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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

天风证券,一周煤炭动向:动力煤淡季不淡 焦炭现货回调或有限


    1.动力煤:本周国内动力煤运行偏强,秦皇岛港5500大卡动力煤最新平仓价为628元/吨,周环比上涨4元/吨;秦皇岛港库存642万吨,周环比下降11万吨;六大电厂日耗煤量均值为61.57万吨,周环比下降6.94万吨。需求方面,天气继续转凉,昼夜温差加大,本周全国最低平均气温均维持在20℃以下,沿海六大电厂日耗出现较大幅度下滑,本周二开始六大电厂日耗跌破60万吨,沿海六大电厂周日耗均值61.57万吨,周环比下降6.94万吨,同比下降10.72万吨。本周三峡入库流量均值16571立方米/秒,环比下降3.17%,同比下降41.94%,与往年相比,本周水电出力偏弱。据中国气象局报道,今年第22号台风“山竹”(超强台风级)预计于16日晚上到17日凌晨在广东阳江到海南文昌一带沿海登陆。受台风“山竹”影响,预计9月16日至18日,华南大部、云南中南部、贵州中西部等地将有大到暴雨,局地有特大暴雨。19-21日,北方地区将自西向东出现大风降温天气,大部地区气温将下降4~8℃,其中华北部分地区降温可达10℃。受台风和冷空气的双重影响,预计下周日耗或延续下行趋势。库存方面,截止2018年9月14日,六大电厂库存1539.44万吨,周环比上升1.25万吨,同比增加479.88万吨,库存可用天数为26.75天,周环比增加4.62天,较去年同期增加12.19天。从重点电厂库存来看,截止9月9日,重点电厂库存6752万吨,同比增加959万吨,库存可用天数17天,同比增加1天。港口方面,本周秦皇岛港库存642万吨,周环比下降11万吨,同比增加79.5万吨。受大秦线检修前抢运以及下游冬季储煤的影响,港口库存小幅回落。截止9月13日,江内港口库存1221万吨,环比上升55万吨,结束江内港口的3周连降,同比增加288万吨。总体来看,六大电厂库存处于绝对高位,内陆重点电厂库存处于偏低水平。供给方面,9月份,中央环保组入驻陕西神木、府谷地区,当地露天矿受影响停产,产量受到一定影响,此外,安监局也正对全国12个产煤省进行安全生产督查。在安监、环保的双重压力下下,产地煤矿供给受影响。进口方面,截止9月14日,澳洲5500大卡$66,周环比上升$1;印尼3800大卡$38,周环比上升$0.5,受近期政策多发影响,进口成交一般。综合来看,入秋气温下降明显,日耗趋于下行,受台风“山竹”以及冷空气的影响,预计下周日耗或延续下行趋势。受环保检查的影响,部分煤矿暂停生产,供给端趋紧,从库存来看,六大电厂库存冲高,重点电厂库存处于相对偏低水平,短期来看动力煤价持稳运行,后续关注日耗、进口煤政策以及电厂淡季补库情况。
    2.焦煤:本周京唐港主焦煤价格为1740元/吨,与上周持平。本周炼焦煤市场运行偏稳。需求方面,本周焦企综合开工率为76.18%,周环比上升0.41个百分点,上升主要集中在西北地区(+1.84%)、华东地区(+1.78%),西北地区开工率上升主要由于个别焦企焦炉检修结束,生产恢复;华东地区开工率上升主要由于徐州部分焦企生产小幅恢复。焦煤需求有所增加。库存方面,从绝对量来看,本周国内110家样本钢厂炼焦煤库存合计739.89万吨,环比下降19.13万吨,同比下降11.07万吨;国内100家独立焦化厂炼焦煤库存771.94万吨,环比下降6.19万吨,同比下降63.25万吨。从相对量来看,本周钢厂焦化厂炼焦煤库存平均可用天数15.73天,环比下降0.21天。后续关注钢铁、焦炭限产对焦煤补库积极性的影响。供给方面,本周山西临汾地区煤矿及洗煤厂环保压力稍有减弱,生产有所恢复;陕西榆林地区开展环保检查,煤矿和洗煤厂也在接受整改,影响部分产量,部分焦煤资源供应偏紧。综合来看,受环保检查影响,焦煤尤其是主焦供应偏紧,对焦煤价格起到支撑作用。焦企综合开工率继续回升,焦煤需求较好。短期来看,焦煤价格预计稳中偏强运行。
    3.焦炭:本周天津港一级焦平仓价为2670元/吨,周环比下降100元/吨。本周焦炭市场运行偏弱。本周河北唐山地区多家钢厂共同开启焦炭首轮提降,目前已基本落实,主流提降幅度为100元/吨。需求方面,全国高炉开工率68.23%,环比上涨0.69个百分点。钢材价格高位震荡,钢厂利润良好,生产积极性较高,焦炭需求较好。库存方面,本周110家国内样本钢厂焦炭库存合计411.75万吨,周环比增加8.79万吨,同比下降24.21万吨。本周100家国内独立焦化厂焦炭库存合计29.1万吨,环比增加9.2万吨,同比下降0.1万吨。总体来看,钢厂、焦化厂的焦炭库存均有所上升,焦企心态出现转变。本周港口库存合计296.2万吨,环比下降26.6万吨,同比增加28.7万吨,港口库存继续下滑,下滑幅度有所加大,贸易商加快出货速度。供给方面,本周焦企综合开工率为76.18%,周环比上升0.41个百分点,其中,华北地区开工率小幅微降(-0.91),上升主要集中在西北地区(+1.84%)、华东地区(+1.78%)。综合来看,钢厂利润丰厚,生产积极性较高,短期焦炭需求有支撑;供给端来看焦炭限产不及预期,供给端稳中有增,钢厂补货压力缓解,焦企心态由强转弱。从近期发文来看,生态环保部严禁“一刀切”,秋冬季京津冀及周边地区PM2.5平均浓度和重度及以上污染天数同比减少3%左右,环保限产总体来看有所放松,预计短期焦炭现货价格继续走弱。由于焦企低库存、港口库存快速下滑,下游需求较好,预计本次焦炭现货价格回调幅度相较以往偏弱,后续关注限产钢厂、焦化厂限产力度对比和焦炭库存变化情况。
    风险提示:宏观经济大幅下滑,煤价大幅下跌,焦炭限产不及预期,政策性调控煤价,新增产能大量释放,进口煤政策放开

证券时报网,掘金低市值个股 1195股流通市值不足20亿


    相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月12日收盘,两市共1764只个股流通市值低于30亿元,其中1195只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2096只个股总市值低于50亿元,其中1274只个股总市值不足30亿元。
    具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为金亚科技2.65亿元、洛凯股份3.92亿元、百邦科技3.98亿元。总市值最小的前3只股票分别为金亚科技2.65亿元、*ST德奥7.66亿元、*ST圣莱7.95亿元。
    流通市值低于20亿元部分个股一览
    证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
    300028 金亚科技 2.65             2.65           3.41         通信
    603829 洛凯股份 3.92             15.66          36.67        电气设备
    300736 百邦科技 3.98             15.95          41.38        电子
    603226 菲林格尔 3.98             16.46          19.11        轻工制造
    300710 万隆光电 3.99             15.63          46.23        通信
    603110 东方材料 4.07             16.28          47.56        化工
    603709 中源家居 4.11             16.44          33.39        轻工制造
    002323 *ST百特 4.14             9.77           79.25        建筑材料
    300417 南华仪器 4.16             11.86          40.26        机械设备
    603238 诺邦股份 4.21             16.82          34.19        纺织服装
    603331 百达精工 4.23             16.91          20.93        机械设备
    603580 艾艾精工 4.26             13.19          38.03        化工
    603655 朗博科技 4.27             17.07          43.14        汽车
    603266 天龙股份 4.29             17.15          24.37        化工
    300538 同益股份 4.41             15.48          48.90        化工
    300720 海川智能 4.43             17.72          56.88        机械设备
    300508 维宏股份 4.47             17.11          -            计算机
    603685 晨丰科技 4.48             17.91          19.66        电子
    300539 横河模具 4.48             15.38          103.98       化工
    603089 正裕工业 4.50             15.26          36.15        汽车
    603683 晶华新材 4.54             18.16          52.16        化工
    300713 英可瑞  4.57             22.85          35.00        电气设备
    603536 惠发股份 4.58             12.77          57.34        食品饮料
    300729 乐歌股份 4.60             19.47          32.28        轻工制造
    300669 沪宁股份 4.65             15.14          44.33        机械设备
    603976 正川股份 4.66             18.48          19.69        医药生物
    603908 牧高笛  4.66             13.49          17.36        纺织服装
    603076 乐惠国际 4.67             18.65          22.69        机械设备
    603499 翔港科技 4.71             19.09          37.33        轻工制造
    603396 金辰股份 4.72             18.89          20.92        电气设备

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中证网,珠海中富(000659)获新丝路二次举牌 持股逼近控股股东




  中证APP讯 (记者 于蒙蒙)珠海中富(000659)12月25日晚公告称,新丝路进取一号于11月13日至12月25日期间通过集中竞价交易系统增持了6428.52万股公司股份,占公司总股本的5%。本次增持后,新丝路进取一号持股数量为1.29亿股,占公司总股本的10%。而值得注意的是,目前珠海中富控股股东深圳市捷安德实业有限公司(简称"捷安德实业")持股为11.39%。
  新丝路进取一号增持时点颇为巧合,同一时间捷安德实业所持的1.46亿珠海中富股权正处拍卖过户期间。10月12日,广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展"(破) 深圳市捷安德实业有限公司名下珠海中富股票1.46亿股"项目公开竞价,深圳市国青科技有限公司(简称"国青公司")以4.73亿元胜出。而后出现支付尾款不畅,一度交易存在不确定性。珠海中富后披露,11月23日,深圳市企业破产学会、捷安德实业管理人和国青公司三方已签订《拍卖成交确认书》。这意味着,一旦最终过户完成,国青公司成为珠海中富的间接控股股东,而国青公司将握有珠海中富11.39%股份。
  而二次举牌的新丝路进取一号目标或是珠海中富的实控权。公告显示,陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(简称"新丝路进取一号")成立于8月10日,注册资本6.01亿元。由新丝路资管担任普通合伙人,认缴出资100万元,出资比例为0.17%;沣西发展集团担任有限合伙人,认缴出资4亿元,出资比例为66.56%;昕诺投资担任有限合伙人,认缴出资2亿元,出资比例为33.27%。值得注意的是,9月28日,新丝路进取一号股权关系出现变动,GP方深圳市前海鑫鼎基金管理有限公司退出,昕诺投资增资2亿元入局。
  新丝路进取一号被指与珠海中富的疑似实控人李勇鸿有关。天眼查显示,新丝路进取一号LP之一的沣西发展集团成立于2015年9月15日,注册资本30亿元,由西咸新区沣西新城浦沣绿色海绵发展投资管理合伙企业(有限合伙)持股56.67%,陕西省西咸新区沣西新城管理委员会持股43.33%。另一LP为广州市昕诺投资管理有限公司成立于2017年2月,注册资本2000万元,仁柏杰实业持有其100%股权。值得注意的是,仁柏杰实业被媒体指由李勇鸿实际所控制。早前李勇鸿在收购意大利AC米兰足球俱乐部时的相关资产证明中即包含仁柏杰实业。
  珠海中富控股股东捷安德实业持有11.39%公司股份,刘锦钟为实控人。但市场普遍认定李勇鸿才是背后实控人。今年6月,新余优奈特创业投资合伙企业(有限合伙)(简称"新余优奈特")向媒体爆料称,公司与捷安德实业签下了合计14亿元的协议,收购珠海中富11.39%的股权,并向李勇鸿支付了1亿元定金。中国证券报记者注意到,新余优奈特出具的借条显示,公司委托深圳一家公司划转定金1亿元,该定金由捷安德实业委托福建富美达投资有限公司代为收取,收款方为李勇鸿。新余优奈特指称,李勇鸿为珠海中富的实控人。
  仁柏杰实业与李勇鸿的关系在收购AC米兰股权时得到进一步印证。2017年4月14日,AC米兰俱乐部召开了股东大会,并公布了董事会成员名单。李勇鸿成为AC米兰第22任俱乐部主席,在新晋董事中就有仁柏杰实业的控股股东许仁硕。今年6月,中国下一代教育基金会-少儿足球发展计划"AC米兰校园足球"公益活动来到广东省,李勇鸿、许仁硕以AC米兰高管的身份出席了活动启动仪式。今年7月,因为李勇鸿无法偿还美国对冲基金埃利奥特出借的3200万欧元,被迫退出AC米兰,埃利奥特接掌控制权。
  不过,珠海中富11月14日发布澄清公告否认了李勇鸿与举牌方的关系。公司实际控制人刘锦钟与李勇鸿并无关联关系,也不是一致行动人;刘锦钟持有捷安德实业100%股份,捷安德实业持有珠海中富11.39%股份,刘锦钟是珠海中富的实际控制人。"昕诺投资及仁柏杰实业的实际控制人系许仁硕,不存在李勇鸿控制昕诺投资及仁柏杰实业的情形。"

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证券时报,白马股持续上涨 93股预计全年业绩翻番


    贵州茅台、山西汾酒因昨日披露亮丽的三季报数据而受到市场追捧。除白酒股外,还有多只个股表现抢眼。
    证券时报·数据宝统计,剔除近一年上市的次新股,47只个股昨日盘中股价创历史新高。分析人士认为,这些个股今年以来持续受到市场关注,究其原因,业绩向好无疑是关键因素。从上述个股已披露三季报或业绩预告的数据来看,绝大部分三季报业绩呈增长态势。
    股价的上涨或许是对其业绩增长的最好诠释。数据显示,上述盘中股价创历史新高的个股中,36只个股年内涨幅在50%以上,其中6股涨幅翻倍,分别是鸿特精密、隆基股份、华灿光电、山西汾酒、融捷股份、水井坊。
    鸿特精密年内涨幅遥遥领先,达374.88%,该股近日已经连续两个涨停,已成为特斯拉概念股的领涨龙头。公司预计今年前三季度净利润同比增长761.21%至790.74%。
    隆基股份年内涨幅为139.94%,排名第二位。公司自上市以来,业绩增长迅勐,去年盈利突破15亿元,今年上半年实现盈利12.36亿元,同比增长43.6%。
    华灿光电年内累计上涨128.90%,排名第三位。公司近日公布三季报数据,今年前三季度实现盈利3.72亿元,同比增长163.47%,盈利金额已经超过去年全年。公司表示,业绩大增的主要原因是:公司LED芯片产能取得较大增长,使得公司芯片产品的产销量增长较大;规模效应下,公司的芯片成本进一步下降,且公司客户结构进一步向优质客户聚拢,使得毛利率维持了较好的水平。
    在业绩越来越得到市场重视的前提下,绩优股受到资金关注的可能性显然更高。如何寻找下一只绩优潜力股?年报业绩预计大增的个股自然不能错过。数据显示,截至昨日,已有逾500只个股披露了2017年度业绩预告。逾七成个股业绩预增,其中93只个股预计增幅翻倍。金字火腿、摩恩电气、国创高新、精艺股份、北讯集团等预计增幅排名中值居前。
    金字火腿预计今年净利润为2.04亿元至2.3亿元,同比增长925.32%至1055.99%。不过该股今年累计下跌13.04%。
    摩恩电气预计今年净利润为0.76亿元至0.8亿元,同比增长773.32%至819.29%。该股周三股价大涨6.88%,创历史新高,昨日稍有回落。近日公司董事长抛减持计划,而公司副总经理叶振拟增持5%至10%股份。
    国创高新预计今年净利润为0.37亿元至0.4亿元,同比增长616.81%至666.81%,业绩变动主要系重大资产重组收购的深圳云房自2017年8月纳入合并报表范围。

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广发证券,北特科技(603009)2017年一季报点评:重资产布局构成公司核心壁垒 1季度业绩稳健增长


    事件:公司发布17年1季报,业绩同比增加26.5%
    公司发布17年1季报,17年1季度实现营业收入2.47亿元,同比增长27.8%;实现归母净利润0.19亿元,同比增加26.5%;实现扣非后归母净利润0.18亿元,同比增加31.3%;实现全面摊薄后EPS约0.15元。
    原材料价格上涨影响公司毛利率,公司期间费用率下降显着
    17年1季度,公司毛利率为22.5%,较同期下降1.8个百分点,公司毛利率下降与原材料价格上涨有关,公司17年计划采购特钢8万吨,规模采购优势有利于对冲部分大宗原材料价格上涨压力;公司净利率为7.8%,较同期下降0.5个百分点,公司净利率下降幅度小于毛利率,与公司期间费用率较同期下降2.7个百分点有关。公司销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为2.4%、10.1%、0.5%,较同期分别下降0.6、1.1、1.1个百分点。
    重资产布局构成公司核心壁垒,EPS渗透率利好公司转向配件
    公司是国内转向器齿条及减震器活塞杆细分行业的龙头,16年公司配套新车超过乘用车行业出厂量一半。公司已完成产业相关布局:厂地方面,公司已在上海、长春、天津、重庆建造工厂,完成了对国内主要汽车产销地区的全覆盖;客户方面,公司已基本覆盖国内市场大多数转向系统供应商、减震器系统供应商床。考虑到行业认证的长周期及高难度,公司较高的行业壁垒将保证主业稳健增长。此外,随着转向系统行业EPS(电动助力转向)渗透率的提升,公司相关配套部件有望迎来量价双升。
    投资建议
    公司是国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业龙头企业,重资产布局构成公司主业的核心壁垒。我们预计公司17-19年的EPS为0.53元、0.62元、0.72元,维持"谨慎增持"评级。
    风险提示
    下游行业景气度下滑;公司募投项目进展不及预期。

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证券日报,瀚蓝环境(600323)布局固废处理全产业链 提供"无废城市"整体解决方案




  近日上交所举办沪市公司质量行——“我是股东”专场活动,组织约30名中小投资者走进瀚蓝环境参观公司并且近距离与公司高管沟通交流。
  据悉,瀚蓝环境的主营业务包括固废业务、排水业务、供水业务以及燃气业务。2019年上半年,公司实现营业收入266967.84万元,同比增长16.63%;归属于母公司的扣非净利润为44738.68万元,同比增长25.75%;扣非加权平均净资产收益率7.38%,同比增加 0.76个百分点。固废处理业务实现主营业务收入10.98亿元,同比增长37.01%。
  布局固废处理全产业链
  提供“无废城市”整体解决方案
  瀚蓝环境董秘黄春然表示,固废业务已成为公司业绩增长的核心动力,截至2019年上半年固废业务已占公司营业收入的41%。
  公司布局“大固废战略”打造固废处理纵横一体化的业务格局。纵向方面,在具备较为完备的后端处理设施基础上,向前端垃圾分类及收运环节发展,在现有项目所在地探索垃圾分类和环卫业务,实现与后端餐厨垃圾处理有效协同,进一步完善了涵盖前端环卫、中端收转运、末端处理的固废处理全产业链。横向方面,实现市政垃圾、工业危险废物垃圾、农业有机垃圾等污染源治理全覆盖;初步具备为“无废城市”提供整体解决方案的能力。
  近年来,固废处理业务在运营管理、工程建设、市场拓展方面,均取得较好成绩。在垃圾焚烧量、餐厨垃圾处理量、污泥处理量等持续攀升、设备负荷较大的情况下,加强运营管理,进一步提升效率;加紧工程建设,各地项目有力推进,其中哈尔滨餐厨项目已进料调试、漳州南部垃圾焚烧发电项目已完工将进入调试阶段、南海垃圾焚烧发电三厂项目预计在9月底完工、佛山绿色工业服务中心工程(南海)危废项目预计在年底建成。江西赣州危废项目于本年度投入运营,克服各种困难,摸索出行之有效的经营思路和管理办法,作为公司首个投产的危废项目,该项目的顺利运营为危废业务的后续拓展及运营打下了良好基础。
  对于目前垃圾分类对公司业务的影响,瀚蓝环境总裁金铎表示,“公司的垃圾分类催生了新的市场,例如餐厨垃圾处理业务,瀚蓝会根据市场的动态变化,做好行业研判。瀚蓝固废处理业务已将向产业链前端转移延伸,从分类开始介入,为城市提供更加环保全面的生态固废处理服务。”
  十年布局
  一百城的可持续发展目标
  据介绍,瀚蓝环境于2006年进入固废行业,公司近年来通过战略并购作为布局固废业务的主要路径。2014年公司以蛇吞象的方式收购创冠中国,开启固废业务的全国布局,目前已在13个省,合计31个城市开展固废处理业务。
  公司在选择项目上在财务状况、行业法律法规财务状况、法律风险等进行多方面的风险识别。公司将成功的经验复制到并购的项目。
  今年6月份公司与盛运环保在固废处理项目层面的合作事项在签署合作框架协议后,经积极沟通,公司已初步确定承接多个生活垃圾焚烧发电项目的特许经营权,并与各相关地方政府、盛运环保等多方签署了投资建设协议,着手推进各项目的建设工作。
  公司表示,将进一步整合、理顺内部资源,进一步做强生态环境服务商品牌。充分利用上市公司的资本平台,发挥资本市场的作用,积极寻求并把握新的市场机遇,争取实现进一步对外扩张。公司的发展目标是到2030年,服务100座城市的可持续发展建设。
  平衡远期战略布局
  与可持续盈利能力
  对于投资者关心的公司经营发展和财务状况,瀚蓝环境也同投资者进行了交流。
  瀚蓝环境表示,2019年上半年公司经营性现金流量净额4.13亿元,同比减少4.9%,投资活动现金净流出16.27亿元,同比增加78.31%,上半年固废领域公司承担项目增加,资金需求加大。固废处理业务是重资产投入的行业,公司2019年上半年公司垃圾焚烧量、餐厨垃圾处理量、污泥处理量持续攀升,公司选择各地优质项目建设同步加快推进。
  目前公司具备多种融资渠道,除银行直接融资外,其中,公司拟发行不超过10亿元可转换公司债券已经获得广东省国资委和股东大会通过,尚需中国证监会批准。此外,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元(含25亿元)的超短期融资券,已获得注册,将择机发行。此外,公司拟发行不超过10亿元可转换公司债券已经获得广东省国资委和股东大会通过,尚需中国证监会批准。
  公司供水和燃气业务可为公司发展提供稳定的现金流,并支持固废等业务的发展。燃气业务方面,上半年实现主营业务收入9.27亿元,同比增长17.17%。公司抓住村级工业园升级及陶瓷企业清洁能源改造的机遇,积极开拓新用户;主动采取措施灵活锁定采购价格及采购周期,部分缓解了报告期内气源采购成本上涨的压力;第二季度业绩下滑势头减缓。积极推进南海区加氢站的建设,其中松岗站和桃园站将在年内建成投产。供水业务方面实现主营业务收入4.22亿元,同比微降0.78%。排水业务实现主营业务收入1.42亿元,同比增长37.37%。未来瀚蓝环境将打造“供水+燃气”业务平台,同时继续推进南海第二水厂四期工程项目建设。
  公司表示,将优选项目,促进各个业务板块的协同发展,实现长期战略布局可持续发展与当期盈利之间的平衡。

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安信证券,餐饮旅游行业:中国国旅利好频出 自然景区降价或倒逼多元化发展


    中国国旅利好频出,高增长确定性提升,继续推荐。①国资委工作会议强调将“加块推进免税业务”等专业化整合,中国国旅作为免税行业绝对龙头,或将受益;②中免集团(中国国旅子公司)成功获得意大利歌诗达邮轮有限公司大西洋号邮轮的免税经营权,再拓免税业务新空间;③日上上海中标浦东及虹桥机场免税店,扣点符合预期,高增长再添确定性;④中免集团拟在澳门投资设立市内免税店,境外免税再落一子,走向全球战略稳步推进;⑤2018年1-6月三亚海棠湾店持续快增,购买金额约40.72亿元/+27.69%YOY,购买人次88.10万人次/+30.00%YOY(海关数据)。
    人民日报表示景区减负还需降低景区内部索道/缆车/摆渡车价格,或将倒逼景区多元化发展。①索道营收贡献比例已经下降,2017年张家界/丽江旅游/黄山旅游/峨眉山A索道贡献营收分别为52.75%/57.19%/27.51%/26.92%均有所下降;景区观光车方面,张家界/长白山/桂林旅游/三特索道2017年贡献营收占比分别为8.85%/77.20%/20.59%/2.95%;②根据敏感性测算,索道每降价1%,黄山以及峨眉山2018年公司营收/净利分别下降0.32%/0.88%以及0.27%/0.70%,对于净利润变动的弹性分别为0.70以及0.88;③索道降价短期内虽有影响,但有望倒逼自然景区公司摆脱目前依赖于索道及门票的单一收入结构,加快向休闲景区转型。
    休闲景区继续推荐宋城演艺:中报预告好于预期,预计二季度业绩增速提升,继续重点推荐!①新一轮项目业绩加速释放的起点+六间房出表“轻装上阵”估值压制因素释放,使得2018-2020年业绩与估值中枢边际上移。②四大自营项目(桂林阳朔项目今年7月底开、张家界+西安项目明年中预计开、上海项目预计明年年底开),培育期、客流量及业绩边际贡献或优于上一轮。③宁乡的成功作为标杆,三个轻资产项目持续化-我们判断未来三年主业业绩复合增速从20%上移至30-40%,叠加作为演艺界龙头,盈利能力强+异地快速复制经营现金流每年20亿+足以支撑新一轮扩张。
    餐饮板块继续推荐广州酒家:新一轮产能释放及区域扩张逻辑愈见清晰,继续重点推荐!老字号品牌力强+现金流好+ROE高+估值相对便宜(预计2018年26xPE)+产能释放叠加渠道端区域扩张中长期业绩增速中枢上移,下半年股权激励有望落地核心高管利益绑定,解禁持续释放流动性。
    人服推荐科锐国际:中报业绩预增40%-55%好于预期,收购Investigo顺利完成,人服龙头崛起在即。①公司18年H1业绩预增40-55%,主要系公司在二季度持续加大拓展力度,收入持续增长;扣非后业绩同增27%-43%,好于预期。②现金收购Investigo顺利完成,短期推动业绩提升,长期全球化协同可期。③国内人服行业未来潜在空间可期,公司预计将持续扩大领先优势,灵活用工等业务有望持续高成长。
    酒店继续推荐锦江、首旅:短期高频数据波动不影响酒店提价逻辑,继续看好二三季度行情,长期市值空间大。①锦江股份6月经营数据披露,提价趋势不改助推景气度持续:境内酒店整体6月份RevPar同增5.40%达到177.8元,主要由达到双位增速的平均房价(198.19元/11.60%)推动;境内酒店轻资产化有条不紊,加盟店占比提升至85.43%;②从STR的1-6月国内酒店的累计数据看,需求+4.6%/供给+3.2%,需求与供给的增速差延续,供需关系上半年整体看依旧向好。③我们判断酒店在供需求缺口下平均房价将持续上行,景气度有望持续三年以上。预计18年二、三季度数据提速,行业龙头RevPAR增速6-7%,叠加轻资产加盟模式扩张共振,龙头净利率及ROE有望持续上行,预计18年业绩增速40%+,对应18年PEG0.75均小于1,继续推荐。
    一周市场回顾:休闲服务下降5.85%,上证综指下降3.52%,深圳成指下降4.99%,创业板指下跌4.07%,沪深300下降4.15%。个股涨幅前五分别为:西安饮食(+50.25%)、科锐国际(+11.39%)、大东海A(+10.94%)、国旅联合(+8.49%)、西安旅游(+8.21%)。
    行业要闻:
    景区:华侨城高管合计减持股份6万股;大连圣亚董事增持公司股份计人民币500万。
    旅游运输:海航实施股权转让1.7亿元。
    旅游技术:京沪高铁开通满7年,累计发送旅客8.25亿人次。
    其他旅游:复星国际拟分拆复星旅文于港交所上市。
    教育:新三板上市公司艾的教育发布的2017年年度报告:营收1217.11万元,净利润-836.92万元。
    体育:MediaCom于上周正式获得阿迪达斯3亿美元全球媒介业务。
    公司动态:
    中国国旅:全资孙公司中免国际有限公司以自有资金在澳门投资设立全资子公司—中免集团澳门市内免税店有限公司(暂定名),注册资本为1亿港元,并由该公司在澳门开设运营市内免税店;
    锦江股份:6月经营数据披露:①境内酒店整体6月份RevPar同增5.40%达到177.8元,平均房价198.19元/11.60%;②境内酒店轻资产化有条不紊,加盟店占比提升至85.43%;
    中青旅:公司召开第七届董事会,宣布公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟参与受让京能集团挂牌转让的古北水镇股权。
    腾邦国际:2公司对部分股份进行质押式回购交易,股份质押后,腾邦集团持有的本公司累计处于质押状态的股份1.04亿股,占其所持有本公司股份的58.99%,占本公司股份总数的16.95%。
    投资建议:推荐中国国旅、宋城演艺、广州酒家、中青旅、锦江股份、首旅酒店、科锐国际、腾邦国际、众信旅游。
    风险提示:宏观经济下行风险,酒店供需改善不及预期风险,自然灾害等不可抗力风险,索道提价不及预期。

浙商证券,通信周报:两会指示提速降费 关注流量增长带来的投资机会


    板块回顾
    本周(2018/3/5-2018/3/10)上证综指上涨1.62%,创业板指上涨4,77%; 通信申万指数上涨4.07%,其中通信设备指数上涨4.74%,通信运营指数下降0.54%。申万28个一级行业指数周涨幅比较,通信行业涨幅排名第4,前三大板块分别为:医药生物、计算机、电子。通信板块涨幅前五的个股:德生科技、万马科技、纵横通信、万隆光电、中通国脉;跌幅前五的个股:*ST上普、波导股份、ST信通、中国联通、盛洋科技。
    行业信息
    工业和信息化部依照法定程序,于2018 年3 月7 日向中国卫通颁发了基础电信业务经营许可证,批准中国卫通在全国范围内经营卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。
    中兴通讯发布可商用的智能化光交叉产品。该产品基于全光交换技术,可实现全自动化光交叉,能有效避免连纤过多带来的错连问题,减轻开局与维护人员的负担,降低运营商整体建网成本,有效推动E-OTN 智能极简光网络全面落地。
    在近日开幕的十三届全国人大一次会议上,国务院总理李克强作政府工作报告。政府工作报告对2018 年政府工作建议指出,加大提速降费力度,取消流量漫游费,移动网络流量资费年内至少降低30%。
    据央视消息,工信部部长苗圩在接受采访时透露:“去年年底还是今年年初,我们已经开始着手在研究6G 的发展,也就是第六代移动通信。”
    公司公告
    平治信息:公司于近日收到陈国才先生的《关于减持公司股份的告知函》,陈国才先生于 2018 年 1 月 10 日至 2018 年 3 月 5 日期间通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股 1,209,100 股,占公司总股本的 1.5114%,累计减持股数超过公司总股本的 1%。 东土科技:为进一步整合产业链,布局网络交换芯片领域,公司子公司北京东土军悦科技有限公司、北京东土投资控股有限公司、北京至合信息咨询中心(有限合伙)拟与马国珍和闫志伟签署《股权转让协议》
    茂业通信:公司实现营业收入约为2,105,550,468.25 元,同比增长16.03%;公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约为236,412,762.99 元,同比增长7.48%;
    凯乐科技:确认公司中标中国移动2018 年普通光缆产品集中采购项目(第一批次),本次中国移动2018 年普通光缆产品集中采购项目(第一批次)采购总量约为1.1 亿芯公里,公司中标份额3.91%。

渤海证券,通信行业周报:中国移动获发fdd牌照 关注物联网产业链


    行业要闻
    中国移动获发FDD牌照:开启低频重耕
    欧盟就3.5GHz频段和26GHz频段5G使用征求意见
    中国铁塔计划今年内赴港IPO
    AT&T申请在加州进行5G移动服务测试
    高铁WiFi网络49%股权转让底价30.49亿
    重要公司公告
    梅泰诺:并购BBHI募集配套资金项目落地工作正在有序推进
    中国联通:2018年将在雄安规划5G基站100站左右
    海格通信子公司中标中移动采购项目中标金额约7.43亿元
    航天发展:2017年净利润同比增13.16%
    宜通世纪2017年实现净利2.31亿元同比增长35.49%
    佳都科技:拟发行12.5亿元可转债投资人工智能等项目
    走势与估值
    本周大盘指数继续保持区间震荡格局,TMT板块异军突起,表现抢眼。本周通信板块在设备股的带动下小幅走高,整体上涨2.41%,跑赢沪深300指数4个百分点。子行业中,通信运营下跌2.22%,通信设备上涨3.42%,在申万28个子行业中排名第三。从子板块表现来看,主要是设备板块在芯片概念带动下强势上涨带动整个板块回升。个股中5G与芯片概念股涨幅居前,如瑞斯康达、润欣科技和路畅科技;而前期涨幅较高以及绩差股跌幅居前,如天津磁卡、深桑达A和深南股份。截止到4月3日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为48.98倍,相对于全体A股估值溢价率为285%。本周通信板块走势强于大盘,其估值溢价率继续反弹。
    投资策略
    在大盘宽幅震荡的时间段,TMT板块在外界压力下不跌反涨,并获得市场的认可,强势明显。在此良好的氛围下,通信板块的设备类在5G和芯片的主题引领下,强势股不断涌现。但是从年报业绩来看,部分通信设备股主要还是以超跌反弹为主要逻辑,想要走的长远,需要个股内在业绩增长为主要基石。从目前披露公司业绩年报和一季度预报来看,业绩实现高增长占比并不大,通信行业持续上行的内生性动力略显不足。不过随着板块内的绩优蓝筹股调整到位,有望走出一波行情,加之最近移动拿到FDD牌照以及物联网大会的召开,物联网方面的品种值得重点关注。我们再次强调我们一直以来重点关注5G、物联网以及云计算领域,在其中抓住以业绩推动型为主的公司。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐杰赛科技(002544)、日海通讯(002313)和星网锐捷(002396)。
    风险提示:大盘下跌导致市场整体估值继续下降。

信达证券,通信行业:IPv6产业迎来十年黄金期 中国移动强力助推物联网


    板块追踪:上周通信(申万)指数收于2967.09,下跌0.40%,沪深300指数下跌0.40%,创业板指数下跌2.79%。上周,在各申万一级行业指数中,只有少数行业指数是上涨的,其他指数都在下跌,通信行业指数跌幅弱于电子行业和计算机行业。从子版块来看,上周仅三个子板块上涨,其他子板块都在下跌,其中,通信设备板块上涨最多(+3.44%),其次是网络优化(+2.26%);车联网板块下跌最多(-4.15%),运营商板块跌幅次之(-3.94%)。上周通信板块有38家公司上涨,5家公司持平,53家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有大唐电信(+18.00%)、广和通(+17.72%)、中富通(+15.16%)、中通国脉(+13.28%)、高鸿股份(+11.86%)。跌幅比较大的公司有金亚科技(-16.87%)、科信技术(-14.33%)、*ST上普(-12.21%)、武汉凡谷(-11.76%)、澄天伟业(-11.00%)。
    行业观点:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,IPv6相关产业将迎来十年黄金期。IPv4和IPv6两种协议无法实现互操作,许多设备需要更新换代,IP承载网、数据中心、CDN也需要进行大规模的扩容改造。这将为通信网络设备、通信网络集成、光纤光缆、光模块、路由器等相关领域厂商带来重大利好。上周,中国移动召开2017全球合作伙伴大会,表示明年将拿出20亿专项补贴推动物联网,建议关注在智慧城市、智能家庭、工控网络等方面领先的物联网解决方案、终端、模组厂商、中兴通讯旗下物联网产业链公司及合作企业。
    公司推荐:1、高新兴(300098):近年来公司致力于由单一的通信运维服务商转型升级,树立了以物联网技术为核心,聚焦公共安全行业应用,打造大数据运营商的发展战略。公司成立时主要产品为基站监控设备,通过视频监控的集成进入安防行业,目前安防业务体系已经形成五大板块:通信安防、平安城市、金融安防、铁路安全和警务系统。公司外延式发展切入物联网,夯实智慧城市基础架构。收购中兴智联,布局电子车牌市场,收购中兴物联,建立“云+端”业务生态体系。2、海能达(002583):公司目前是全球极少数同时提供TETRA、PDT、DMR、专网LTE等全系列标准产品的专网通信设备商。在中国,公司市场占有率本土品牌排名第一;在全球,公司产品出货量排名第二,仅次于专网传统龙头摩托罗拉。设计上,公司在防爆、防水防尘、工业设计等方面达到业界领先水平。生产上,凭借产业链配套齐全、生产要素价格低廉的优势,公司在成本控制上具备全球竞争力。未来5年,借助轨道交通大规模建设带来的网络建设需求以及PDT系统的铺开,公司有望复制华为的成长路径成为专网行业的小巨头。3、星网锐捷(002396):公司通过投资设立与并购多家子公司,布局企业级网络设备,通讯产品,网络终端,防灾减灾信息服务和视频信息应用等业务。其中,子公司锐捷网络的企业级网络设备业务为主要收入来源。截止2016年上半年,锐捷网络在企业网络设备市场位于第四位,在增速最快企业级WLAN市场中位于第二位。校园网络解决方案连续11年市场占有率第一。子公司升腾资讯主营业务包括网络终端和支付POS终端。其瘦客户机产品线已连续15年中国销量第一,智能POS销量业内遥遥领先,电话POS市场占有率位居国内第一。子公司星网视易主要业务为KTV娱乐解决方案,连续9年在KTV市场占有率第一,市场覆盖40多个国家和地区。子公司德明通讯专注于“非手机类”无线通讯产品的设计、研发、生产和销售,主打海外市场,产品已远销30个国家和地区。在车联网领域,推出了小于10米精确定位的车载定位系统,目前已占据美国二手车市场定位系统60%以上份额。子公司四创软件在防灾减灾软件市场市占率第一。
    风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期风险;估值水平持续回落风险;商誉减值风险。

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