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证券日报,A股迎长阳反弹 三维度详解329只强势绩优股


    编者按:昨日沪指长阳反弹且量能有所放大,业内人士普遍认为,由于目前消息面频繁出现异变,市场震荡格局尚难快速打破,价值低估、资金流入且业绩成长股会逐步受到市场关注。《证券日报》市场研究中心统计发现,7月6日以来,沪深两市共有329只大单资金净流入个股股价表现跑赢大盘且中报业绩预喜走出独立行情。今日本报特对上述个股进行分析梳理,以飨读者。
    120亿元大单近5日涌入329只绩优股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,自7月6日本轮反弹以来的5个交易日里,沪深两市共有329只大单资金净流入个股股价表现跑赢大盘(上证指数同期上涨3.8%)且中报业绩预喜,合计吸金达到120亿元。
    进一步看,上述329只强势绩优股中,有20只个股期间累计大单资金净流入达到1亿元以上(剔除6月份以来上市的次新股),欧菲科技(3.36亿元)、海康威视(2.85亿元)、华友钴业(2.56亿元)和顺鑫农业(2.12亿元)等4只期间累计大单资金净流入居前,均在2亿元以上,另外,在此期间获得超1亿元及以上的个股还有:大族激光、三钢闽光、天齐锂业、泰格医药、科大讯飞、中航机电、晶盛机电、快乐购、海螺水泥、雅化集团、水晶光电、赣锋锂业、鲁西化工、中信建投、仁和药业、广汇能源等16只。
    市场表现方面,在329只个股中,有114只个股期间累计涨幅均达到10%及以上(剔除6月份以来上市的次新股),其中,长盛轴承期间累计涨幅居首,达到40.65%,环能科技(37.84%)、全志科技(30.39%)和先达股份(30.36%)等3只个股期间累计涨幅也均逾30%,此外,扬帆新材、高德红外、涪陵榨菜、北京科锐、快乐购、永吉股份、三钢闽光、青松股份、仙坛股份、横店东磁等10只个股期间累计涨幅也位居前列,均超20%,尽显强势。
    行业特征方面,上述329只强势绩优股主要扎堆在钢铁、电子、建筑材料等三大行业,近5日股价跑赢大盘且实现资金净流入以及中报业绩预喜的个股数量占行业内成份股总数比例均超15%,分别为21.88%、17.41%、16.67%,涉及个股数量分别为7只、39只、12只。
    对于钢铁板块,国信证券表示,钢铁板块估值较低,具备业绩支撑,相对收益明显。钢铁行业在供需两弱的行情下,利润有望保持。环保限产常态化,非环保重点区域,非钢厂密集地区的钢铁企业无限产压力,前期环保投入充足的钢铁企业具备相对优势。在高盈利持续下,企业估值不断下降,截至目前,动态市盈率低于6倍的个股达9只。推荐宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份、三钢闽光、柳钢股份等低估值龙头标的。
    75家公司中报净利润预计翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述329家公司中,有75家公司2018年上半年净利润均有望实现同比翻番,占比22.80%。其中,全志科技(4634.29%)、安阳钢铁(3682.00%)、*ST佳电(2809.09%)、苏宁易购(1979.70%)、我爱我家(1194.76%)、美年健康(1135.13%)和天山股份(1076.13%)等7家公司2018年
    中报业绩均有望同比增长达到10倍以上。另外,包括广汇能源、华软科技、柳钢股份、三夫户外、合盛硅业等在内的32家公司预计2018年上半年净利润同比增长也均逾200%。
    估值方面,上述75只中报业绩预计翻番股中,有19只个股最新动态市盈率低于20倍,其中,武汉中商(4.93倍)、华菱钢铁(4.97倍)、韶钢松山(5.06倍)、安阳钢铁(5.49倍)、柳钢股份(5.79倍)、三钢闽光(6.39倍)、首开股份(6.82倍)、顺发恒业(7.54倍)、海螺水泥(9.78倍)和中粮地产(9.97倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际。
    其中,全志科技中报业绩预计2018年1月份-2018年6月份归属于上市公司股东的净利润为7300万元至8000万元,与上年同期相比变动幅度4220.04%至4634.29%。对于该股,信达证券表示,经过近3年的不断努力,全志科技完成了在智能硬件及车载市场的初步布局,车载产品及智能硬件产品营业收入占比大幅提升,收入结构得到显著改善,完成了阶段性的转型任务。公司作为国内智能芯片领先企业,我国智能音箱市场的快速发展有望带动公司相关芯片业务的营业收入大幅增长,公司报告期内智能音箱产品出货量迅速增长,智能硬件产品前景可观,维持“增持”评级。
    机构集中推荐31只绩优股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述329只强势绩优股中,近30日内,有157只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有31只绩优股机构看好评级家数均在5家及以上。
    具体来看,桐昆股份(15家)、浙江龙盛(12家)、先导智能(12家)、海螺水泥(12家)、利安隆(12家)、银轮股份(12家)、新安股份(11家)、苏宁易购(10家)、华菱钢铁(10家)和鲁西化工(10家)等10只个股近期机构看好评级家数均在10家及以上,此外,利尔化学、天源迪科、泰格医药、中航沈飞等在内的21只个股也被机构集中推荐,机构看好评级家数均在5家及以上。
    对于桐昆股份,包括国海证券、民生证券、安信证券、华泰证券等在内的15家机构近期发布研报均表示看好其后市机会,其中,国海证券表示,公司是全球领先的涤纶长丝企业,一方面受益于涤纶需求稳步增长,行业回暖。另一方面公司PTA实现自给自足产业链利润进一步增强。此外,公司参股浙石化将实现PX原料保障,投资收益将大幅提升。预计公司2018年-2020年净利润分别为26.98亿元、41.92亿元、46.51亿元,每股收益分别为1.48元、2.30元、2.55元,对应市盈率分别为10.97倍、7.06倍、6.36倍,维持“买入”评级。

新浪财经,盘后点评:创指失守1600点关口沪指跌近0.3% 钢铁股领涨


    新浪财经讯7月27日消息,今日两市小幅低开后,维持宽幅震荡,创指跌破1600点整数关口,盘中在钢铁、水泥等周期股的带动下,三大股指一度翻红,但市场依旧跌多涨少,避险情绪上升,本周沪指累计涨幅,截止收盘,沪指报点,跌,深成指报9295.93点,跌0.6%,创指报1594.78点,跌0.71%。
    从盘面上看,宁夏、两桶油改革、钢铁居板块涨幅榜前列,西安自贸区、无人零售、农业服务居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    钢铁板块全天领涨两市,再度崛起,八一钢铁一度触及涨停,柳钢股份、中原特钢、西宁特钢、新钢股份、宝钢股份、南钢股份等个股均有不俗表现。
    午后深圳国资委概念股走强,板块个股纷纷跟涨,深物业A直线封板,深深宝A、沙河股份、深振业A、深纺织A、深天地A、特力A等个股均有不同程度拉升。
    上海国资委概念股崛起,表现活跃,上海凤凰迅速封板,飞乐音响、强生控股涨停,上海三毛、长江投资、锦江投资、东方创业等个股均有不同程度上涨。
    消息面:
    1、从多个消息源核实到,部分央行分支行已在执行调整MPA部分参数的要求,以适当放松考核要求,促进银行加大信贷投放。
    2、2018世界机器人大会将于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行,会议由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科协主办,中国电子学会、北京市经济和信息化委员会、北京经济技术开发区管委会承办。
    3、昨日,四川省公布二类疫苗补标结果,湖南省的补标结果预计今日公布。7月以来,陕西、湖北、山东、贵州等也有二类疫苗中标结果发布。在这6个省市的中标名单中未见到长生生物的影子。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,从目前市场的格局来看,沪指因为权重股近期的拉升,整体表现较为稳定,中小板和创业板整体趋势也是缓慢攀升的态势,本周三还创出了反弹新高,这三大指数的稳定对于市场整体格局平稳有积极作用。而对于次新股而言,昨日湘财证券表示,“预计次新股指数的支撑位中轴线在4150—4160点附近,底线4100点附近。”今日该指数早盘探低至4174点左右后出现反弹,全天收入十字星。综合来看,因为即将逼近4100点左右的支撑位,该指数下周将进行方向选择。总结一句话:短期市场仍在整理过程中,次新股下周将面临方向选择。不过,盘面显示优质品种没有受到大盘太大影响而依然保持独立走势,交易的本质不是天天随机性的选股,而是选择优质品种持续跟踪。

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中国证券网,天目药业(600671)控股股东拟开展股权合作




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)天目药业公告,6月19日,公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与桓苹医科经友好协商,签署了《合作协议》。本着通过股权合作,打造互利共赢、可持续发展的股权合作关系的原则,桓苹医科拟对长城集团增资扩股不低于15亿元与长城集团开展股权合作。本次长城集团与桓苹医科通过股权合作,旨在优势互补资源共享,化解公司目前面临的资金压力。如果双方签署最终股权合作协议,将有利于公司主营业务发展、改善公司财务状况及缓解资金压力。

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天风证券,稀有金属行业小金属周报:钴继续涨 锆集体提价


    锂:涨价后价格保持稳定。锂价经过上周的涨价后,本周保持稳定。春节后电池生产厂商逐渐重归正常。加之随着年前新能源汽车补贴政策的落地,不确定性得以消除,海外汽车巨头宝马、奔驰等车企均在积极加码新能源汽车,锂价有望继续上涨。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:价格再度继续上涨。本周电解钴上涨5.49%,硫酸钴价格上涨6.25%。
    随着宝马和长城合作将在2019年推出MINI新能源汽车以及吉利成为奔驰第一大股东,海外传统车企加大了对新能源汽车的布局力度,宝马还试图锁定未来钴供应。同时苹果亦计划直接从采矿公司手中直接中长期购买钴。这些均说明了对钴价的长期看好。钴价有望保持上涨势头。相关标的:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    钼:短期供给偏紧,价格再度上涨。钼原料端整体供不应求,特别是钼精矿现货供给偏紧,而下游终端需求逐渐恢复,市场成交量同步扩大,致使部分持货商继续报高,后市钼产品继续看好。相关标的:金钼股份。
    钨:原料供应偏紧,市场预期乐观。节后贸易商逐步恢复交易。钨矿现货资源供应增长缓慢,市场预期普遍较为乐观,但短期内下游需求释放较为缓慢,短期内多以执行前期销售订单为主。APT节前工厂的采购备货库存仍然存在,市场实际成交甚少。短期内,钨原料供给偏紧,有望拉动钨产品价格继续上涨。相关标的:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    锆:RBM、iluka大幅上调二季度锆英砂价格。节后市场回暖,下游需求提升,市场库存紧张,价格上涨情绪浓,国产锆英砂价格上涨7.84%。锆矿巨头RBM、iluka大幅上调二季度锆英砂价格,预计国产锆英砂短期内突破12000元/吨。硅酸锆元宵节过后市场逐步恢复正常,部分报价有所提涨。
    氢氧化锆厂家库存偏紧,价格提涨,本周上涨1.12%。由于临近春节,不少厂家目前多在积极处理节前订单,整体市场新单签订已经很少,春节期间大厂保持稳定生产,节后随着下游需求提升及原料价格上涨,化学锆价格将望上涨。相关标的:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    锰:下游需求复苏,短期价格坚挺向上。锰矿外盘报价高位,钢厂利润可观,对原料价格上调接受度高,锰矿向上趋势强。由于锰矿价格上涨,锰铁厂家和硅锰后期也有望上调报价。电解锰目前现货偏紧,钢厂招标陆续开始,下游需求复苏,促使价格上涨。相关标的:鄂尔多斯。
    镁:库存紧张,成交清淡。初期下游企业年前备货,库存消耗,镁价小幅上行;后期物流将相继停运,部分贸易商已经不报价,下游备货基本完成,镁市成交转为清淡。若过年期间镁企停产放假,年后镁锭库存不大的情况下,有继续挺价的可能性。预计下周镁锭价格坚挺。相关标的:云海金属。
    钛:海绵钛价格上涨。本周海绵钛价格上涨1,79%。本周市场总体逐步恢复正常,市场开工率有所增加。钛白粉库存偏紧,随着3月份市场旺季到来及原料价格提涨,钛白粉价格有望再度上涨。海绵钛企业库存整体偏低,随着节后市场回暖,海绵钛价格实际成交将稳中有升。相关标的:宝钛股份。
    风险提示:环保限产导致需求下滑、上游供给大增。

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华金证券,医药行业:逐步落实基药动态调整 积极推进仿制药一致性评价


    医药板块一周行情回顾:从行业指数上看,本周上证综指、深证成指、沪深300、创业板、中小板分别涨跌4.32%、3.64%、5.19%、3.26%和3.90%。医药生物板块涨2.83%,其中子板块化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械及医疗服务板块分别涨跌3.28%、2.38%、2.21%、4.13%、1.24%、1.46%和5.99%。
    行业重点新闻:近期,国务院办公厅发布《关于完善国家基本药物制度的意见》,《意见》指出,要完善目录调整管理机制,综合药品临床应用实践、药品标准变化、药品新上市情况等因素,对基本药物目录定期评估、动态调整,调整周期原则上不超过3年。对新审批上市、疗效较已上市药品有显著改善且价格合理的药品,可适时启动调入程序。原则上各地不增补药品,少数民族地区可增补少量民族药。同时,《意见》还指出,要推进仿制药质量和疗效一致性评价,对通过一致性评价的药品品种,按程序优先纳入基本药物目录。对已纳入基本药物目录的仿制药,鼓励企业开展一致性评价,未通过一致性评价的基本药物品种,逐步调出目录。鼓励医疗机构优先采购和使用通过一致性评价、价格适宜的基本药物。
    重点公告点评:(1)智飞生物默沙东五价轮状疫苗获批签发,正式上市销售:公司发布公告,公司代理的五价轮状疫苗已获得批签发证明,标志着五价轮状疫苗正式进入市场流通领域,五价轮状疫苗上市进度符合预期。与国内现有的兰州所的罗威特相比,默沙东的五价轮状疫苗在抗原性、安全性和有效性方面都明显优于兰州所的轮状病毒疫苗,我们预计默沙东的五价轮状疫苗上市之后,将会对兰州所的轮状病毒疫苗有明显的替代作用。公司在中国大陆独家代理默沙东五价轮状疫苗,基础采购计划额为2018-2021年分别为2.47亿元、6.50亿元、9.49亿元和13亿元,四年合计采购额为31.46亿元,若估计按5折左右采购,则终端销售额超过60亿元,假设按20%的净利率计算,则四年合计贡献净利润超过12亿元,年均超3亿,大大增厚公司的盈利水平。(2)老百姓收购安徽政通12家门店,进一步巩固合肥市场:公司发布公告,公司的全资子公司安徽百姓缘以自有资金3,200万元资产性收购安徽政通12家门店及资产。安徽政通12家门店分别位于安徽省合肥主城区,均为直营门店,2019年安徽政通12家门店预计可实现营业收入3,582万元,净利润275万元。本次收购能进一步整合合肥区域资源,扩大区域销售规模,提升竞争力,巩固市场地位,提升上市公司的资产盈利能力。
    重点推荐公司:(1)恒瑞医药:医药创新龙头股,多款重磅新药进入收获期;(2)药明康德:业绩增长稳健,CRO龙头地位难以撼动;(3)健帆生物:产品放量持续加速,公司步入快速发展通道;(4)瑞康医药:全国性药械流通龙头企业,业绩维持高增长;(5)国药一致:批零一体化标的,Q2净利润增速明显提高;(6)一心堂:医药零售龙头企业,川渝市场发展顺利。
    风险提示:政策风险,市场竞争加剧,研发风险。

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新浪财经,午间看盘:两市宽幅震荡沪指跌0.03% 采掘服务板块崛起


   新浪财经讯  7月31日消息,今日两市低开后震荡下行,盘中在石油、天然气板块带动下,三大股指探底回升,市场做多氛围也有所回暖,截止午间收盘,沪指报2868.15点,跌0.03%,深成指报9174.83点,跌0.08%,创指报1563.37点,涨0.24%。
  从盘面上看,采掘服务、天津自贸区、页岩气居板块涨幅榜前列,水泥、公交、深圳国资改革居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  采掘服务板块崛起,领涨两市,仁智股份、贝肯能源涨停,博迈科、中曼石油、通源石油、海油工程、中海油服、潜能恒信等个股均有不俗表现。
  临近午间收盘,天然气板块再度拉升走强,锦富技术、厚普股份、富瑞特装涨停,东方环宇、贵州燃气、新疆火炬、佛燃股份、大通燃气、皖天然气、陕天然气等个股也集体走强。

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中泰证券,商业贸易行业周报:市场呈现回暖迹象 关注龙头企业估值修复机会


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨3.70%,跑输沪深300指数1.49个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌22.55%,跑输沪深300指数7.16个百分点。子板块方面,超市指数上涨6.15%,连锁指数上涨2.84%,百货指数上涨4.02%,贸易指数上涨2.77%。相对于本周沪深300涨幅5.19%,中小板指涨幅3.90%而言,商贸零售板块整体表现较差。个股上涨前五名为鸿达兴业、东方创业、人人乐、南京新百、天虹商场,个股分别上涨23.89%、18.16%、13.84%、13.16%、11.37%;跌幅排名前五名为天音控股、ST成城、茂业商业、海印股份、兰州民百,分别下跌1.27%、1.08%、0.60%、0.38%、0.27%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    新宝股份:渠道变革加速,优质供应链企业价值凸显,看好公司的业绩增长和长期投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。公司发展思路清晰:外销业务基础深厚,随着品类的调整稳健增长;国内发展自有品牌,避免与海外客户产生正面交锋的同时布局品牌和渠道,逐步实现代工厂转型升级。公司业务主要分为外销和内销:1)外销以ODM为主,公司在出口市场占比较高,能够满足客户一站式采购需求。在维持厨房小家电订单较为稳定增长的同时,公司推出家居/个人护理新产品,有望在未来三年有效提升外销产品结构和溢价空间。2)内销业务多半为自有品牌,少部分为贴牌加工,目前东菱销量已经平稳较快增长,预计2018-20年同比增速23%/21%/20%;摩飞品牌2017年在网络曝光度较高,2017年翻番式增长,预计在18年仍将维持中高速增长。今年上半年由于外汇贬值影响,公司的业绩承压,预计三季度将稳步向好。预计2018-20年公司营业收入分别为94.46/110.26/126.63亿元,同比增速为14.88%/16.73%/14.84%。预计公司2018-20年分别实现净利润5.10/6.63/8.71亿,EPS分别为0.63/0.82/1.07元。
    周度核心观点:市场呈现回暖迹象,关注龙头企业估值修复机会。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。
    2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本;2018H1中国跨境电商交易规模为4.5万亿元,同比增长25%,国务院政策加持、出口电商升温倒逼“中国制造”转型升级、天猫国际等进口电商向线下实体业务拓发展等推动跨境电商快速发展;美团点评成功上市成为生活服务电商第一股,市值510亿美元超过京东和小米;建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好、围绕智慧零售核心形成多产业协同发展布局的龙头企业苏宁易购。美元汇率回升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年6月,永辉超市半年报数据显示,已开业门店952家,已签约门店259家,2018H1永辉新开门店数为146家。
    本周投资组合:苏宁易购、新宝股份、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

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