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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

光大证券,造纸轻工行业周报:持续推荐具有竞争优势的细分领域龙头企业


    热点:龙头纸企陆续发布涨价函,旺季纸价将重回上涨通道
    随着旺季的来临,近期龙头纸企相继发布涨价函,主要集中在木浆类纸种(如文化纸、白卡纸),涨价幅度约200-300元/吨。我们认为,多家龙头企业陆续发布9月份涨价函,对纸业市场情绪具有一定提振效应;叠加9月旺季的到来,文化纸、包装纸有望重新进入涨价通道,但空间及弹性需要持续跟踪。
    造纸:纸价总体稳定,纸业旺季渐行渐近
    本周文化纸、箱板瓦楞纸价格维持相对稳定,白卡纸均价本周上涨167元/吨,我们认为白卡纸8月份涨价已基本落实,价格由阶段性底部持续回升。中长期来看,我们认为18年进口废纸量大幅减少将是大概率事件,国废供需失衡将推动国废价格上涨,从而推动成品纸价格的上涨。另外,成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望维持高位。造纸板块建议重点关注太阳纸业、山鹰纸业、中顺洁柔。建议关注晨鸣纸业。
    家居:行业竞争趋于激烈,新零售、工程为行业提供新机遇
    中长期来看,地产红利边际降低、竞争趋于激烈对家居行业的影响需要关注,但我们认为定制家具仍是值得关注的细分板块,一方面行业渗透率有提升较大空间;另一方面,龙头企业仍处于渠道、品类扩张的阶段,且其在渠道、品牌、效率、服务等各方面具有明显优势,随着行业集中度的提升,龙头企业将显著受益。家居板块重点关注曲美家居、索菲亚、顾家家居、喜临门;建议关注欧派家居、志邦股份、好莱客、大亚圣象。
    包装及其它板块:重点关注具有竞争优势的细分领域龙头
    包装行业需求端有所回暖,且纸价高位回落有助于缓解成本端压力;另外行业整合仍是长期趋势,龙头包装企业一体化经营程度高、成本控制及客户开拓能力强,将在整合过程中充分受益。因此,我们认为包装行业可能于下半年逐步迎来拐点。包装及其它板块建议关注劲嘉股份、裕同科技、合兴包装、美盈森;另外建议关注晨光文具、好太太。
    风险提示:地产景气度低于预期风险,原材料价格上涨风险。

申万宏源,食品饮料行业周报:减税政策及社零数据提振信心 持有并买入龙头公司


    投资建议:9月社零数据显示增速环比向好,整体社零增速9月增长9.2%,环比提高0.2%,其中饮料同比增长10.4%、烟酒增长9.8%,增速环比提高2.3和2.9pct,增长已连续两月提速,说明烟酒饮料类的需求相对稳定,9月数据向好亦有中秋提前原因。
    我们认为周末减税政策的出台将提振市场信心,消费类板块特别是食品饮料将明显受益。一方面板块经过前期调整,目前动态估值22x,估值与增速匹配;另一方面,尽管由于高基数及宏观经济原因,预计板块增速Q3环比Q2有所放缓,但绝对增速依然较高,白酒、乳制品、调味品预计利润增速能保持在20-30%、10%、10-20%的水平。中长期看,政府扩大消费的政策导向非常明确,减税的政策效果未来将对居民消费带来积极影响,市场份额将不断向龙头集中。最后,A股国际化的进程将继续深化,外资对消费类龙头的持股比例和定价权将越来越高,估值体系也会越来越接近海外市场。因此,我们继续强调当前板块的相对价值,减税政策利好板块,建议持有并买入各子行业龙头。
    白酒方面,我们认为三季度销售相对今年春季及去年同期趋于平淡,加上17Q3高基数原因,上市公司整体增速有所放缓,但收入和利润端的绝对增速多数仍在20-30%的较快水平。四季度重点跟踪渠道库存情况,由于各企业自二季度以来的发货节奏不同,加上品牌力、渠道管控水平有差距,因此预计各企业在四季度的库存水平、价格水平和渠道盈利能力上会进一步分化。只有库存良性、渠道管控力强的企业明年春节会取得开门红,进而收获全年的良性增长。大众消费方面,预计乳制品、调味品等主要公司收入基本延续半年水平。季报方面,预计伊利收入增长15%左右,费用率水平Q3环比Q2略降,预计利润增长5-10%;调味品是整体增长相对最稳定的板块,预计海天、中炬、恒顺、榨菜收入增长达到两位数,利润增长快于收入;双汇发展Q3受猪瘟事件影响,预计增速放缓,但Q4有望环比改善,同时公司的内在改善逻辑不变。
    核心推荐:泸州老窖、贵州茅台、洋河股份、五粮液、顺鑫农业、山西汾酒、今世缘;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、洽洽食品、绝味食品。
    一周板块回顾:一周板块回顾:上周食品饮料板块下跌1.36%,上证综指下跌2.17%,跑赢大盘0.81pct,在申万28个子行业中排名第7。跌幅较少位为白酒(-0.62%),乳品(-0.97%),软饮料(-1.11%);跌幅前三位为其他酒类(-9.52%)、葡萄酒(-5.53%)、食品综合(-3.89%);个股方面,涨幅前三位为爱普股份(14.01%)、梅花生物(2.86%)、双塔食品(2.45%);跌幅前三位为百润股份(-15.36%)、中葡股份(-11.94%)和老白干酒(-11.23%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.50元/公斤,同比上升60%,环比上升60%。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格25.06元/公斤,同比下降25.7%,环比下降2.57%;生猪价格14.64元/公斤,同比下降0.48%,环比下降3.1%;猪肉价格23.54元/公斤,同比下降5.54%,环比上升1.64%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE22.38x,溢价率103%,环比增长1.0%;白酒动态PE21.22x,溢价率92%,环比增长2.7%。

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国信证券,新宁物流(300013)重大事件快评:拟收购嘉信仓储 横向拓展仓储业务


    事项:
    公司复牌并发布公告称,拟以3 亿现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权,嘉信仓储主要从事化工品的综合仓储物流服务,拥有众裕化工码头的承包经营权及二百六十余种危险化学品的经营许可。嘉信仓储 2018、2019 、2020 年承诺净利润(扣除非经常性损益)分别不低于 1,650 万元、2,370 万元、3,100 万元。
    评论:
    横向拓展仓储业务线,切入化工品仓储领域
    公司传统仓储业务专注于电子元器件领域,并与上下游建立了长期稳定的合作关系。但随着电子元器件生产加工客户由长三角向西南地区迁移,公司业务拓展受到了一定程度的影响。此次收购嘉信化工,即希望借此进入化工品仓储领域,丰富客户类型。
    嘉信化工截止2017 年11 月底净资产1.28 亿,营收3615 万元,营业利润-42 万元,净利润294 万元,本次以3亿现金收购,在净资产基础上形成较大溢价,也是看中其团队和客户渠道。嘉信化工2016 年营收只有962 万元,净利润-2836万元,经营情况在2017 年已经发生了极大程度的好转,有望在整合后完成业绩对赌。
    新宁物流的看点还是在其智能化仓库的改造升级和子公司亿程信息的业绩爆发,本次收购后,若能实现业绩对赌,对公司整体有一定程度上的业绩增厚。
    从今年前三季度的业绩快速增长看,公司内部管控问题得到解决,各项规划逐步落地,呈现全面向好趋势。亿程信息作为优质车联网TSP 服务商,有望在行业快速发展背景下为公司贡献重要利润增长点。
    我们预计公司2017/2018/2019 年净利润分别为1.6/2.3/4.1 亿元,对应22/15/8 倍PE,若考虑到嘉信仓储并表,备考为1.5/2.5/4.3 亿元,对应23/14 /8 倍PE,给予“增持”评级,建议积极关注。
    风险提示
    1、智能仓库落地不达预期风险;
    2、亿程信息业务推广不达预期风险;
    3、仓库货品损失风险;
    4、人工成本持续上升风险。

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证券时报网,一汽轿车(000800)与科力远签署合作协议 拟定制开发一款HEV车型用于公共出行领域




    一汽轿车(000800)1月29日晚间公告,公司与科力远签订了合作协议,双方先期将科力远集成研发的混动系统搭载在奔腾系列车型上,定制开发一款HEV车型,并于2019年实现上市销售,在公共出行领域运营、推广销售。协议产品2019年至2021年三年内合作生产销售规划15万辆。随着双方合作的深入,将推进一汽轿车更多系列车型搭载科力远混动系统开发HEV和PHEV车型。

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财通证券,我武生物(300357)2017年年报点评:业绩符合预期 销售更上一层楼


    公司发布年报预告:实现营业收入3.85亿(+23.55%),归母净利润1.86亿元(+44.04%)。每10股转增8股分红4.00元。
    业绩符合预期,每股分红较去年增长60%,股利支付率为35%,较去年增长4个百分点,真金白银的股东收益,体现了业绩的含金量,17年业绩整体跃上新台阶。《变应性鼻炎诊断和治疗指南》(2015)明确提出脱敏治疗为一线治疗方法,临床推荐使用。经过多年发展,我国的临床医生对于变应原免疫治疗认可度也持续提升。
    重点区域拉动整体增长
    从区域来看,华南、华东、华中占了销售额的85%左右,符合粉尘螨滴剂主要在南方销售的特点。其中华南比重最大,增速高达30%,公司销售力量重点向华南地区倾斜;华东地区增长较高24%,华中增14%,其他增19%,其中西南地区基数低,增速较高。
    强化费用管理,体现规模效应
    销售费用率33.4%,较去年下降3.3个百分点;管理费用率8.8%,较去年下降2.4个百分点;从13年以来,销售费用率和管理费用率持续下降,反映了公司优化控费能力和随着收入快速增长的规模效应。销售人员473人,与去年基本持平。销售职工人均薪酬增11%。
    研发投入增长较快
    2017年研发费用占收入6.3%,增长35.6%;主要是黄花蒿粉滴剂和点刺试剂在研造成。公司在研黄花蒿粉滴剂目前三期临床试验已经做完,预计19年能够拿到生产许可。
    盈利预测与投资建议
    预计公司今年开门红状态下收入净利润增速均接近30%,2018~2020年EPS分别为1.50元、2.01元、2.50元,对应PE分别为36.1倍、27.0倍、21.7倍。给予18年45倍PE,即目标价67.5元,维持公司"买入"评级。
    风险提示:销售不及预期,高管减持

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中邮证券,恒立液压(601100)短期受益挖机景气 中期非标油缸 泵阀产品值得期待


    国内挖掘机油缸龙头,下游景气+品类拓展带来看点。2005年,公司前身江苏恒立高压油缸成立,2010年经历整体变更改制,于2011年登陆上交所,目前公司已经成长为一家专业生产液压元件及液压系统的公司,在挖掘机专用油缸、盾构机油缸等品类竞争优势明显,公司产品出口比例达20%以上。受益于下游挖机景气,2017年公司营业收入27.95亿元,同比增长104%;实现归母净利3.82亿元,同比增长约443%,主要产品收入贡献占比为:挖掘机专用油缸41.3%、重型装备用非标准油缸37.3%、液压泵阀8.9%、元件与液压成套装置6.1%、油缸配件5.9%以及其它业务约0.5%。成长性方面,公司2013-2017年营业收入、归母净利复合增速分别为22.8%、14.6%,其中2014-16年处于行业周期底部,同时叠加公司产能扩建导致的折旧、摊销增加与产能利用率低位,对业绩造成较大拖累。盈利能力方面,考虑到公司2011年才上市,早期盈利数据参考性较差,而公司2013-2017年摊薄ROE区间均值仅为4.58%,,盈利能力与稳定性从历史表现来看,并不理想。当下时点,公司主要看点在于:1)下游工程机械行业复苏拉动公司主力产品挖机油缸高增长,但市场对于下游需求景气可持续性存在分歧;2)非标油缸稳增长+液压泵阀等品类拓展放量,有望一定程度平抑业绩周期波动,提升公司整体盈利能力与稳定性。
    挖掘机专用油缸:需求增速边际承压,但中短期仍稳健。1)行业层面,下游需求增速边际承压,但中短期大幅下滑概率较小。一方面,据挖掘机械分会统计数据,2018年1-7月挖掘机累计销量131,246台,同比+58.7%,在维持整体高增速的同时4月以来单月增速环比持续回落,相比2016年的渐入佳境、2017年的高位持平,增速韧性明显不足;另一方面,以三一重工、徐工机械为代表的重点挖掘机主机厂商应收账款科目基本正常,过度信用销售透支需求迹象尚未显现,同时考虑到7月份国常会定调财政、货币政策双宽松,基建有望成为经济稳增长重要着力点,两者都将为2019年挖机油缸销售稳定提供支撑,下游需求中短期断崖式下滑概率小。2)公司层面,产品市占率高、客户资源优质,有助抵御行业周期波动。2018H1公司挖掘机专用油缸产品市占率近50%,稳居行业第一;同时公司下游主机厂客户包括:卡特彼勒、三一、徐工等国内外龙头挖机供应商,主要下游客户挖掘机市占率合计约67.9%,公司借助规模效应、品牌优势、优质客户构建相对竞争优势,有助于抵御行业周期波动。3)关于本轮挖掘机景气顶点的判断上,考虑行业"产品提价-扩张产能-信用销售放宽"的行动链条,并结合三一、徐工上一轮景气周期"应收暴增-增速向下换挡-利润见顶向下"的时间跨度经验,悲观情况下景气顶点约在2019H2-2020H1期间。
    重型装备用非标油缸:行业需求旺盛,公司产能协同+客户拓展顺利,中短期高增长可期。公司非标油缸下游应用品类及收入占比约为:盾构机40%-50%(2017年为46%)、起重机+高空作业平台约20%、海工海事设备10%及其他20%-25%,受益于不同应用领域需求弱关联性,公司该类业绩周期波动较小,在公司挖机油缸产品大幅下滑的2012-2015期间,非标油缸产品收入复合增速达到21.5%,成为公司平抑挖机油缸周期业绩波动的关键力量。
    液压泵阀等品类:进口替代空间可观,中短期业绩迎来放量。液压泵阀属液压系统动力元件,伴随近两年来公司产品逐步量产,板块收入增长快速,成为重要业绩增量来源:1)泵阀产品成本价值占比高,进口替代空间大。从产品价值构成上来看,液压泵阀件在挖机用液压系统中成本占比近六成(其中液压泵、液压阀各占30%),是油缸的三倍,市场空间可观。目前博世力士乐、伊顿、川崎及林德等外资品牌占据国内泵阀等中高端液压市场近90%份额,中长期伴随国内厂商技术改进,进口替代空间很大;2)阶段性产能缺口,为国内厂商提供供应链切入机遇。2012-2015年挖机周期底部期间,外资均收缩产能、以销定产,伴随着2016年末工程机械景气反弹,产能短期弹性有限,泵阀供需缺口扩大,公司有望借助此机会,进入主机厂商泵阀供应链;3)产品逐步配套龙头主机厂商,业绩迎来放量。2018H1子公司液压科技受益于15T以下挖机用主控泵阀大批量全面配套三一、徐工、临工、柳工等国内龙头主机厂,同时高空作业车、水泥泵车、旋挖钻机、定向钻机等用泵阀得以量产,上半年实现收入约3.25亿(其中挖机主控泵阀2.38亿),同比+220%;实现净利润3550万元,同比+225%。考虑到目前公司中大挖机用泵阀已小批量配套主机厂,正处于逐步试用阶段,后期放量将有望为公司2019、2020贡献可观业绩。
    盈利预测与评级:预计公司2018-2020年EPS分别为0.85元、1.17元和1.12元,目前股价对应2018-2020年动态市盈率分别为25.2倍、18.2倍和19.0倍,给予?谨慎推荐?的投资评级。
    风险提示:下游挖机景气持续性不及预期;非标油缸、泵阀产品
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安信证券,建筑行业周报:汇率下跌利降汇兑损失 基建维持乐观预期


    行业及政策动态:1)2018年6月25日,新华网,国务院日前发布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。《意见》指出将完善助力绿色产业发展的价格、财税、投资等政策;大力发展绿色信贷、绿色债券等金融产品;采用直接投资、投资补助、运营补贴等方式,规范支持PPP项目,推进社会化生态环境治理和保护。2)2018年6月26日,中国人民银行,央行、银保监会等五部门联合发文:增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元,下调支小再贷款利率0.5个百分点;支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券;将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入MLF的合格抵押品范围;改进宏观审慎评估体系,增加小微企业贷款考核权重。3)2018年6月27日,国务院,国务院招开常务会议,会议确定将部署调整运输结构提高运输效率,降低实体经济物流成本,加大基础设施投入,带动有效投资,力争到2020年大宗货物年货运量在150万吨以上的工矿企业和新建物流园区接入铁路专用线比例、沿海重要港区铁路进港率分别达80%、60%以上,着力提高沿长江重要港区铁路进港率。
    本周行情回顾。
    本周(6.25-6.29)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-0.82%(HS300为-2.71%),6月以来涨幅为-7.80%(HS300为-7.66%),2018年以来涨幅为-21.38%(HS300为-12.90%)。本周行业涨幅前5为丽鹏股份(+33.06%)、汉嘉设计(+15.67%)、沃施股份(+10.03%)、镇海股份(+9.48%)、大丰实业(+7.23%);跌幅前5为神州长城(-19.61%)、金螳螂(-8.18%)、名家汇(-7.41%)、延华智能(-7.11%)、中国交建(-6.49%)。
    从行业整体市盈率来看,至6月29日行业市盈率(TTM,整体法)为11.34倍,比上周(6.18-6.22)略跌,已基本回落至2014年10月市盈率水平;行业市净率(MRQ)为1.22,与行业PE同步回落至2014年9-10月水平。当前行业市盈率(18E)最低前5为天健集团(5.02)、山东路桥(5.22)、葛洲坝(5.33)、中国铁建(5.49)、中国建筑(5.55);市净率(MRQ)最低前5为中国铁建(0.75)、腾达建设(0.78)、葛洲坝(0.80)、中国中冶(0.82)、安徽水利(0.85)。
    本周市场仍整体回落,上证综指及深证成指分别下跌1.47%、0.32%,上证综指周四收盘以2786.90点报收,为2016年5月以来的沪指收盘新低。本周涨幅居前的5家公司除镇海股份外均来自于中小创,其中市值最高的为汉嘉设计72亿,市值最低的为沃施股份17.5亿(镇海股份市值亦仅为22亿),体现出本周市场对于中小市值成长型企业的青睐,其中丽鹏股份公告实际控制人拟发生变更6月27日复牌后更受到了市场资金追捧。上周逆势录得上涨的低估值建筑央企本周未能进一步延续此前走势,中国交建、中国建筑、葛洲坝本周跌幅较大,我们认为或主要与本周集中出现棚改下一步发展动向报道有关。我们认为,今年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化,我们仍保持对于2018年下半年投资增速边际改善的乐观预期。
    人民币汇率6月以来持续下跌,或有利于国内建筑企业汇兑损失减少及海外业务毛利提升。
    据中国外汇交易中心6月29日发布最新数据显示,美元兑人民币汇率中间价报6.6166,跌破6.6关口,较前一交易日跌206个基点,创下2017年12月13日以来新低,已连续8日下跌。在岸人民币兑美元汇率6月以来累计下跌3.4%,刷新1994年人民币汇率并轨以来最大单月跌幅,季度跌幅亦创历史新高。
    人民币汇率变动对于建筑行业的影响主要体现在三个方面:1)直接影响国内建筑企业以美元及其他外币计价资产的汇兑损益;2)如项目以美元报价以人民币为报表货币单位,则人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外业务毛利率;3)人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外工程报价的竞争力。从国内建筑企业海外业务的占比来看,中工国际、中材国际、北方国际、中钢国际等4家国际工程企业的占比最高,收入占比均在50%以上;中国化学、中石化炼化工程、中国交建、中国电建、葛洲坝等大型建筑央企的海外收入占比也较高,我们认为将产生一定影响。
    从2018年初至今人民币汇率变动幅度来看,由于年初至2月人民币汇率持续上行累计升值3.6%,4月至今特别是6月单月跌幅较大,但年内累计变化幅度仍仅为0.18%(振幅相应达到5.93%),因此上述三个方面的影响尚未得到明显体现。但从人民币汇率变化预期来看,我们认为至少可消除2017年人民币汇率单向上涨形成建筑企业美元计价资产汇兑损失及海外业绩估值的压制,直接有利于国际工程企业估值的修复。
    山东省发布新旧动能转换重大项目库第一批优选项目,基础设施建设仍获大力支持。
    据澎湃新闻网报道,记者6月26日上午从山东省新旧动能转换重大项目推介暨金融支持对接会上获悉,围绕做好“新”、“实”结合,通过重大项目专家评审,山东省推出了新旧动能转换重大项目库第一批优选项目450个,总投资1.8万亿元。
    在基础设施建设方面,统筹高速公路、高速铁路、航空、港口等综合立体交通体系建设,共优选项目50个,总投资6156亿元。
    此次山东新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中包含高速铁路及普通铁路项目(鲁南高铁曲阜经菏泽至兰考段等)、高速公路项目(新泰至台儿庄(鲁苏界)高速等)、港口港务航道项目(青岛港董家口港区原油码头二期工程等)、机场建设项目(济南机场北指廊扩建工程等),涵盖了交通基础设施的所有领域,我们认为上述项目建成后对于山东省内现有交通基础设施条件进一步改善提升具有积极意义。同时,我们认为此次山东新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中纳入交通基础设施建设项目参考意义重大,我们判断国内绝大部分省市地区基础设施建设仍有较大提升空间,在建设需求与项目投融资模式结合较好的情况下,不排除后续仍有较大的可持续发展空间。
    我们仍然维持65号文对于转移支付预算、地方政府债券发行、资金拨付进度等工作加快进度的要求体现出中央对于在严格规范地方政府举债融资的背景下、中央财政对于基本建设的大力支持。结合中央政治局4月23日会议强调扩大内需,我们理解今年政府工作报告中“坚持实施积极的财政政策”或将在当前应对外需及外部环境有可能产生波动的情况下未雨绸缪、防范化解风险。由此我们维持对于今年全年国内基本建设不会持续大幅走低的判断,生态环境建设、乡村振兴战略和扶贫脱困仍为三大主要方向,建议积极关注预期修正后建筑行业投资机会。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎