隆抗体注射液获药品临床试验批准
    2.智飞生物持股5%以上股东计划减持公司股份
    3.安科生物参股公司博生吉安科与德国默天旎公司签订合作备忘录
    4.多家上市公司发布2017年度业绩预告
    本周市场行情回顾
    近5个交易日,申万医药生物板块下跌2.24%,沪深300指数下跌2.8g%,医药板块整体略跑赢沪深300指数,涨跌幅在申万28个一级行业中排名第21位。子板块方面,本周除医疗服务板块小幅上涨0.47%外,其余板块均以下跌报收,其中生物制品板块跌幅最大,下跌3.71%。截至2018年1月30一日,申万医药生物板块剔除负值情况下整体TTM估值为36.07倍,其中生物制品TTM估值为47.21倍(相对于全体A股的估值溢价率为146.27%)。个股涨跌方面,润达医疗、博雅生物、九强生物涨幅居前;智飞生物、兴齐眼药、复星医药跌幅居前。
    投资策略
    本周医药板块大跌2.24%,市场表现不佳。具体来看,随着上市公司年报业绩预告的陆续发布,板块内前期涨幅较大的个股纷纷回调。我们继续建议投资者把握业绩主线,精选业绩持续表现良好、估值合理的个股。行业要闻方面,近日国家食品药品监督管理总局(CFDA)联合科技部印发《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》,在推进医药创新方面,提出围绕药品医疗器械创新链等建设国家实验室、协同推进国家临床医学研究中心建设等多项举措。我们认为《意见》的出台再次体现出政府对鼓励医药产业创新升级的重视与支持,建议继续重点关注业绩表现优异的生物创新药企业。
    本周我们维持行业“看好”的投资评级,股票池推荐:沃森生物(300142)、长春高新(000661)、通化东宝(600867)以及安科生物(300009)。
    风险提示:相关企业业绩不达预期,市场大幅波动风险。

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东方证券,鲁泰A(000726)2017年半年报点评:业绩继续稳健增长 未来看海外产能逐步释放


    17年上半年公司营业收入和净利润分别增长5.62%和14.05%,扣非后净利润增长15.56%,其中第二季度单季实现营业收入和净利润分别增长10.91%和20.94%,盈利增速环比一季度有明显提升。分产品来看,上半年衬衣、面料和棉花收入分别同比增长7.82%、2.54%和1176.61%,电汽收入下降9.07%;分区域来看,日韩、欧美出口销售明显好转,同比增长12.77%与32.51%,内销也有8.24%的增长。
    期间费用率下降推动盈利增速超越收入增长。上半年公司综合毛利率基本持平,其中第二季度公司毛利率同比下滑0.7pct,环比一季度下滑1.69pct。分产品来看,面料产品毛利率同比提升1.16pct,衬衣产品毛利率同比提升0.58pct,电汽毛利率有较大幅度下降。上半年公司期间费用率下降2.14pct,其中销售费用率和管理费用率分别下降0.84pct和1.62pct,主要是商场费用降低的影响,财务费用率由于利息支出增加,同比上升0.33pct。半年末公司应收账款较年初减少2.98%,存货较年初增长13.51%,经营活动净现金流同比减少39.13%,主要是增加购买棉花所致。
    东南亚产能的陆续释放有望拉动公司17-18年业绩的增长。我们预计17年起海外相对低成本的面料和衬衣产能的陆续投放(柬埔寨与缅甸衬衣产能、越南色织布与衬衣产能)将为公司收入与盈利带来新的外延增长点。欧美、日韩地区出口销售的回暖也将进一步巩固公司在全球中高端色织布行业的龙头地位。依托优质制造商基因,子公司鲁泰优纤为消费者提供高品质的量身定制服务,不断拓宽消费者覆盖面,为成衣品牌推广开辟新的途径。
    我们始终认为公司是真正具有国际竞争力的中国中高端制造企业之一,未来行业集中度、产品附加值和产业经营效率的提升将是公司业绩增长的推动因素,在海外的产能扩张将进一步解决国内人工成本上涨给公司带来的压力,同时带来原料进口的便利性。依托互联网对柔性化定制业务的探索从长期看也将给公司的经营业绩和估值带来不一样的提升空间。稳定的经营质量与4%左右的预期股息率有望进一步加强公司股价吸引力。
    财务预测与投资建议
    我们维持对公司2017-2019年每股收益分别为0.97元、1.09元和1.20元的盈利预测,参考可比公司平均估值,给予公司2017年15倍PE估值,对应目标价14.55元,维持公司"增持"评级。
    风险提示:外围市场需求疲弱、汇率波动和棉花价格波动对短期业绩的影响。

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中泰证券,非银周报:金融改革稳步推进 继续看好非银投资机会


    核心观点:经过调整后,保险股平均18pev估值仅为1倍,与价值确定性增长的基本面明显背离,我们认为保险股目前极具长期投资配置价值。若假设以三年作为持股周期投资于保险股,获取内含价值内生增长(15-20%)的复利收益,我们认为保险股估值望提升至1.5-1.7倍。我们持续看好龙头大券商,退市制度征求意见,监管战略支持新经济给予IPO支持,市场环境有望进一步优化,优质资产的吸引力提升,大券商有望受益于金融供给侧改革带来行业集中度提升,社会资金配置对低估值金融蓝筹的选择增多,以及多层次资本市场建设中资本、资源、人才的优势,竞争力持续增强。
    券商数据:本周两市日均股基交易额合计为4,697.18亿元,周环比+32.19%,截止2018年3月1日,两融余额9,985.22亿元,周环比+1.10%。截止2018年3月2日,证监会本周核发IPO批文3家,筹资不超过14亿元。本周,诸多监管政策发布,其中投行方面:3月2日证监会就修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的指导意见》公开征求意见,退市依据多元化的指标,我们认为,在IPO审批审核持续趋严,注册制决定期延长两年背景下,退市制度的完善将进一步优化市场环境,有助于发挥资本市场的合理定价功能,“退陈出新”,证监会副主席表示,支持国家战略性新经济企业是一个导向,重点是支持创新型、引领型、示范型的企业,会从IPO等方面予以支持,证监会官网显示富士康8号将上会审批,市场对中概股通过CDR回归关注度提升,总体来看优质资产对市场的吸引力有望持续提升。其他方面:证监会发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》,沪深交易所出台实施细则,明确对专注于长期投资和价值投资的创业投资基金减持其持有的上市公司首次公开发行前股份,给予差异化政策支持。投资要点:我们持续看好龙头大券商:1)包括大资管新规在内的监管政策的持续推进,金融业供给侧改革之下,行业集中度有望提升,利好头部;2)银行资产端预计面临重新配置选择,金融股作为低估值蓝筹满足其稳定性收益需求,不失为一种选择,大券商目前估值处于相对低位,中长期预期收益率下滑假设下,估值中枢存在提升空间;3)在多层次资本市场建设过程中,券商直接融资业务有望受益,定价权提升,同时场外期权的业务有望成为未来券商的业务新增长点,龙头基于资本、资源与人才的优势将更具竞争力。
    保险数据:上市保险公司1月保费数据发布,续期保费拉动总保费保持稳定增长,预计个险新单有不同程度下降。平安、太保、新华、国寿1月总保费分别同比+22%、+24%、10%、-21%,除国寿之外均实现两位数以上正增长,近年来通过期交增长实现的续期拉动总保费增长态势显现,在1月储蓄型产品销售难度加大情况下,拉动总保费保持稳中有升。预计1月各家公司新单保费均有不同程度同比下滑,主要原因为产品形态调整和储蓄型产品市场竞品收益率高所致,预计平安寿险受影响相对较小,主要因为平安去年应对产品调整较为充分、及较强的代理人队伍经验素质。财险保费增长稳定,平安财、太保财1月保费同比增16%、18%。财险保费增速与GDP增速相关性较高,预计经济企稳大背景之下财险保费增速稳定。平安财1月增长主要由非车险强劲增长贡献,274亿财险保费中,车险190亿(同比+7%),非车险75亿(同比+39%)。太保财1月保费同比增18%,快过去年同期及全年的增长水平,预计增长主要来源于非车险业务增长。面对商车费改对于车险的挑战,预计大公司集中度将进一步提升,大公司在网点数量、成本管控和客户品牌方面具备明显优势。保障型产品销售为重点,需要密切关注各家公司代理人队伍发展真实情况,队伍素质提升的意义大于单纯规模人力增长。134号文短期使新单保费增长承压,长期将加速对于“真年金”产品的设计和销售,并显著提升寿险公司对长期保障型产品KPI的设定。渠道发展换挡,代理人渠道存优去劣。代理人队伍的强弱将决定各家公司长期保障型产品销售的前景,队伍的“扩量提质”并不是一句空话。预计2018年平安、太保、新华、国寿代理人人力规模的增速为15%、10%、36%、10%。保险公司对于队伍建设的要求也已经改变,队伍活动率、举绩率、绩优率等质量指标的KPI权重会上升。投资建议:①寿险消费升级持续(保险覆盖程度仍低+长期保障型产品大有可为+渠道发展换挡)、②价值增长确定性(内含价值20%增长中枢)、③业绩增长弹性(准备金因素提升业绩弹性、剩余边际摊销贡献稳定利润、保险股股息率提升),是我们继续看好2018年保险股投资机会的主要逻辑。得益于长期保障型产品占比提升,上市保险公司未来三年将获得确定性的内含价值增长,在内含价值预计回报与新业务价值创造的稳定贡献之下,内含价值未来将获得15-20%的稳定增长中枢。经过调整后,保险股平均18pev估值仅为1倍,与价值确定性增长的基本面明显背离,我们认为保险股目前极具长期投资配置价值。若假设以三年作为持股周期投资于保险股,获取内含价值内生增长(15-20%)的复利收益,我们认为保险股估值望提升至1.5-1.7倍。
    投资建议:在金融监管之下关注资本实力雄厚、创新业务能力稳健的大券商,如中信证券、华泰证券、广发证券、招商证券,具有资管特色券商东方证券,具有场外期权业务特色的中金公司。继续看好保险股趋势性行情,估值仍有较大提升空间,新华、人寿、平安、太保四大保险公司全部看好。多元金融关注信托、创投行业基本面边际变化下的行业和个股机会,建议关注安信信托、爱建集团、经纬纺机、鲁信创投。
    风险提示:二级市场持续低迷;金融监管发生超预期变化。

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国盛证券,电气设备行业:欧盟取消对中国光伏双反和MIP MarvelX开始预售、驱动力切换


    核心推荐组合:金风科技,天顺风能、当升科技、新宙邦、宏发股份新能源发电:
    风电:自然资源部、中国工商银行计划未来五年将提供1000亿元融资额度,促进海上风电等海洋经济高质量发展。本周自然资源部、中国工商银行联合印发《关于促进海洋经济高质量发展的实施意见》(以下简称《实施意见》)。《实施意见》提出,中国工商银行将力争未来五年为海洋经济发展提供1000亿元融资额度,支持一批重大涉海项目建设,促进海洋经济由高速度增长向高质量发展转变,其中离岸式海上风电场也包括在内。我国海上风电资源丰富,在《风电发展“十三五”规划》发布之后,各地积极响应支持海上风电发展。这次工商银行和自然资源部联合印发的《关于促进海洋经济高质量发展的实施意见》有望为我国海上风电发展提供资金支持,进一步促进我国海上风电健康发展。建议关注风机装备制造商金风科技,天顺风能;受消纳改善影响弹性较大的风电运营企业龙源电力、大唐新能源和节能风电,和福建省风电运营龙头福能股份。
    光伏:隆基股份公布上半年业绩,海外销售大幅增长,但毛利率有所承压,持续的高研发投资有助于公司继续扩大技术优势。欧盟正式公告取消中国进口光伏产品双反和MIP,欧洲市场订单或将洗牌,531新政影响有望得到缓解。隆基股份发布半年报,收入同比增长59.36%,其中上半年公司海外组件销售量达到0.687GW,是去年上半年出货量的18倍。然而上半年公司毛利率22.63%,同比下降12.49%,毛利率承压。公司上半年研发支出达到7.19亿元,同比增长62%。公司积极拓展海外渠道,持续高研发投入有助于公司摆脱对国内市场的依赖、保持技术领先、降低生产成本。同时据凤凰财经网新闻,在8月31日,欧盟委员会提前宣布,决定在9月3日午夜结束欧盟对中国太阳能光伏电池和组件的反倾销和反补贴措施。我国光伏产能成本较低,且技术先进,在双反和MIP取消后,我国光伏产品有望凭借价格优势占领欧洲市场。欧洲市场的放开有望缓解国内装机装机大幅下滑所带来的不利影响。建议长期关注成本优势明显,技术优势领先的龙头企业,隆基股份和通威股份。
    核电:CAP1400启动FCD前同行评估暨工程推演,确保CAP1400示范工程开工后顺利推进。近期,CAP1400示范工程启动FCD前同行评估暨工程推演,旨在对CAP1400示范工程FCD准备及FCD后续工作进行一次全方位、全范围、细致深入地评估和检测,对存在的风险进行分析,查明问题,改进方法,进一步加强项目管理和风险管控。CAP1400型压水堆核电机组是我国在AP1000基础上消化、吸收再升级的功率更大的非能动大型先进压水堆核电机组。随着AP1000的并网,三代核电技术路线已经打通,这为后续项目核准提供了技术支持。这次同行评估暨工程推演将为CAP1400示范项目的核准开工和顺利推进创造有利条件。后续新机组核准的放开有望真正让行业从停滞转为逐步启动,核电产业链公司在核准放开后订单兑现才能稳定,迎来业绩持续增长,产业链迎来真正的拐点。建议关注核电主设备供应商东方电气、上海电气;核电基础建设施工方中国核建;核级阀门龙头江苏神通;核级主泵龙头和核级屏蔽材料供应商应流股份;核电阀门制造商中核科技;A股核电运营唯一标的中国核电。
    新能源汽车:MarvelX开始预售,随着优质供给不断增加,新能源汽车需求驱动力逐步往市场化切换。8月30日,荣威光之翼MarvelX公布售价并开始预售,共推出两个版本,分别为后驱版和全驱版,补贴后售价26.88-30.88万元。MarvelX为纯电动中型SUV,科技感极强,配置丰富,全系标配LDP车道偏离纠正、LDW车道偏离预警、BSD后视镜盲区监测、DOW开门警示、RCTA倒车后方盲区监测、SAS智能车速辅助等,以及19.4英寸的中控操作大屏,配合全新专属互联网汽车AliOS智能系统,各方面性能配置远超于同价位豪车车型。MarvelX以入门级豪华车价格,带来百万级豪华车用车体验。过去主流乘用车企业对新能源汽车投入较为谨慎,资本和技术实力较弱的车企反而成为市场的供应者,供给端一直缺乏优质车型。近年来,随着政府规划并出台双积分长效机制,主流车企开始加大投入,随着以MarvelX为代表的优质供给不断增加,新能源汽车需求驱动力逐步往市场化切换。继续推荐问鼎全球的电池龙头宁德时代、受益高镍化趋势的当升科技、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份,继续关注具备差异化研发能力的新宙邦以及技术与成本双重领先的创新股份。
    电力设备:前七月电网投资继续下滑,电力现货市场征求意见:据中电联数据显示,前七月电网投资累计达2347亿元,同比下滑16.6%,下滑趋势有一定收窄,我们预计全年增速偏平。同时近期南方电力现货市场规则征求意见,我们认为伴随电力现货市场的逐步铺开,我国电力交易向市场化方向继续迈进,专业的第三方售电公司或者扮演更多引导服务的角色,产生新的商机。推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长,户用光伏龙头正泰电器、中报业绩优秀的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。
    风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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太平洋证券,景旺电子(603228)2018年年报点评:需求波动方显优秀本色 关注三大长期增长点




    事件:2018年收入49.8亿元,同比+18%,归母净利8.0亿元,同比+21%。Q4单季度收入13.4亿元,环比持平,同比+20%,净利润1.73亿元,同比+20%,环比-27%。拟资本公积金转增股本,每10股转增6股,派7.5元。
    新产能投放和收购带来固定成本提升,与订单导入的暂时性时间差导致Q4利润受到影响
    5G业务开拓元年,新世代通信PCB市场正在迎来景旺
    软板业务不断创新高,逐步站上新平台
    研发先行,ROE重回正增长,稳定增长下是不断自我迭代的业务布局
    投资建议:预计19-21年净利润分别为10.0/13.0/17.3亿,当前股价对应PE分别为26.7/20.5/15.2X,给与2019年35X估值,目标价85.1元,给予“买入”评级。
    风险提示:行业竞争加剧;新产能拓展不及预期;5G进展低于预期

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证券日报,天津国资板块异动激发市场热情 1.6亿元大单逆市抢筹4只龙头股


  近日国企改革主题行情持续升温,昨日天津国资板块异动明显,板块整体上涨0.22%位居涨幅榜前列,8只成份股逆市上涨,占比近八成。个股方面,浩物股份、天津磁卡实现涨停,津劝业 (2.22%)、泰达股份(0.75%)、天房发展(0.55%)、力生制药(0.49%)、天药股份(0.36%)和中新药业(0.17%)等个股当日也呈现不同程度的上涨。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内共有4只龙头股呈现大单资金净流入态势,累计吸金1.60亿元。具体来看,天津磁卡大单资金净流入居首,达到11759.01万元,浩物股份紧随其后,大单资金净流入也达3505.6万元,泰达股份(402.61万元)和力生制药(294.16万元)等个股也获得大单资金的青睐。
  事实上,2013年4月份出台的《天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见》指出,到2017年底,经营性国有资产证券化率超过40%。
  对此,市场人士普遍认为,天津国资国企改革加速推进,也一直走在全国前列,近几年改革成效显著。其中,2016年天津地方国有企业实现营业总收入9870.1亿元,利润总额157.9亿元,净利润89.9亿元。随着国企改革政策持续出台和落实程度不断加深,2017年下半年地方国企改革向纵深化发展,天津国资国企改革有望进一步提速,相关龙头股或迎上涨契机,值得关注。
  近期,天津市国企混改提速。2017年6月6日,在“天津市国有企业混改暨海河产业基金推介对接会”上,41家天津市属国企集团推出了194个混改招商项目,拟引资1100多亿元。三成以上的项目引资持股比例可不低于50%,明确投资者持股比例在30%-50%区间的项目,占到55%。其中有一级企业集团混改项目20个,涉及工业制造、商贸物流、投资服务、建筑施工、公共服务、金融、文化等七大行业和领域。
  在国企改革不断推进的背景下,天津国资国企相关上市公司2017年中报业绩进一步回升。统计显示,截至昨日,已有7家上市公司披露中报业绩,浩物股份、力生制药、中新药业、桂发祥等4家公司2017年上半年归属母公司的净利润实现同比增长,分别达到30.18%、13.14%、7.33%、0.64%。除此之外,中环股份和天房发展2家公司也披露中报业绩预告,业绩全部预喜。
  对于板块的后市机会,兴业证券认为,2017年底经营性国企资产证券化率超过40%的目标,迫使国资证券化进程在今年下半年进入冲刺期,三类标的或将从中受益:1.提升资产证券化率,存在资产注入预期,建议关注:中新药业、天药股份、天津港、浩物股份等;2.潜在壳资源:重点关注:滨海能源、津劝业等;3.集团层面混改:推荐关注天保基建、天房发展、力生制药、中新药业、天药股份等。

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