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华金证券,新能源设备行业第6周周报:18年首批新能车推广目录下发 一季度新能车产销量有望大幅增长


    新能源车:18年首批新能车推广目录下发,钴价有望持续高增长:2月2日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第1批)》,共包括59户企业的118个车型,其中乘用车有34款,客车有55款,专用车有29款。
    本次目录的发布是17年目录的延续,是继16年-17年的连续两年废除老目录后的首次的不废除,属于较大的利好消息。乘用车方面,三元锂大趋势不变,88%的乘用车配套三元锂电池,能量密度提升较快,有37%的纯电动乘用车能量密度超过140Wh/kg,较17年12批目录的32%的占比提升了5个百分点,同时仅有1款乘用车的续航里程低于200km,平均续航里程大幅提升。客车方面仍以磷酸铁锂为主,96%的纯电动客车使用磷酸铁锂电池,其中超过90%的纯电动客车的能量密度超过140Wh/kg,能量密度显著提升。此外,据合格证数据,1月的新能车产量近4万台,同比增长8倍,预计本月10日左右即将披露的中汽协产销量有望更高,随着18年推荐目录的下发,18年第一季度的新能车产销量有望大幅增长。在原材料方面,据亚洲金属网数据,2018年2月2日,金属钴中间价为585元/公斤,较一周前上涨了2元/公斤,周涨幅达0.3%;较上月上涨了30元/公斤,月涨幅达5.4%,下游电池的需求增加将拉动钴价继续上涨,重点推荐资源龙头标的(天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业)以及关注三元锂电及材料(国轩高科、当升科技、亿纬锂能、合纵科技、杉杉股份、格林美)。
    风电:17年全国弃风率大幅改善,18年装机量有望实现反转:据国家能源局数据,17年全国弃风限电情况有较大的改善,2017年,全国风电利用小时数为1948小时,同比增加了203个小时。17年全国弃风率为12%,较16年的17.1%下降了5.1个百分点。其中,17年弃风率高于20%的高限电风险省市为甘肃、新疆和吉林,弃风率分别为33%、29%和21%,较16年均下降了约10个百分点,高弃风限电省市数量从4个降为3个。随着弃风率的改善,红六省的投资禁令有望逐步解除,18年的风电行业有望实现高增长。建议重点关注风电产业链相关标的:金风科技(风机)、天顺风能(风塔)、节能风电(运营)。
    行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300涨跌幅分别为-2.70%、-5.47%、-2.51%。其中石墨烯、核电、太阳能、风电、资源、电机电控、燃料电池、动力电池、充电柱、整车、CS电力设备板块分别下跌6.40%、7.80%、7.81%、8.16%、8.46%、8.48%、8.55%、9.14%、9.40%、9.95%、9.97%。石墨烯、核电、太阳能、风电、资源、电机电控、燃料电池、动力电池、充电柱、整车、CS电力设备板块市盈率较上周有所下降。上周涨幅前五位的股票是华西能源(002630.SZ),天齐锂业(002466.SZ),华友钴业(603799.SH),赣锋锂业(002460.SZ),南都电源(300068.SZ)。涨幅分别为4.65%,3.88%,3.80%,3.12%,2.66%。
    新闻回顾:1、2月2日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第1批)》,共包括59户企业的118个车型,其中乘用车有34款,客车有55款,专用车有29款;2、1月31日,中国电力企业联合会在京召开了《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》新闻发布会,全口径并网太阳能发电、并网风电分别增长75.4%、26.3%。
    风险提示:政策出现重大变化;上游原材料价格大幅波动;新能车推广不及预期;风电装机不及预期;弃风率改善不及预期。

国金证券,电子行业周报:反弹关注超跌优质细分领域龙头


    电子板块今年大幅下跌,估值水平也降到了合理位置,反弹建议关注超跌低估值优质龙头公司。此外随着全球5G建设积极推进,汽车电气化和智能化将带动汽车PCB稳健增长,建议关注5G基站PCB、汽车PCB、高功率光纤激光器等方向。
    三季报陆续公布,关注四季度业绩超预期的公司:各家公司三季报陆续公布,我们建议重点关注三季报业绩优异,四季度展望超预期的公司,板块反弹,优质细分行业龙头有望迎来估值修复。立讯精密三季度单季同比增长107%,按照全年业绩预告,四季度单季环比增长-8%~13.6%;鹏鼎控股三季度业绩上修2亿元;东山精密三季度单季同比增长66%,按照全年业绩预告,四季度环比增长-8.1%~25%。
    沪电股份发布三季报,展望四季度,业绩持续超预期:公司发布2018年三季度业绩,实现营收38.49亿,同增14.02%;归母净利润3.83亿,同增136.7%。三季度单季实现营收13.85亿,同增12.70%;归母净利润1.87亿,同增216.78%,处于预告上限。①公司三季度单季度利润实现爆发式增长,归母净利润同增216.78%,扣非后增速高达309.71%,毛利率同比增加6.45个百分点达25.06%。由于公司产品需求旺盛,订单饱满,客户和产品结构不断优化,黄石厂子Q2扭亏以来盈利不断扩大,三季度业绩爆发式增长,盈利能力不断增强。②公司深耕通讯板和汽车板市场多年,定位中高端,打入了主流客户供应链,拥有技术和产品优势,5G通信+车用PCB长期成长可期。
    拥抱5G,基站端PCB/覆铜板产业迎来发展新机遇。5G基站结构由4G时代的BBU+RRU+天线,升级为DU+CU+AAU三级结构。总基站数将由2017年375万个,增加到2025年1442万。①PCB变化:5G时代,PCB将迎来量价齐升。AAU、BBU上PCB层数和面积增加。随着频段增多,频率升高,5G基站对高频高速材料需求增加;对于PCB的加工难度和工艺也提出了更高的要求,PCB的价值量提升。②覆铜板变化:高频高速基材将迎来高增长。传统4G基站中,主要是RRU中的功率放大器部分采用高频覆铜板,其余大部分采用的是FR-4覆铜板,而5G由于传输数据量大幅增加,以及对射频要求更高,有望采用更多的高频高速覆铜板。建议重点关注受益公司:沪电股份、东山精密。
    国产高功率光纤激光器发力,大有可为。光纤激光器拥有转换效率高、光束质量好、维护成本低、散热性能好等优点,已发展成为激光技术主流方向。未来受益于智能手机创新、汽车电动化及车身轻量化、3D打印等新兴应用,机械加工向激光加工转变进程逐步加快以及光纤激光器替代传统激光器等利好影响,光纤激光器有望继续保持快速增长态势,根据IDTechEx预测,到2028年全球光纤激光器市场的规模将达到89亿美元。我们认为,国内企业在中低功率光纤激光器领域已取得较快发展,并在高功率领域逐步取得突破,在人民币贬值及中美贸易摩擦的背景下,高功率光纤激光器国产替代拉开帷幕,再加上新兴市场需求快速增长,行业龙头公司将迎来发展良机,建议重点关注受益公司:锐科激光。
    本周推荐:立讯精密、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、锐科激光。
    风险提示
    苹果iPhone销售量不达预期,中美贸易摩擦,5G进展不达预期。

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巨丰投顾,盘后点评:A股大涨仍属超跌反弹性质


  【盘面简述】
  周二早盘,两市震荡反弹,沪指在权重股推动下重返3100点。盘面上,钢铁、保险、银行、农药、券商、水泥建材等涨幅居前。概念股方面,草甘膦、租售同权、超级品牌、上证50、上海自贸等涨幅居前。市场呈现普涨格局。目前大盘二次探底成功,建议投资者适当参与反弹。操作上,逢低关注新兴产业中的小市值高成长股,尤其是短线超跌的品种。
  【消息面】
  1、中央政治局会议传递当前经济工作四大信号
  中共中央政治局23日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议释放出当前经济工作四大信号。 信号一:全力打好“三大攻坚战” 保持宏观经济平稳运行 。信号二:主动对表高质量发展要求支持各地探索有效途径。会议强调,完成全年目标任务需要付出艰苦努力。关键是要主动同高质量发展的要求对表,对得上的加紧推,对不上的及时改。信号三:深化供给侧结构性改革加强关键核心技术攻关。信号四:改革开放更加积极主动以改革深化消除风险隐患。
  2、今年养老金调整进入落地期 上海已出台调整方案
  2018年养老金上调开始落地。近日,上海率先公布养老金具体调整方案,并要求于5月18日发放到位。按照人社部要求,各地区要于2018年5月31日前将具体实施方案报批。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市震荡反弹,沪指在权重股推动下重返3100点;午后沪指横盘,创业板涨幅扩大,收复1800点整数关。盘面上,保险、钢铁、医疗、软件、农药、电子等涨幅居前。概念股方面,次新股、草甘膦、高送转、国产软件、租售同权、网络安全、养老金等涨幅居前。市场呈现普涨格局。
  保险股延续昨日强势,涨幅扩大:新华保险、中国太保涨逾4%,西水股份、中国平安涨逾2%。银行股紧随其后:张家港行、建设银行、招商银行、南京银行、成都银行、江阴银行、宁波银行、江阴银行、工商银行等领涨。
  软件股午后走高:正元智慧、中孚信息、万兴科技、诚迈科技、常用软件、长亮科技、吉大通信涨停,万达信息、顶点软件、汇金科技、卫宁健康等涨逾7%。
  次新股大涨:智能指控、万兴科技、中孚信息、天安新材、南都物业、迪贝电气等涨停。
  西藏板块大涨:万兴科技、高争民爆涨停,西藏旅游、西藏天路、易明医药等领涨。
  巨丰投顾认为,权重股连续2天走强,带动沪指重返3100点,宣告市场底部已探明;但并不意味着股指将连续大涨,今日大涨仍作为超跌反弹来理解。建议投资者关注七大新兴产业中的超跌股。

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东吴证券,轻工制造行业跟踪周报:行业整合加速开启 家居龙头挑战与机遇并存


    家居:顾家牵手喜临门,孕育软体巨头。我国软体行业空间广阔,集中度尚待提升,其中沙发和床垫是两大优质赛道。顾家家居基于大家居战略考量,拟收购喜临门不低于23%的股权,若收购成功将成为喜临门的第一大股东。本次沙发龙头和床垫龙头的强强联合对软体家具行业格局产生重大影响,顾家家居有望进一步向国际巨头迈进。我们认为,目前家居承压于地产下行及精装房,企业竞争加剧,本次联合预示着行业整合加速到来。我们持续看好顾家家居通过在产品、品牌、渠道等多方面的协同后大家居战略落地,市场份额加速提高成长为行业巨擘,持续给予“买入”评级。
    必需消费:四季度相对看好必需消费及包装。我们认为必需消费品板块如文具、生活用纸、农肥等基本面稳健,包装板块受到上下游持续挤压整合逻辑延续,维持相对看好。其中建议关注:晨光文具、中顺洁柔、裕同科技、劲嘉股份、新洋丰。农业必需消费品端,新洋丰强区位及产业一体化成本优势明显。我们测算公司单吨复合肥成本较行业低150元/吨,为洋丰肥的经销商留有相对充足的盈利空间。此外公司通过“公司化”、“批零一体化”、“区域服务中心模式”、“终端活跃模式”等模式整合管理,渠道活力持续激活。新洋丰历史业绩增长稳健,具有低资产负债率及良好的现金状况,预计18年净利润8.2亿,对应估值13.2X,给予“买入”评级。
    造纸:造纸、包装纸龙头加速外延,一体化大势所趋。外废使用比例波动,下游需求不振导致山鹰三季度表现承压。受纸价高位、社零数据下滑压制消费需求所制约,包装小企业因资金及成本压力被迫出清,市场份额向龙头加速集中。基于行业上下游均有承压,我国纸包龙头纷纷探索整体解决方案赋能行业发展,同时探索解决行业痛点的供应链平台进行轻资产扩张。目前看加速海外原料布局,产业链一体化大势所趋。包装纸龙头在行业承压的大背景下,已经加速开启横向和纵向的产业整合,内生外延持续助力市占率提升及盈利高位,长线布局。文化纸方面需求相对稳健,推荐资源优势明显、成长逻辑通顺的文化纸龙头太阳纸业
    风险提示:纸价涨幅低于预期,地产调控超预期,环保不及预期。

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发布易,建发股份(600153)上半年归母净利13.77亿元 经营规模和效益均创同期新高




    发布易8月28日 - 建发股份(600153)晚间披露半年报,公司上半年实现营收1278.34亿元,同比增长10.60%;归母净利润为13.77亿元,同比增长16.03%;基本每股收益为0.49元,同比增长16.67%。
    截至报告期末,公司总资产为2624.54亿元,较上年度末增长20.69%;归属于上市公司股东的净资产为275.10亿元,与上年度末基本持平;加权平均净资产收益率为5.00%,较上年同期增加0.1个百分点。
    建发股份主营业务包括供应链运营业务和房地产开发业务两大板块,报告期内,面对外部环境带来的诸多挑战,公司继续聚焦主业,提质增效,防范风险,取得了上半年经营规模和效益均创同期新高的好成绩。
    加快市场开拓 供应链运营业务稳步发展
    建发股份致力于为客户和合作伙伴提供"LIFT"为品牌的供应链服务,以"物流(Logistics)"、"信息(Information)"、"金融(Finance)"、"商务(Trading)"四大类服务及其子要素为基础,组合成差异化、多样性的供应链服务产品。作为行业内资深的供应链运营商,公司与170多个国家和地区建立了业务关系,除自有仓储资源外,公司在全国主要物流节点区域设有超过1600个合作仓库。
    2019年上半年,公司坚持"稳中求进"的工作总基调,强化风险管控,追求有效规模,供应链运营业务整体运行平稳,运营质量有所提升。报告期内,公司供应链运营业务实现营业收入1181.37亿元,同比增加107.05亿元,增幅为9.96%。
    报告期内,公司继续坚持"走出去"战略,推进市场多元化布局,大力开拓国内和国外两个市场。在海外市场,公司进一步增设境外经营网络,重点布局东南亚国家,推进与"一带一路"沿线国家互联互通。公司积极利用厦门作为"一带一路陆海枢纽"的独特地理优势,将中俄(厦门-莫斯科)建发专列的服务线路延伸至东南亚国家和地区,打造连接"海丝"与"陆丝"的一带一路物流新通道。
    国内市场方面,公司继续深耕中西部市场,积极开发中西部地区的供应商资源和客户资源,落实人才本地化,在中西部市场的渠道渗透能力不断增强,通过在西安设立平台公司,医疗业务板块在成都设立孙公司,推动中西部地区的业务规模稳步提升。
    此外,公司持续强化信息化建设,提升供应链运营效率,公司升级完善了"建发LIFT供应链运营信息平台",自主研发了PlusESB企业集成平台及附属产品,公司还不断推进PlusBI供应链大数据平台的功能开发和应用,持续完善行业信息报告、商品价格指数等多项功能,提高公司的数据化管理水平。
    优质土储持续扩能 商品房销售金额保持增长
    建发股份房地产开发业务主要以建发房产和联发集团为运营主体,旗下项目已拓展至全国30多个城市,具有一、二、三线城市强有力的互补优势。报告期内,公司房地产开发业务因城施策、平稳发展,共实现营业收入76.13亿元,同比增加12.27亿元,增幅为19.21%;合同销售金额为426.24亿元,同比增长14.46%;权益销售金额为359.67亿元,同比增长32.49%;合同口径和权益口径的销售金额增速均高于同期全国商品房销售金额增速。
    在土地储备方面,公司紧跟国家城市群和都市圈的发展规划,精选省会城市及核心一二线城市作为深耕城市,以核心城市为"圆点",向周边有人口和产业支撑的卫星城市辐射。
    2019年上半年,公司积极而审慎地增加优质土地储备,通过多种方式新增土地21宗,新增计容建筑面积约323.57万平方米,其中权益面积约290.24万平方米。截至报告期末,公司尚未出售的土地储备面积(权益口径)达到1599.86万平方米。海峡西岸、长江中游、长三角和成渝四大核心城市群的土地储备面积(权益口径)占比达到85.02%。
    建发股份聚焦新中式产品研发,以"工匠精神"铸造匠心品质,在保留中国传统建筑风格的同时,融合现代建筑工艺和材料,打造出引领市场、美观舒适且富有文化韵味的住宅产品,公司旗下项目已多次斩获业内知名设计大奖和金盘奖。报告期内,公司旗下厦门武地&建发·央着鲤乐荟荣获由国际室内设计协会(IIDA)颁发的"全球卓越设计奖(教育类)"大奖,苏州棠颂项目和江门悦澜山项目已入围2019金盘奖评选。持续升级的产品力已成为建发股份地产业务的核心优势,将为公司穿越周期、获得规模和效益持续健康增长提供坚实动力。

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光大证券,纺织服装行业周报:人民币贬值关注出口型企业受益幅度 5月重点企业服装零售额下降


    周行情回顾及观点
    上周上证综指、深证成指、沪深300分别跌1.47%、0.32%、2.71%。纺织服装板块涨2.40%,其中纺织板块涨3.19%、服装板块涨1.97%。
    近期人民币持续贬值,截止6月29日美元兑人民币汇率为6.62,较年初贬值1.67%。若2018H2人民币汇率持续贬值,其将给我国纺织服装出口企业带来短期业绩弹性改善,为此我们重点测算业绩受益弹性(见表1),建议关注海外收入占比高、改善幅度较大、低估值细分龙头,如跨境通、健盛集团、孚日股份、联发股份、鲁泰A等。
    2018年5月全国50家、100家重点零售企业服装零售额同比降4.2%、3.0%,化妆品零售额为唯一正增长品类,分别同比增4.4%、4.8%,但增速同比亦放缓,5月增速放缓或受到2018年端午节假日延后(去年在5月)影响。2018年4、5月大部分消费品零售增速出现放缓/下降,未来回暖情况仍有待观察。建议关注目前复苏较早、业绩回暖持续性较好的高端消费类子行业,如高端女装相关标的安正时尚、歌力思、朗姿股份、维格娜丝,家纺相关标的罗莱生活、水星家纺、富安娜,以及高端运动服饰比音勒芬等。
    上周国储棉轮出成交热情持续低迷,期、现货棉价继续下调。自6月以来棉花市场持续低迷主要与国家打击棉花炒作、增加棉花供给等政策相关。我们维持政策不改国内棉花供需偏紧格局的观点。建议持续关注华孚时尚、新野纺织、百隆东方等。
    行业公司新闻动态
    Nike18年财报第四季度北美市场恢复增长,大中华区同增35%;H&M二季度销售零增长;拼多多申请赴美上市;运动潮流刺激订单大增,维珍妮17财年纯利上涨146%;晶苑国际股价十连跌。
    对外投资:拉夏贝尔2080万欧元收购NafNafSAS40%股权完成交割;朗姿股份拟2.98亿元增资控股子公司朗姿韩亚资管,增资后占66%。
    股份转让:安正时尚956万元转让子公司斐娜晨服饰15%股权予品牌研发、设计负责人陈静静。
    员工持股计划/股份增减持:搜于特拟筹划供销商及员工持股计划,不超10%;报喜鸟副总经理拟6个月内减持不超140万股,占0.11%;瑞贝卡控股股东拟1个月内增持不低于1%、不超2%股份。
    其他:御家汇获全资子公司累计分红款5035万元。
    行业数据汇总
    328级棉现货16326元/吨(-0.17%);美棉CotlookA94.20美分/磅(+0.86%);粘胶短纤14830元/吨(+0.00%);涤纶短纤8716.67元/吨(+0.85%);长绒棉25450元/吨(+0.00%);内外棉价差375元/吨(+29.76%)。
    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。

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山西证券,非银行金融业:券商中报业绩大幅下滑 保险保费回暖


    本周重点关注标的
    证券:东方财富、中信证券、华泰证券
    保险:中国平安、新华保险
    多元金融:安信信托、中航资本
    投资策略:
    证券
    本周,上市券商陆续公布2018年半年报业绩预告。中信证券一枝独秀,净利润同比增长13.38%,锦龙股份、国海证券、国元证券、第一创业等均大幅下滑。上半年二级市场低迷,年初至今,上证指数、深证指数分别下滑14.39%、15.52%。券商的自营业务亏损较大,业绩差强人意。不断出现的平仓公告,市场担心股票质押业务对券商净资产的侵蚀,行业整体估值已跌至历史底部。加上中美贸易战对二级市场的影响依然持续,给予行业“中性”评级,中长期来看,建议关注低估值且后续有望受益多层次资本市场建设的头部券商或特色券商中信证券、华泰证券、东方财富。
    保险
    上周,四大险企基本维持震荡走势,一周涨跌幅不大;西水股份和天茂集团继续在底部震荡。长期来看,看好保险公司未来需求的高增长搭配大盘持续下跌保险板块砸出的“黄金坑”,估值具有很强的吸引力。短期市场上对于宏观经济的悲观情绪可能会影响投资者对于金融股的风险偏好,但行业整体向好已经是各大机构达成的共识。7月13日晚间,新华保险发布半年度保费公告。1-6月份,公司原保险保费收入同比增长10.83%,在一季度不景气的情况下,二季度打了一个漂亮的翻身仗。保险板块短线博弈的意义不大,作为去年涨幅惊人的板块,前期套牢盘的消化可能需要一段时间;长期来看,如果保费端在三季度持续改善,结合产品端结构的优化,保险板块的配置窗口即可打开。具体公司方面,建议投资者关注中国平安、新华保险。
    多元金融
    本周多元金融上涨1.03%,涨幅跑输大盘,板块内金融子行业走势分化,个股民生控股、熊猫金控及中航资本整体领先,鉴于市场尚未企稳,投资者建议控制风险,精挑个股。截止7 月13 日,板块内上市公司旗下涉及信托公司共5 家发布2018 年上半年业绩,其中中融信托上半年实现净利润8.09 亿元,同比下降25%;中航信托、江苏信托、五矿信托、昆仑信托上半年分别实现净利润9.52 亿元、8.09 亿元、7.96亿元及4.20 亿元,同比增长26%、8%、29%及59%。行业转型主动管理加速,资管新规影响通道规模,倒逼信托公司拓展主动管理及其他业务,对行业长期发展利好,整体报酬率预计会有所提升,对于收入的影响较小。同时互联网金融整治工作持续推进,不合规的小贷及P2P业务被整顿清理,前期野蛮扩张带来的隐患逐步被清理,利好已通过网贷平台备案的合规平台。个股上我们继续建议关注安信信托及中航资本。
    风险提示:二级市场整体大幅下滑,从严监管超出预期。

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