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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报网,强化5G产品布局 天和防务(300397)推出5.9亿元收购预案




    2月4日晚间,天和防务发布的关于发行股份购买资产并募集配套资金预案称,公司拟通过发行股份的方式购买南京彼奥49.016%的股权,购买华扬通信40%的股权。同时公司拟非公开发行股份募集配套资金,用于标的公司5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金。交易完成后,南京彼奥和华扬通信将成为天和防务的全资子公司。公司股票于2月5日开市起复牌。
    天和防务表示,本次收购华扬通信、南京彼奥剩余股权,是为了进一步提升公司通讯电子板块的产业链协同创新、推广能力,强化公司在民用通讯领域的行业地位,完善业务和产品布局,保持并扩大公司在通讯器件领域市场份额,加速公司5G产品产业化能力的整体布局和军工技术产品在民用通讯领域的转化。
    在筹划此次收购之前,天和防务已经持有华扬通信60%的股权、南京彼奥50.984%的股权。预案显示,天和防务拟通过发行股份的方式购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦合计持有的南京彼奥49.016%的股权;购买李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈合计持有的华扬通信40%的股权。经交易双方初步协商,华扬通信40%股权的交易价格初步确定为3.6亿元,南京彼奥49.016%股权的交易价格初步确定为2.3亿元。
    目前,天和防务已将5G视为公司通信板块发展的核心支点,通过对产业链上下游的布局,围绕5G关键器件的国产化替代,逐步构建起覆盖微波有源及无源器件的较为完整的产业体系。此次收购案中的两家子公司中,华扬通信主要致力于环形器、隔离器等微波无源器件,南京彼奥专注于产业上游铁氧体材料业务。此外,天和防务的另一家子公司成都通量专注微波芯片的设计开发。
    “5G时代,通信产业、物联网、人工智能、大数据等领域都会迎来裂变式发展,制造、零售、医疗等行业也将被赋予新应用。”西安朝华管理科学研究院院长单元庄对《证券日报》记者表示,5G产业以及相关产业链条的发展给资本和企业带来了大量的机会。
    据了解,由于工作频段的提升,5G建站密度将较4G也将有所提升,5G通信基站主要由射频芯片、无源隔离器(环形器)、PA、滤波器、LNA、开关等组成。其中,环形器是必不可少的器件,主要作用是保护功放和接收机,避免大功率烧毁。环形器的核心部分是铁氧体磁芯,因此铁氧体磁性材料是环形器业务的上游。
    安信证券研报称,在5G时代,环形器和隔离器的使用量将大幅增加,5G环形器和隔离器的市场空间有可能达到4G的17倍,全球5G环形器和隔离器市场总空间达到442亿元,根据3G和4G的建设周期规律,全球一般5年完成网络建设,预计5G环形器和隔离器每年的市场空间有80亿元左右,5G高峰年可能达到120亿元左右。天和防务将迎来参与全球5G建设的大机遇,有望实现环形器、隔离器及上游材料市占率的进一步提升。
    根据公告,本次募集配套资金主要用于5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金。
    天和防务表示,通过实施配套项目,将扩大旋磁铁氧体材料和5G环形器的产能,解决标的公司产能不足的问题,提升核心产品生产的自动化程度,扩大通信元器件领域的销售规模;此外,铁氧体材料研发中心的建设有利于推动公司关键技术升级及新技术产品研发,推动公司军用技术在民用领域的推广应用,进一步优化业务布局,推动公司高质量发展。

长江证券,健盛集团(603558)扩产能丰品类增客户 优质供应商价值初显




    健盛集团:二十余载积淀,打造优质棉袜&内衣制造商
    健盛集团成立于1993年,公司主要以ODM、OEM方式向知名国际厂品牌(优衣库、迪卡侬、冈本、UA等)提供棉袜生产服务,公司于2017年收购无缝内衣制造龙头俏尔婷婷,丰富品类布局。2011至2017年,公司营收CAGR达16.96%,2018年前三季度公司实现营业收入11.44亿元,同比增长50.39%,业绩高增延续。分品类看,2018H1公司棉袜/无缝内衣分别实现营收5.21亿元/2.34亿元,占总营收比重68.92%/30.95%。
    行业展望:终端市场优化空间仍存,产业转移趋势清晰
    2019年全球/中国袜品市场规模分别将达401亿美元/92亿美元、同增4.45%/1.71%,市场整体表现平稳。2018年全球/中国内衣市场规模分别为1,199亿美元/352亿美元、同增5.41%/9.25%,行业增速有所回升。横向比较来看,中国袜品及内衣量、价均存较大优化空间。而随着我国人口红利的减弱及东南亚地区优惠招商政策的大力实施,国内订单呈现加速转移趋势。
    前景探讨:扩产能丰品类增客户,优质供应商价值初现
    棉袜方面,公司国内产能整合与越南新建产能并举。2017年公司实现棉袜产量/销量2.56亿双/2.54亿双,未来产能投放及变动主要来源于国内产业园建设带来的产能整合以及越南项目落地。国内方面,预计未来产能维相对稳定;越南方面,规划总产能约为2.5亿双,预计2021年全部投产,对应实际订单承接量达到2.2亿双左右,支撑棉袜业务收入端3年复合增速近15%。2017年中国袜子出口153亿双,公司市占率不及2%,仍有较大提升空间。俏尔婷婷在国内无缝内衣领域拥有技术和规模上的领先优势,在丰富品类布局的同时,双方有望在客户资源、供应链管控及产品升级等层面实现协同。
    客户全球化+产能国际化,对标袜业小申洲
    对比研究发现,质地优良的供应商在其成长过程中均先后经历了客户全球化和产能国际化,并在此过程实现全产业链布局和规模化的产能壁垒。健盛集团在客户结构、产能布局和配套建设上均展现出高成长特质,有望成为贴身衣物领域的申洲国际。订单转移背景下新增产能有望顺利消化,越南税收及原材料、劳动力等要素成本优势有望进一步增厚盈利表现。前期公司发布广覆盖员工持股及回购方案彰显长期增长信心。预计公司2018-2020年EPS分别为0.55元、0.64元、0.81亿元,对应PE为20倍、17倍、13倍。我们看好公司长期成长性,龙头地位将强者恒强,首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示:1.新进客户订单消化产能不及预期;
    2.产品结构调整未能适应下游品牌商需求的风险。
    

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川财证券,电力环保行业周报:第三代核电机组成功实现首次并网


    川财周观点
    近期多个省份发布通知,再次降低一般工商业电价,据统计,下调幅度为0.12-5.12分/千瓦时。经过两轮电价下调,部分省份如青海等已基本实现一般工商业电价下调10%的目标。1-5月份,全社会用电量同比增长9.8%,增速同比提高3.4个百分点,用电价格下调,将有望继续推动用电需求增长。从中电联公布的最新一期中国沿海电煤采购价格指数来看,电煤价格稳中有降,环比变化-15-4元/吨不等。长期来看,随着政府调控政策的落地,煤炭价格有望运行在合理区间,火电企业成本预期将逐渐下降,可关注业绩弹性较大的优质火电龙头企业,相关标的有华能国际、华电国际、皖能电力。近日台山核电厂1号机组、三门核电厂1号机组接连成功实现首次并网,自4月份实现首次装料后,工程进度符合预期,预计年内将实现商运。第三代核电机组的成功商运将有力推进核电新项目审批重启,可关注中国核电。
    市场表现
    本周川财公用事业指数下跌5.46%,电力行业指数下跌1.02%,沪深300指数下跌2.71%。各子板块中,火电指数上涨0.12%,水电指数块下跌2.46%,电网指数上涨0.86%。个股方面,周涨幅前三的股票分别是闽东电力、岷江水电、滨海能源,涨幅分别为8.75%、7.82%、7.05%;跌幅前三的股票分别是韶能股份、东方市场、福能股份,跌幅分别为10.95%、10.18%、10.08%。
    行业动态
    1、天津市发改委近日公布了《天津市发展改革委关于降低一般工商业电价有关事项的通知》,自2018年5月1日起,一般工商业及其他用电销售价格平均每千瓦时降低1.85分钱。(北极星电力网)2、台山核电厂1号机组、三门核电厂1号机组首次并网成功。(北极星电力网)3、据国网湖北省电力有限公司消息,预计今年夏季湖北电网统调最大用电负荷将创下历史新高,达到3630万千瓦,7月、8月两月电力供需存在缺口。(中国能源网)
    公司公告
    上海电力(600021):公司控股投资的新疆哈密燃机发电项目正式并网发电,项目装机容量为2×160MW;陵电力(600452):公司2017年年度权益分派实施方案为向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税),每股派送红股0.4股,股权登记日为2018年7月4日。
    风险提示:电力需求不及预期;行业政策实施不及预期。

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东吴证券,电力设备与新能源行业9月装机电量点评:同环比增幅明显 商用车已起量


    根据GGII数据,2018年9月电动车产量11.12万辆,同比增长40%,环比增长16%。乘用车产量9.35万辆,同比增长70%,环比增长11%;客车产量8766辆,同比下降8%,环比增加100%;专用车产量8960辆,同比降低37%,环比增长31%。2018年1-9月电动车累计产量66.6万辆,同比增长68%;乘用车57.4万辆,同比增长82%;客车累计生产5.1万辆,同比增长44%;专用车累计生产4.1万辆,同比减少8%。
    9月装车电量同环比增长明显,铁锂环比增速较大,三元环比平稳增长。我们根据GGII数据统计,9月为5.72gwh,同比增长66%,环比增长37%。2018年1-9月累计装机电量为28.8gwh,累计同比增长97%。1)磷酸铁锂:得益于客车起量,9月铁锂装机电量为2.34gwh,同比上升48%,环比上升70%,占比41%;2018年1-9月磷酸铁锂累计装机电量10.9gwh,同比增长65%,占比为38%。2)三元:9月装机电量3.0gwh,同比增长86%,环比增长19%,占比53%;三元2018年1-9月累计装机电量为16.6gwh,同比增长128%,占比57%;锰酸锂9月装机电量为0.03gwh,2018年1-9月累计为0.47gwh。
    各车型平均带电量来看,9月纯电动乘用车单车带电量43.49kwh,环比基本持平,稳定在高位,前3季度平均带电量提升至37.6kwh。9月乘用车依然以A0、A级为主导;而A00级由于前期抢装透支需求,且部分主力的A00级车企如知豆、康迪、长安等今年因资金链、产品调整慢等原因,销量一般。9月纯电动客车平均带电量进一步提升,达到218.7kwh/辆,同时专用车平均带电量提升至61kwh/辆。
    从电池厂商看,宁德时代9月装机电量2.47gwh,环比大幅增长67%,占比回升至43%。比亚迪、孚能增速较快。宁德时代9月装机电量依旧维持高位,为2.47gwh,同比增100%,环比增67%,占比43.1%,占比迅速回升,其中磷酸铁锂为1.02gwh,三元为1.37gwh;2018年1-9月累计装机电量11.83gwh,同比增长168%,累计占比41.0%。
    2018年1-9月磷酸铁锂动力电池主要集中于CATL、比亚迪和国轩高科,三家合计占据83.0%的市场份额,市场集中度高。三元市场前五大厂商为CATL,比亚迪,孚能科技,比克电池和力神,共占据81.4%的市场份额。
    投资建议
    首推电池龙头宁德时代,比亚迪、亿纬锂能;锂电中游的优质龙头(新宙邦、璞泰来、星源材质、杉杉股份;天赐材料、当升科技、创新股份);核心零部件(汇川技术、宏发股份)优质上游资源钴和锂(华友钴业和天齐锂业)。
    风险提示
    投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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上海证券报,机构调研聚焦中小创权重股


   东方财富Choice数据显示,截至记者昨日发稿,沪深两市共有49家公司披露了上周(7月23日至7月27日)的机构调研记录。中小创成为机构关注的重点,多家创蓝筹及中小板蓝筹公司接待了大量机构集中调研。
   7月23日,中小板第一权重股海康威视召开业绩说明会,吸引了329家机构参加。作为外资重仓股,摩根大通银行、摩根士丹利公司、瑞士瑞信银行等20余家QFII参与了此次调研活动。
   海康威视7月20日晚间发布半年报,公司2018年上半年实现营业收入208.76亿元,同比增长26.92%;实现归属于上市公司股东净利润41.47亿元,同比增长26.00%。公司方面在调研活动中表示,2018年上半年,经营形势产生较为明显的波动。报告期内,公司继续保持稳健增长,结合当前的环境看,经营层认为上半年业绩还是可以接受的。
   海康威视方面称,关于2018年前三季度的预期,不确定性确实很大。虽然海康的业务较为分散,一定程度上平滑了风险,但仍然会对企业有所影响。基于目前对行业发展形势和公司自身状态的判断,公司还是对业务发展保持谨慎乐观的态度,公司对前三季度的净利润增长预期维持在15%至35%的区间。
   爱尔眼科上周接待了19家机构调研。公司方面在调研活动中表示,并购基金储备了越来越多的优质成长性项目,公司会根据自身的情况以及整合的需要,将并购基金旗下医院分批次装入上市公司。
   爱尔眼科方面强调,关于医疗事故及风险,公司有一系列内控机制和制度。国家也有相应的管理法规、定期巡视检查等。爱尔的内控制度严于国家或行业标准。
   石基信息上周接待了19家机构调研,其中包括中国人保资管、泰康资管等多家险资机构。公司方面表示,公司是国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一,截至2017年底,公司酒店客户数量在1.3万家左右,在中国星级酒店信息管理系统市场的客户占有率为60%至70%。
   石基信息方面表示,国际化是公司未来收入的增长点。公司在海外进行的投资和并购主要都是围绕酒店的下一代信息管理系统和酒店大数据方面,为了将公司高端酒店信息管理系统业务向海外市场拓展,公司已经在美国、新加坡、澳大利亚成立多家子公司。
   金风科技上周接待了招商证券、东吴证券等5家机构调研。公司方面称,得益于西北地区限电情况得到改善以及南方新增项目陆续投运,2018年一季度公司自营风电场的标准运行小时数同比增加32%至590小时。
   金风科技方面表示,截至2018年3月底,公司在手外部订单合计16.78GW,持续刷新历史最高纪录,其中海外在手订单容量813MW。已签合同的待执行订单充足,同比增加31.8%,首次超过10GW。

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中国证券网,*ST莲花(600186)控股股东所持公司股份将被强制拍卖




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)*ST莲花公告,因国厚资产与睿康投资等借款合同纠纷一案,合肥市中级人民法院作出裁定,拍卖公司控股股东浙江睿康投资有限公司持有的莲花健康125,122,472股股票,占其所持有公司股份总额的100%,占公司总股本的11.78%。目前拍卖结果尚不确定,该处置可能会造成公司控股股东、实际控制人发生变更。

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证券时报网,奥士康(002913):目前与小米存在商务合作




    奥士康(002913)在投资者互动平台表示,公司产品主要应用在计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备以及医疗电子等领域,目前与小米存在商务合作。 

证券时报网,盘后点评:今日突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午收盘,上证综指2876.40点,收于五日均线之下,涨跌幅0.26%,A股总成交额为2729.44亿元。到目前为止今日有381只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长城影视、宝钢包装、西昌电力等,乖离率分别为7.61%、7.09%、7.04%;圣农发展、老板电器、中国化学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月31日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002071长城影视10.0411.965.816.257.61
    601968宝钢包装10.002.134.014.297.09
    600505西昌电力10.040.964.915.267.04
    600336澳 柯 玛9.922.914.054.326.67
    000159国际实业9.971.983.834.086.64
    002338奥普光电9.990.7411.1611.896.58
    300106西部牧业9.987.665.696.066.43
    600281太化股份10.081.203.804.046.32
    300154瑞凌股份10.084.195.245.576.30
    002862实丰文化10.0110.8220.5021.776.21
    002558巨人网络9.486.2719.7120.916.10
    600071凤凰光学10.030.4311.9112.615.84
    002629仁智股份10.043.035.075.375.83
    002828贝肯能源9.9912.6915.9216.845.78
    002141贤丰控股9.931.654.304.545.68
    002733雄韬股份9.973.3410.2310.815.65
    002786银宝山新9.948.156.717.085.58
    300471厚普股份9.992.737.017.385.28
    600319亚星化学10.065.055.335.584.73
    300069金利华电10.014.8311.2611.764.46
    002211宏达新材10.023.415.796.044.35
    300076GQY 视讯10.025.435.585.824.26
    603323吴江银行5.527.006.436.694.08
    000798中水渔业6.581.486.536.804.07
    300319麦捷科技6.712.297.958.273.97
    600197伊 力 特5.572.2024.0625.003.91
    002785万 里 石7.218.489.469.823.81
    600780通宝能源5.682.613.944.093.75
    000987越秀金控6.231.477.728.013.73
    002866传艺科技9.9820.5315.8316.423.73
    603727博 迈 科6.055.0615.0315.593.71
    000411英特集团10.012.4314.2114.733.64
    600310桂东电力5.611.404.004.143.60
    603959百利科技4.682.3018.3519.003.56
    300215电 科 院5.331.586.116.323.47
    300306远方信息10.055.318.899.203.44
    600647同达创业5.261.4414.7415.223.24
    002353杰瑞股份4.362.1118.0818.653.14
    002692睿康股份9.922.234.084.213.09
    300128锦富技术10.121.064.334.463.00
    001979招商蛇口3.931.9718.4819.022.93
    000573粤宏远A4.451.193.423.522.92
    300228富瑞特装9.966.245.695.852.88
    002381双箭股份4.001.406.586.762.74
    002700新疆浩源4.821.586.997.182.69
    002490山东墨龙4.706.244.564.682.68
    600075新疆天业4.081.556.476.642.66
    000046泛海控股3.020.356.316.482.63
    600386北巴传媒5.090.494.034.132.58
    300606金 太 阳3.222.0623.7524.342.48
    002885京 泉 华10.0216.3322.0622.612.47
    600372中航电子4.090.6114.1514.492.39
    002661克明面业5.211.9913.8114.142.37
    600305恒顺醋业5.322.599.8610.092.35
    600509天富能源3.951.744.374.472.34
    600325华发股份3.551.896.566.712.32
    002787华源控股4.744.0311.2411.502.31
    002272川润股份5.122.344.424.522.31
    002783凯龙股份4.922.858.348.532.30
    300006莱美药业6.053.954.464.562.29
    601038一拖股份3.691.336.046.182.28
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    600180瑞 茂 通4.820.419.589.792.19
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    600540新赛股份4.112.863.974.051.91
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    000692惠天热电3.800.683.223.281.86
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    603178圣龙股份3.071.7011.9212.101.48
    300157恒泰艾普2.643.316.146.231.47
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    002254泰和新材1.760.8911.4211.561.23
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    002868绿康生化2.402.5718.5918.791.08
    600136当代明诚3.042.2913.0613.201.07
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    000961中南建设2.900.625.986.041.04
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    603766隆鑫通用1.770.405.695.751.02
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    000789万 年 青1.065.2913.2013.320.94
    002430杭氧股份2.770.7215.8315.980.92
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    002221东华能源2.530.469.629.710.91
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    300191潜能恒信3.732.4119.0019.170.88
    600208新湖中宝3.660.233.653.680.88
    002534杭锅股份2.500.206.906.960.87
    600466蓝光发展1.840.576.036.080.86
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    000657中钨高新3.471.827.107.160.85
    603218日月股份3.791.7518.1918.340.84
    601601中国太保1.420.2733.9534.230.82
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    600398海澜之家3.110.2211.5211.610.78
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    603589口 子 窖5.131.1856.5856.930.61
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    002237恒邦股份1.051.729.529.580.59
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    002634棒杰股份2.841.544.324.340.51
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    603733仙鹤股份-0.337.0124.1724.290.50
    603979金 诚 信0.770.459.149.190.50
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    000400许继电气1.110.708.188.210.32
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    603515欧普照明0.750.6747.0947.230.31
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    600408*ST 安泰3.130.671.971.980.30
    300482万孚生物1.280.5840.3440.460.30
    002183怡 亚 通1.790.466.236.250.29
    603196日播时尚0.580.6510.4010.430.29
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    601158重庆水务0.710.055.655.670.28
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    601069西部黄金1.343.2818.1318.180.28
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    000938紫光股份3.002.1747.9248.050.26
    000850华茂股份1.590.343.833.840.26
    601600中国铝业0.260.723.863.870.26
    000807云铝股份0.921.445.505.510.25
    000544中原环保2.000.467.127.140.25

中金公司,长久物流(603569)2017年三季报点评:三季度业绩符合预期 四季度预计稳中有升


    3Q17业绩符合预期
    长久物流公布3Q17业绩:营业收入11.1亿元,同比增长33%;毛利1.5亿元,同比增长9.2%;归属母公司净利润0.91亿元,同比增长26.6%,对应每股盈利0.23元,业绩符合预期。
    具体来看:1)营业收入:收入同比增长33%,一方面是由于治超全行业运费上涨,另一方面据我们了解,虽然重要客户北京现代销量(前三季度同比下滑27%)表现不佳,但公司通过多式联运等业务扩大客户范围,运量仍保持稳定增长;2)利润率:通过与承运商签订新合同后,公司成本端承运商运费已经稳定,收入端和主机厂的进一步议价传递治超导致的行业运费增加后,三季度毛利率继续恢复到13.5%(环比提高2.3ppt);3)中欧班列补贴:三季度公司利润表暂未确认其他收益(班列政府补贴)。
    发展趋势
    四季度预计稳中有升:1)汽车制造业整体上行,2017年9月其工业增加值增速为13.7%,高于2017年4月的9.2%,呈现温和复苏迹象;2)收入端费率可能继续改善:四季度是主机厂传统出货旺季,存在季节性提高费率可能;3)确认下半年哈欧国际补贴:上半年哈欧国际补贴共5700万,四季度将确认下半年的补贴。
    长期看好公司的战略布局:1)合规车辆队伍建设:公司在公路治超前已积极布局采购中臵轿运车,在治超逐步趋严的过程中有望通过规范化的车辆和运力保障扩大市场份额;2)多式联运业务拓展:在现有多式联运能力基础上,公司计划与安徽皖江物流集团共同投资成立江海联运,建成后预计至2020年吞吐量将达79万辆每年,远期预计最大吞吐量130万辆每年,运营稳定期年均收入2.6亿元,净利润约6100万;3)中欧班列:公司三季度与泽布鲁日港签署合作协议,新增黑龙江-比利时沃尔沃汽车专列。
    盈利预测
    我们维持2017/2018年全年每股盈利预测不变。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2018年24.2倍市盈率。我们维持中性的评级和人民币32.30元的目标价,较目前股价有3.26%上行空间。
    风险
    汽车行业销售增速放缓,补贴收入确认不及预期

申万宏源,钢铁行业周报:冬储开启 建材率先反弹


    冬储开启,建材率先反弹。本周钢材走势分化,建材企稳反弹,板材跌幅收窄,钢坯价格小幅上涨。本周社会库存温和上升,但钢厂库存大幅下降,表明贸易商开始冬储,整体成交回暖。虽然终端需求依然低位,但由于中间贸易商的阶段性冬储支撑,建材价格企稳反弹。预计短期钢价保持反弹。本周钢材产品加权价格变动-0.53%至4307元/吨;螺纹、高线分别变化0.84%、0.46%至4096、4247元/吨;热轧、冷板、中板分别变动-1.99%、-1.50%、-1.61%至4115、4805、4093元/吨;另外无缝管、焊管、无取向硅钢、取向硅钢价格分别变动-0.98%、-1.61%、-1.65%、2.40%至5050、4280、5950、12800元/吨。不锈钢300系热轧和不锈钢400系热轧分别变动-1.62%、0%至15150、8800元/吨。
    外矿供给充盈,铁矿石行情弱势下行。外矿供给端,上周(1/8-1/12)北方六大港口进口矿到港量1200.6万吨,环比增加216.2万吨。国产矿供给,根据1月12日数据,国产矿山企业产能利用率59.1%,环比增加0.7个百分点;需求端,钢厂高炉开工率64.09%,上升0个百分点,产能利用率73.42%,上升0.5个百分点。周进口PB粉矿61.5%、唐山铁精粉66%分别变化-0.9%、0.0%至542、620元/吨。焦炭市场继续走低。供给端,全国焦企产能利用率77.64%,较上周上升1.26个百分点;100家样本钢厂焦炭库存增加0.09天至13.18天。本周山西焦炭、主焦精煤分别变化-2.4%、0%至2000、1570元/吨。另外废钢、硅铁价格分别变化-5.0%、0.0%至2246、8250元/吨。
    吨钢毛利:长材小幅上涨,板材继续回调。本周螺纹钢、高线、热卷、冷板、中板利润较上周分别变化65、54、-34、-25、-20元至675、712、526、697、467元/吨。钢材社会库存持续走高,铁矿石港口库存小幅上扬。本周钢材社会库存变化4.70%至934万吨,其中热轧、冷轧、中板、螺纹、高线库存分别变化1.29%、-0.04%、2.73%、7.13%、7.53%至177、107、102、417、132万吨。主要港口铁矿石库存较上周变化1.08%至15361万吨。
    投资建议:三因素共振,板块有望开启反弹。1)当前基本面修复。当前供给边际再难增加+冬储开启+出口需求回暖,钢价反弹一触即发,高盈利再持续。2)业绩预告超预期。目前进入钢企上市公司业绩预告密集发布期,鞍钢股份、柳钢股份、安阳钢铁业绩均超过市场预期,有望带动市场催化年报行情。3)18年需求预期修复。主要来自房地产(销售超预期+政策调控大概率边际改善)。推荐具备内生盈利成长性的全球钢铁龙头宝钢股份,央企且有整合预期的鞍钢股份,受益于制造业投资恢复的板材区域龙头新钢股份,*ST华菱,南钢股份,大冶特钢,受益于粤港澳大湾区城市经济圈的区域建材龙头韶钢松山,三钢闽光,同时关注方大炭素,凌钢股份。

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