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全景网,华茂股份(000850):近期棉花期货价格出现异常波动




  全景网5月21日讯 华茂股份(000850)上周五在全景网投资者互动平台上回答投资者提问时表示,受棉花灾害和炒作因素影响,近期棉花期货价格出现异常波动,公司密切关注,做好分析研究,审慎进行采购决策,控制原料成本。
  针对投资者关于公司应对棉花价格波动措施的询问,公司作出上述回应。
  华茂股份主营棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工。

国金证券,建筑和工程行业研究:多省市加快重大项目投资进程 不妨对PPP乐观一些


    PPP概念翻红,释放积极信号。本周建筑装饰板块-2.18%,上证综指-0.84%,创业板指数-0.69%,沪深300指数-1.71%,分版块来看,房屋建设(-3.27%)跌幅最大,园林工程(-0.64%)跌幅最小,PPP概念股上涨0.2%。多省市加快重大项目投资进程,“铁公机”仍是重点,关注西南片区。1)根据《经济参考报》记者获悉,目前,宁夏、四川、云南、陕西、青海、新疆、广西等西部12省份均在加快重大项目投资进程。其中,公路、铁路、民航、水利、能源等基础设施建设仍是重点,吸引民资参与成为突出亮点,包括推动市场准入负面清单制度、民间融资多元化等引民资新政将加快释放。2)我们认为,尽管西北地区11月起受气候影响难以施工但重大项目审批加速将对明年基建投资额形成支撑,重点可关注西南地区基建企业。
    基建的资金何处来?专项债+PPP双管齐下,民企融资难再获重视,PPP或许可以更乐观一些。1)专项债:8月14日,财政部要求各地至9月底累计完成新增专项债发行比例原则上不低于80%,剩余额度主要在10月发行,则8-9月全国发行新增专项债约8000亿元,剩余约2700亿元额度在10月发行完毕。根据wind数据,发行总量达4448亿元,较去年8月增加2726亿元,截止9月9日,9月新增专项债发行总量达1232亿元,新增专项债发行加速。2)我们认为专项债对基建拉动作用有限(广义基建拉动增速约6%),仍需PPP发力①9月6日,发改委表示鼓励民间资本采取多种方式规范参与PPP项目,PPP模式是民间资本参与基础设施的重要方式,鼓励各地分类施策对商业运营潜力大、投资规模适度、适合民间资本参与的PPP项目,支持民间资本控股;对投资规模大、合作期限长、工程技术复杂的项目,鼓励采取混合所有制、联合投标体等多种方式参与PPP项目。1-7月基础设施民间投资增长7.3%,增速比基础设施投资高1.6个百分点,反映出民间资本参与PPP项目势头仍然较好。②9月4日,央行搭建面对面交流方式,加大对小微企业金融支持力度,其中包括东方园林等10家企业参会突出反映融资难融资贵的症结和诉求。
    n四条主线择股:率先受益于基建“补短板”设计企业/低估值基建蓝筹/高景气度园林行业的龙头企业/自下而上边际变化大的优质个股。1)苏交科(13*2018EPS)(H1营收/业绩同增22%/21%)/中设集团(13*2018EPS)(H1营收/业绩/订单分别为17/1.68/34亿元,同增68%/40%/27%)。2)葛洲坝(6*2018EPS)(估值处在历史底部;股息率达3.83%;历年资产减值损失/营收处于央企前列,资产质量高)。3)东方园林(9*2018EPS)(农银投资拟债转股30亿元且近期获40亿银行授信,资金面大幅缓解;已取得176万吨危废环评,49万吨在建持证产能,危废版图凸显)。4)中材国际(7*2018EPS)(受益于人民币贬值;目前为历史最低估值;剔除预收账款后杠杆率43%,资产质量高;股息率达2.48%;国改危废潜在空间大)。
    风险提示:
    利率上行,宏观经济不及预期,房地产政策调控不确定风险。

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上海证券报,三重拐点到来 网络安全行业集中度提升可期


    ●随着安全平台和大数据分析技术的成熟,以及人工智能深度学习的兴起,未来网络安全的防护策略会变成涵盖云-网-端的立体式一体化策略,并且网络安全行业会逐步发展成为结果买单的服务模式,仅提供单个产品而不能提供整体策略和服务的中小公司将会被逐步淘汰,市场份额将向龙头公司集中。
    ●网络安全行业目前正在迎来三重拐点,龙头有望强者恒强。三大拐点的出现意味着网络安全行业正在从目前合规需求走向法律强制和业务需求,从产品采购走向服务运维,从被动防御走向主动态势感知,这些转变对全产品线的能力、整体运维服务能力提出了更高要求。我们判断,龙头公司与小公司的差距将会越来越大,市场份额会不断向龙头集中,出现强者恒强的局面。重点推荐启明星辰、卫士通、美亚柏科。此外,建议关注江南嘉捷、绿盟科技、东方通、南洋股份、蓝盾股份、北信源、任子行、数字认证、格尔软件、中孚信息等专业网络安全公司,以及中国长城、太极股份等集成商。
    进入2000年后,随着信息化的迅猛推进,网络逐渐成为了世界各国商业、教育基础设施连接的枢纽,IT基础设施目前正在成为社会生活中不可或缺的基础性支撑。信息网络已经独立于实体空间而衍生出一个庞大的网域空间,各行各业信息的电子化使得网络安全问题不再是单纯的技术问题,而是演变为复杂的社会问题,网络安全与国土安全、经济安全一起成为国家安全的重要组成部分。
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    数据资产急速增长,传统边界安全转向内容安全和数据安全。信息技术已成为现代社会发展的主要驱动力之一,随着云计算、大数据、物联网、移动互联网的兴起,企业用户的数据急剧增长,数据日益成为驱动企业发展的核心资产。与此同时,新的应用场景不断涌现,个人随身携带的数据资产呈指数级增长。
    根据阿里云的报告,预计到2020年全球新建和复制的信息量将超过40ZB。传统的网络安全产品偏向于边界防护,但互联网边界正变得越来越模煳,在目前安全领域快速变革背景下,数据安全和内容安全正在进入公众的视野,安全厂商也开始在这些领域进行深度布局和产品研发。
    数据安全涉及众多环节,网安公司布局各有侧重。数据安全产业链包括数据交换安全、数据隔离、数据存储、数据加密、数据取证、数据监测等环节。在目前国内的网安厂商中,启明星辰的数据安全业务主要通过其子公司合众数据进行,旗下产品包括数据交换、数据隔离、大数据应用服务平台、可视化平台等。而卫士通在数据加密领域目前已经成为国内龙头,公司是国内唯一一家同时拥有普密、商密领域最高级别资质的信息安全企业,也是目前国内以密码为核心的信息安全设备的最大供应商,电子政务内网以及商密国产化项目将为传统加密业务带来新的机遇。美亚柏科是国内数据取证业务龙头,在公安、检察院等客户中已经形成核心竞争力,未来有望随着各细分领域的扩张而扩张,同时公司目前大力发展大数据信息化业务,主要包括网监大数据、刑侦大数据,以及城市公共安全板块。
    有别于传统网络安全云安全带来新机遇
    传统网络安全主要是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。与之不同的是,云安全指的是面向云架构,对平台及平台上资料的安全性、可用性和保密性的保护。云安全包含传统安全需求,还包括虚拟化带来的安全需求。云安全可与大数据、人工智能等技术相结合,利用大数据对安全模型进行训练,绿盟科技的“态势感知”产品就是这种结合的典型产品。
    云安全可在物联网中发挥更大的作用。所谓物联网,就是移动设备将数据上传到云端,再由云端实现对端设备的控制,从而实现“万物互联”。因此,如何将云安全,特别是端设备的云安全应用于物联网设备中是云安全的一个研究方向。此外,由于一些诸如云工作负载保护平台、微分段、软件定义边界、云端访问安全代理技术等新技术的提出,也给云安全厂商提供了许多发展思路与机会。
    边界扩张工控物联网、智能家居潜力巨大
    据工控网预测,中国工控系统安全市场2015年超过20亿元人民币,并且将以每年超过30%的复合增长率增长。目前电力行业由于涉及发电、输配电、用电等一系列的领域,对于通信网络具有充足的应用需求,因此是工控系统信息安全的第一大应用市场。油气石化、化工等行业自动化普及应用程度较高,为第二大和第三大应用市场。轨道交通等基础设施建设行业投资很大,且关系民生安全,因此为第四大应用市场并且规模增速高于其他行业。
    根据预测,到2020年,全球联网的终端设备数将达到501亿台,但联网渗透率仅有3%。即使这样,由于物联网的感知设备遍布几乎所有物理度量参数的采集,因此其数量远超互联网中的智能终端数,并且物联网的感知节点计算机安全防护能力较弱,容易被攻击,预计物联网带来的安全市场将远超互联网。
    值得注意的是,随着智能家居的不断渗透与发展,在未来的智能家居中,机顶盒、路由器、家用电器、医疗设备、节能装置、发电设备、家庭机器人、甚至电源插座都有可能成为智能家居中重要的组成部分,并且这些家用电器有望通过网络与个人智能终端如手机、电脑、汽车连接,从而形成规模庞大的个人家庭“局域网”,成为个人固定资产中最重要的部分。因此,我们认为,智能家居的安全运维有望成为未来网络安全产业的新蓝海。
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    网络安全产品从防护环节上可以分为电磁安全、网络安全、应用安全、数据安全、自主可控等多种产品,而仅从网络安全大类又可以分出六小类,每一类又有不同的产品。在传统的相关部门及大型企业的采购中,大到集团公司,小到部门,都可能需要针对单个产品进行单独招标,难以满足真正的安全需求。同时,安全厂商需要不断跑马圈地,形成大量销售费用并占用大量人力。而由于分散招标,很难形成各种网安产品的立体联动防御和大数据分析,网安公司也很难提供有效的整体安全服务。
    过去传统的安全企业通常以一次性交付产品的形式为客户提供安全防护,而随着资产数量的逐渐增加、系统脆弱性的进一步暴露以及攻击目的复杂化,传统产品交付模式已经不足以面对客户与日俱增的安全需求。一次性交付的产品不对防护效果作任何承诺,而只对产品的质量和稳定性提出要求,对于实际的防护和应用,以及后续的持续运营并不负直接责任。因此,我们认为未来网络安全业务模式将面临重大变化:首先,主动式防御需要有一个统一的运维商打通部署的各种产品,分析各种采集的数据,而在目前的产品招标模式下,这些还无法实现;其次,下游私有云化趋势明显,IT系统的变迁安全同样需要服务化;最后,政策导向上原来强调合规需求,而随着首席安全官的设立,安全变为重要任务,这将使客户的安全需求升级。因此,后续的运营维护成为了重中之重,目前行业发展正在从产品模式向运维模式过渡。
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    根据IDC的统计,2011年到2015年中国网络安全市场规模从14.7亿美元增长到27亿美元,年复合增长率达到16.4%。到2018年,国内信息安全市场总体规模有望达到37.13亿美元。随着市场规模的日益扩大,中国企业在网络安全市场方面的机会也将进一步扩大。
    信息安全产品可细分为硬件、软件以及服务三类:安全硬件产品分为安全认证与安全应用;安全软件包括身份认证与访问控制、安全与脆弱性管理、安全内容与威胁管理等;安全服务包括咨询、实施、维护和培训等服务。在当前信息安全产品市场中,信息安全硬件的规模占51.3%,占据市场的半壁江山。
    根据赛迪智库发布的《2015-2016中国网络信息安全市场研究年度报告》,目前网络安全的产品线众多,在多个子行业中,占比最高的是防火墙/VPN,占比22.2%;其次是安全服务,占比11.20%;随后是加密/身份认证,占比9.5%。根据IDC数据,从上市公司综合实力看,启明星辰的产品序列布局最为完整,同时各个领域的市占率均在前三位。而从国内的综合市场份额看,虽然启明星辰位列第一,但其占比也仅为8.4%,天融信紧随其后,占比为6.8%,其他各类小厂商总占比达到69.2%。从以上数据可以看出,由于产品分类众多,造成了采购的分散,因此目前市场的竞争格局仍较为分散,龙头不到10%的市占率意味着行业集中度还有很大的提升空间。
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    多重因素叠加网安行业走向集中
    由于网安大数据和安全平台技术出现较晚,此前国内企业的网安体系构建缺少整体性,主要是不同产品拼凑组合,各部门和产品之间互相独立,缺少联动交互,这一模式不仅造成了行业产品结构零散和市场份额分散的局面,同时不能实现安全防护的根本目标。随着安全平台和大数据分析技术的成熟,以及人工智能深度学习的兴起,我们判断,未来网络安全的防护策略会变成涵盖云-网-端的立体式一体化策略,并且网络安全行业会逐步发展成为结果买单的服务模式,仅提供单个产品而不能提供整体策略和服务的中小公司将会被逐步淘汰,市场份额将向龙头公司集中。
    过去企业的IT网络是信息中心的模式,未来将变为云计算的模式。相关部门及大型企业在本地化到云端的迁移过程中,对于安全问题的关注会更加敏感。我们认为,在云计算场景中,将云平台服务和云安全服务分离的模式更有利于保障客户的数据安全,第三方安全厂商的地位会逐渐稳固和提升。随着政务网的互联互通,自上而下的一体化安全服务推广模式成为可能,导致市场份额也将进一步向龙头集中。
    自上而下推动信息安全建设,销售费用率有望降低,行业集中度或将大幅提升。当前网络安全企业与用户之间的对接通过分散招标进行,不同单位购买安全服务需要分散招标,有时一个单位的不同安全产品也要分拆招标,这给网络安全企业的招投标工作带来了很大的压力。由于网络安全行业产品研发有一定周期,传统安全产品更新换代较快,安全新产品推广又有一定难度,因此网络安全企业发展面临很多挑战。全方位合作协议从安全产品的研发到销售都包含在内,解决网络安全企业从研发到销售过程中的风险,能推动网络安全产业可持续发展。此外,由于此类合作要求网络安全企业有一定规模,一些网络安全小厂的生存压力将进一步加大,网络安全企业之间的合并整合势在必行。
    龙头公司份额有望大幅提升
    目前,国内网络安全行业的主要厂商包括四大类:第一类,以启明星辰、卫士通为代表的网络安全龙头企业,主要特点是其产品线齐全,并在产品转向运维模式的发展过程中拿下示范性标杆项目,预计未来有望依靠其产品及运营经验稳占龙头地位。第二类是如美亚柏科、安天科技、瀚思科技、微步在线等中小型独立团队模式的专业型公司,受益于技术团队的优势,同时受限于团队的规模,预计这类公司未来发展模式主要仍是专注于少量特定方向。第三类是云服务提供商进入安全行业,这类厂商主要在其自身提供互联网基础设施及服务的基础上提供安全增值服务,主要分为两条路线:一是阿里云以自身架构出发与安全厂商进行产品合作;二是腾讯云则选择与安全厂商的生态合作。我们认为受限于线下业务的开展,这类厂商难以成长为安全行业真正的龙头。第四类则是以奇虎360等为代表的面向个人用户的互联网安全厂商,虽然在个人市场长期深耕,市场占有率超过90%,但个人业务与政企业务差异较大,目前政企市场的格局正在逐步稳定,要通过个人业务优势抢夺政企市场,难度较大。以启明星辰、卫士通为代表的网络安全龙头份额有望大幅提升,卫士通和启明星辰在安全、管理和平台方面有着众多客户资源,是政企类业务占比最大的两家公司。作为本土龙头企业,两家公司技术实力雄厚,通过研发、并购、合作等手段打造了全方位的安全解决方案,业务范围涵盖安全硬件、安全软件和安全服务等各个方面,拥有完善的网络安全产品线。目前卫士通在央企领域领跑运维转型,而启明星辰在政务领域不断攻城略地,打造众多运维合作标杆,引领行业,未来有望通过运营服务的模式在新型安全市场中占据更大的市场份额。
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    网络安全行业目前正在迎来三重拐点,龙头有望强者恒强。三大拐点的出现意味着网络安全行业正在从目前合规需求走向法律强制和业务需求,从产品采购走向服务运维,从被动防御走向主动态势感知,这些转变对全产品线能力、整体运维服务能力提出了更高要求。
    我们判断,龙头公司与小公司的差距将会越来越大,市场份额会不断向龙头集中,出现强者恒强的局面。重点推荐启明星辰、卫士通、美亚柏科。此外,建议关注江南嘉捷、绿盟科技、东方通、南洋股份、蓝盾股份、北信源、任子行、数字认证、格尔软件、中孚信息等专业网络安全公司,以及中国长城、太极股份等集成商。
    启明星辰:运营项目逐步落地龙头地位夯实
    公司近期在互动平台公布已参与杭州城市数据大脑计划,该项目由阿里云、富士康、大华、数梦工场、启明星辰等13家企业的顶尖人工智能科学家联合完成。启明星辰作为13家企业中唯一的信息安全服务厂商,在杭州城市数据大脑计划中担负保障信息安全的重责,公司作为安全厂商的龙头地位得到进一步凸显。
    此外,公司未来有望通过异地复制实现市场份额的快速提升。同时,公司作为第三方安全厂商,与诸如腾讯等云厂商实现生态系统层面的合作,为公司云计算时代的业务开展打下坚实基础。作为网安领域布局最全的龙头,公司综合优势日益显着,维持“买入”评级。
    卫士通:网络安全国家旗舰迎接央企运营大时代
    在前期召开的中国手机网络安全高峰论坛上,沈昌祥院士表示,国家安全标准委已对安全手机标准立项,意在研究制定手机安全标准,其中将包括关键硬件、软件信息基础设施的网络安全防护能力、系统安全等级、APP权限限定等。如果标准制定进展顺利,公司的安全手机有望在明年开始放量。根据我们推算,安全手机中加密部分每年潜在市场空间达百亿元,卫士通作为央企,竞争优势明显。公司近5年历史估值水平大部分处于78倍至140倍之间,目前对应2018年估值处于历史中下水平,考虑到公司作为网安央企平台的地位,维持“买入”评级。
    美亚柏科:电子取证龙头大数据及网络安全战略落地
    公司目前在传统电子取证、网络空间安全及大数据三个方向的进展最为显着,订单及重大项目不断落地,是公司产品竞争实力的重要证明,我们预计未来公司仍将在传统和创新领域同步发展的战略上逐步推进,获取更大成长空间。
    江南嘉捷:重组收购三六零科技个人网安业务绝对龙头
    日前,江南嘉捷发布公告,披露重大资产重组草案。在本次方案中,公司拟通过资产出售、置换资产以及发行股份购买等方式,将原上市公司的全部资产替换为三六零科技,实际控制人变更为周鸿祎。三六零科技长期深耕于个人网安领域,以市占率超过90%获得绝对优势,目前三六零积累了大量用户,并在此基础上将业务拓展至互联网广告及服务业务、互联网增值服务、智能硬件业务等业务领域。

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长江证券,零售业行业:暴雪推高菜价 兼论CPI中长期对超市板块影响


    一周核心观点。
    2018年新年以来河南、湖北、江苏等省份相继迎来暴雪天气,多地蔬菜价格出现不同程度上涨,其中郑州青叶菜普遍上涨100%,西安绿叶菜、豆角、青椒等蔬菜价格上涨近100%,合肥周谷堆市场地产叶菜批发价与前一交易日相比涨幅超过20%。经过对2009年以来6次大范围灾害天气带来菜价上涨后,SW超市指数未来1个月及2个月的市场行情表现进行了复盘,整体而言涨幅均较小,表明灾害天气带来的菜价上涨短期对超市股价走势影响较为有限。同时我们基于中长期视角,将CPI 对A 股超市企业收入、利润、股价与估值的影响进行分析,总体来看,CPI 对以刚需消费品为主的超市渠道收入具有较为明显的影响,而超市利润端受市场定价策略、费用管理等多因素影响,CPI 影响相对被弱化。同时,随超市行业进入存量市场后CPI 对于收入与业绩边际影响增强,CPI 与超市股价与估值溢价的相关性也有所提升。基于此,我们建议在CPI 具有较长期积极变化的预期下重点关注超市板块。目前时点,我们基于可选消费回暖与品质化需求提升,以及行业集中度及企业运营管理效率双升的中长期视角,重点推荐:1)百货子行业,鄂武商A、天虹股份、王府井;2)连锁子行业,家家悦、永辉超市、苏宁云商;3)黄金珠宝子行业,莱绅通灵、周大生。
    一周行情走势。
    市场表现概况:本周商贸零售指数上涨1.91%,上周下跌0.76%,本周该指数跑输沪深300指数0.76个百分点。百货上涨2.17%,超市上涨2.10%,专业连锁上涨1.03%。本周零售股涨幅前五:红旗连锁(11.13%)/快乐购(6.73%)/豫园股份(11.40%)/人人乐(5.86%)/海印股份(5.32%);本周零售股涨幅后五:上海家化(-5.80%)/东百集团(-4.68%)/金一文化(-2.69%)/飞亚达A(-1.66%)/津劝业(-1.01%)。
    一周重点资讯。
    商务部提出要进一步推进跨境电商综合试验区建设;盒马鲜生2018年将在北京开出30家门店;苏宁"苏鲜生"精品超市正式落地北京,预计18年新开50家线下门店,其无人货架苏宁小店Biu 计划2018年全国铺设5万组。
    一周重点公告。
    永辉超市以5.80元每股作价受让红旗连锁实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生转让的9%股份,转让完成后永辉超市持有红旗连锁21%股份。

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证券时报网,耐威科技(300456):大基金参与公司定增解禁时间为2022年2月




    证券时报e公司讯,耐威科技在互动平台透露,大基金参与公司定增所持公司股份的锁定期为36个月,解禁时间为2022年2月。12月以来,耐威科技股价接近翻倍。

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中国证券网,富春环保(002479)拟出资8.5亿元收购铂瑞能源85%股权




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)富春环保公告,公司拟合计出资85,000万元收购铂瑞能源环境工程有限公司合计85%的股权。铂瑞能源在本次交易前是中信产业基金旗下重要的循环经济和清洁能源解决方案全产业链平台,主要业务领域为热电联产、集中供热、余热、余压、废热以及废物综合利用等。本次交易完成后,铂瑞能源将成为公司控股子公司,通过后期对铂瑞能源的资源整合,有利于其释放发展新动能,有利于夯实公司主营业务,提升经营业绩。

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国盛证券,化工行业周报:油价回调无碍景气子行业盈利持续向上 继续看好周期景气龙头、民营大炼化和新材料高成长三大方向


    4月初开始,我们团队全市场率先提示周期景气子行业迎来投资机会,陆续发布有机硅、纯碱、粘胶、醋酸、VD3、PVC等行业报告,核心观点如下:
    1)油价涨跌对处于大的景气周期的化工产品影响非常有限,化工产品盈利能力核心是看供需景气持续性和产品涨价空间。由于化工子行业众多,许多子行业的上游并非和原油直接相关,而且各个子行业都有着自身相对独立的供需格局和景气周期,因此我们认为油价涨跌对处于大的景气周期的化工产品影响非常有限,化工产品盈利能力核心是看供需景气持续性和产品涨价空间,如黏胶、有机硅、纯碱、PVC、醋酸等等,这些化工品目前仍然处于价格持续上涨,行业的供需格局持续改善过程中,因此油价短期的涨跌对其影响非常有限。
    2)环保趋严利好化工行业龙头!我们认为未来许多化工子行业,尤其是环保设施复杂三废处理工艺难度较大的子行业都将存在一定的供给问题,这些子行业未来几年无论在新增产能还是自身的行业开工率都会持续的受到环保趋严的影响,小企业降低负荷甚至关停将成为常态,中长期来看利好子行业的龙头,如有机硅、醋酸、PA66、维生素D3、粘胶、PVC等等。
    3)短期油价回调释放风险,中长期利好大炼化板块:大炼化板块随油价中枢提升将持续受益,中油价下炼化企业能顺利将成本转嫁到下游产品并充分享受库存收益;油价短期的回调对企业盈利影响小,中长期利好大炼化板块。
    继续从景气行业及龙头公司角度推荐:三友化工、华鲁恒升、新安股份、神马股份、中泰化学、华谊集团、浙江龙盛、鲁西化工、花园生物,继续整体推荐大炼化板块(桐昆股份、恒逸、恒力、荣盛),同时建议继续关注东岳集团(港股)等。
    同时我们继续认为今年在周期和成长上会更为均衡,不会一边倒。我们持续看好成长股:新纶科技、光华科技、飞凯材料、康得新。
    风险提示:宏观经济增速低于预期、产品价格大幅波动、国际油价暴跌、新项目建设进度不及预期等。

证券日报,法规文件清理助军民融合发展 9只军工股成长性备受期待


  昨日,在大盘整体回调的背景下,国防军工板块逆市上涨2.66%,涨幅在28类申万一级行业中居首。个股方面,昨日行业内全部可交易成份股均实现上涨,其中,航发控制、航发科技、中航电子等3只个股收获涨停,航天动力(8.67%)、耐威科技(7.44%)、航发动力(7.33%)、新余国科(5.93%)、中航沈飞(5.82%)、中航飞机(5.12%)等6只个股涨幅也均在5%以上,结合近期行情来看,军工板块近5个交易日内累计涨幅已达到7.05%。
  军工板块不俗的市场表现与军民融合领域传来政策利好密切相关,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于开展军民融合发展法规文件清理工作的通知》(以下简称《通知》)。对此,业内人士表示,《通知》明确了4个方面14条清理标准,进一步排除政策、法规上的障碍,有助于解决当前军民融合发展的突出矛盾和现实问题,有利于促成“小核心,大协作”的军民深度融合发展模式尽快建立。
  从资金面上来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日市场中共计6.3亿元大单资金涌入军工板块,具体来看,航发控制(8260.59万元)、航发动力(6259.89万元)、中航沈飞(5400.58万元)、中航飞机(5297.89万元)等4只个股吸金能力凸显,昨日均获5000万元以上大单资金青睐。此外,航天电子(4709.4万元)、航发科技(4302.74万元)、中直股份(4115.98万元)、中航电子(3943.71万元)、中国卫星(3822.05万元)、中航机电(3451.06万元)等6只个股昨日大单资金净流入额均在3000万元以上。
  分析人士指出,业绩和估值或是吸引大单资金积极抢筹军工板块的两大因素,随着军民融合等改革措施的深入推进,2018年板块中基本面向好,估值合理、业绩成长确定性强的相关投资标的值得持续关注。
  从业绩面上看,目前共有25家军工行业上市公司披露了2017年年报业绩预告,八成(20家)公司报告期内业绩预喜,从预计净利润增幅来看,中航沈飞(2443%)、鹏起科技(336%)、航天通信(234.4%)、洪都航空(197%)、北斗星通(142%)等5家公司报告期内净利润有望同比翻番,新研股份、四创电子、中航机电等10家公司也均预计2017年净利润实现不同程度增长。
  对上述业绩预喜军工股估值进行梳理发现,中航机电、新研股份、 爱乐达、安达维尔、天海防务、晨曦航空、 江龙船艇、四创电子、新余国科等9只个股最新动态市盈率(TTM)低于板块整体值,后市或具备较高增长潜力。
  对于军工板块未来投资策略,中泰证券表示,2018年军工行业有望回暖,行业高景气度可期,军工板块进入战略配置机遇期,建议基于基本面改善逻辑,重点布局真成长标的。

证券时报网,盘中直击:今日160只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:07分,上证综指3157.03点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为3151.35亿元。到目前为止今日有160只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有安诺其、欣天科技、银河生物等,乖离率分别为7.97%、7.48%、7.41%;金石资源、金安国纪、*ST船舶等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月10日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300067安 诺 其10.076.356.086.567.97
    300615欣天科技9.2931.5631.3233.667.48
    000806银河生物10.054.176.426.907.41
    300403地尔汉宇9.946.767.347.856.98
    000659珠海中富10.151.663.453.696.89
    300461田中精机6.562.3551.0053.635.15
    000586汇源通信5.561.7210.8911.404.64
    600804鹏 博 士6.171.3013.9814.634.62
    002217合 力 泰5.451.2010.3910.844.29
    000507珠 海 港5.966.8410.0710.494.19
    002511中顺洁柔4.961.4814.6415.234.06
    300705九典制药5.1528.5652.8354.893.90
    002659凯文教育5.230.6912.7913.273.79
    300357我武生物5.621.1838.8440.213.54
    300401花园生物6.423.2220.6421.373.53
    600161天坛生物4.882.1628.2429.233.49
    300142沃森生物5.482.1423.7124.463.15
    002667鞍重股份3.674.238.508.763.03
    603716塞 力 斯4.144.4125.4226.152.86
    603637镇海股份3.6710.7621.9822.582.74
    000529广弘控股3.850.726.316.482.66
    002644佛慈制药4.171.5511.1911.482.57
    300015爱尔眼科4.480.7245.9847.132.49
    000609中迪投资3.892.088.869.082.48
    300227光 韵 达5.866.1114.4514.812.46
    300509新 美 星5.1822.5817.8518.282.43
    002021中捷资源3.862.003.954.042.38
    300685艾德生物3.775.57125.28128.262.38
    300064豫金刚石3.352.877.557.722.31
    603055台华新材3.556.9215.6916.052.28
    300003乐普医疗3.420.8737.8238.672.24
    002537海联金汇3.251.4611.2011.452.23
    300584海辰药业3.843.9243.1044.032.15
    600686金龙汽车2.751.2913.9214.201.98
    300338开元股份2.831.0517.1117.441.94
    600774汉商集团3.950.5616.5516.861.89
    000960锡业股份2.792.1614.1214.391.88
    300577开润股份2.651.1276.8878.321.87
    300382斯 莱 克2.821.1414.3214.591.87
    603399吉翔股份3.280.8118.8519.191.83
    603156养元饮品3.957.2665.4966.641.76
    002427*ST 尤夫5.026.967.207.321.72
    300147香雪制药2.321.869.119.261.67
    300122智飞生物3.762.4444.2144.931.62
    603977国泰集团3.060.8814.2514.481.61
    002294信 立 泰2.510.5641.4242.081.59
    000151中成股份1.955.8715.4215.661.54
    300216千山药机3.5713.048.288.411.52
    600061国投资本2.460.1512.3012.491.51
    603599广信股份2.352.0015.8516.091.50
    300155安 居 宝2.173.166.036.121.49
    600555海航创新2.186.175.545.621.44
    600637东方明珠2.150.3217.3417.591.44
    000662天夏智慧2.101.0912.0012.171.43
    002109兴化股份2.363.324.714.781.40
    002477雏鹰农牧2.543.923.593.641.39
    002124天邦股份2.340.668.628.741.39
    000031中粮地产3.030.647.047.131.31
    000055方大集团2.241.236.316.391.30
    002746仙坛股份2.612.1123.6623.961.29
    600027华电国际2.750.383.703.741.19
    600527江南高纤1.740.752.902.931.17
    300514友 讯 达1.568.5839.8940.351.16
    300375鹏翎股份3.397.278.758.851.12
    300023宝德股份1.550.5811.0111.131.09
    300575中旗股份1.732.2040.7641.201.08
    600792云煤能源1.630.233.713.751.08
    600521华海药业2.360.6636.9137.301.07
    300161华中数控1.782.6616.4316.601.05
    300089文化长城3.292.388.698.781.04
    000597东北制药2.181.3210.6510.761.03
    600552凯盛科技1.711.117.067.131.02
    002020京新药业1.991.5912.1612.280.97
    600681百川能源2.000.7613.1113.240.96
    600763通策医疗2.860.9046.9547.400.95
    300027华谊兄弟1.140.898.838.910.95
    600603广汇物流1.551.137.137.200.93
    000702正虹科技1.221.256.586.640.91
    000682东方电子1.130.384.444.480.86
    600960渤海活塞1.470.356.846.900.82
    300231银信科技1.183.9910.2510.330.80
    600459贵研铂业1.191.1018.5118.660.79
    600548深 高 速1.040.128.698.760.76
    600650锦江投资1.000.3712.9813.080.75
    000592平潭发展1.481.134.084.110.74
    000582北部湾港1.582.219.589.650.73
    002303美 盈 森0.870.325.775.810.66
    603336宏辉果蔬2.918.9922.1322.270.66
    600869智慧能源1.150.235.275.300.65
    603866桃李面包3.871.7854.3554.700.64
    300444双杰电气1.082.2616.6816.780.58
    601006大秦铁路1.500.168.738.780.55
    600487亨通光电0.811.3833.5733.740.51
    000573粤宏远A1.410.404.304.320.51
    600740山西焦化0.805.0011.3011.360.50
    600170上海建工0.820.153.653.670.49
    300103达刚路机0.650.4510.7710.820.43
    002725跃岭股份1.666.3010.3710.410.40
    600122宏图高科0.620.658.148.170.39
    002044美年健康1.540.4928.1628.270.38
    002102冠福股份1.671.164.254.270.38
    300510金冠电气0.530.8226.5926.690.38
    300597吉大通信0.169.1518.7818.850.37
    002634棒杰股份0.541.205.595.610.36
    600062华润双鹤1.040.7326.1626.250.35
    300143星普医科1.090.8214.7914.840.35
    600665天 地 源0.500.354.014.020.35
    600831广电网络0.620.708.088.110.32
    002432九安医疗1.823.3410.0510.080.32
    600300维维股份0.800.253.793.800.32
    603665康 隆 达1.280.6732.4332.530.30
    000811冰轮环境0.170.576.056.070.30
    002188*ST巴士0.421.184.734.740.30
    002424贵州百灵0.650.8813.9113.950.29
    002206海 利 得1.080.355.615.630.29
    600238*ST 椰岛-0.200.765.065.070.28
    300545联得装备1.197.9729.7729.850.28
    300248新 开 普0.481.4712.5612.590.27
    002574明牌珠宝0.430.407.017.030.26
    603606东方电缆0.580.1610.3010.320.23
    002737葵花药业1.351.8723.1823.230.23
    002487大金重工0.220.274.474.480.22
    000688建新矿业0.300.1710.1710.190.22
    600708光明地产0.290.776.956.960.20
    600707彩虹股份0.990.618.148.160.20
    300160秀强股份0.490.526.206.210.19
    603180金牌厨柜1.402.79139.24139.500.19
    600071凤凰光学0.860.3016.4716.500.18
    300579数字认证0.675.7652.4152.500.18
    002372伟星新材0.130.1423.4623.500.18
    603329上海雅仕1.0814.4732.6032.660.18
    600117西宁特钢0.220.314.504.510.18
    002808苏州恒久2.613.2013.7313.750.17
    600067冠城大通0.790.215.115.120.17
    300206理邦仪器0.930.417.567.570.16
    601558ST 锐电0.780.241.301.300.15
    002736国信证券0.560.0510.7610.780.15
    002061浙江交科0.660.7312.2212.240.15
    600208新湖中宝0.690.214.384.390.14
    601800中国交建0.620.0412.9312.950.12
    600581八一钢铁1.893.174.854.860.12
    600026中远海能0.410.244.914.920.12
    000514渝 开 发1.080.536.566.570.12
    600578京能电力0.870.053.483.480.12
    600594益佰制药0.841.7310.8210.830.11
    002431棕榈股份0.550.697.287.290.11
    600749*ST 藏旅3.291.4910.9810.990.11
    002445中南文化0.330.9411.9811.990.10
    601901方正证券0.490.106.156.160.10
    000557西部创业0.240.394.134.130.10
    002062宏润建设0.230.224.424.420.09
    603313梦 百 合0.330.5221.1821.200.08
    002712思美传媒-0.050.3019.4519.470.08
    600726华电能源0.710.092.842.840.07
    600508上海能源0.710.4211.3511.360.07
    601789宁波建工1.010.594.004.000.05
    000680山推股份0.240.364.134.130.05
    600150*ST 船舶0.220.4913.7913.800.04
    002636金安国纪1.031.3210.8410.840.04
    603505金石资源0.773.0218.2818.290.03

光大证券,计算机行业周报:继续拥抱产业趋势龙头


    行业观点:上周计算机指数上涨2.15%,创业板指数上涨5.01%。板块中报预告已近尾声,中期建议选择云计算、新零售、信息安全等确定产业趋势的龙头标的。
    云计算落地速度加快,重点推荐用友网络、广联达、泛微网络。
    信息安全行业下半年受政策推进以及军工订单恢复等影响业绩有望加速释放,目前信息安全标的2018年预测PE普遍在三十多倍水平,进入估值合理区间。重点推荐南洋股份、美亚柏科,重点关注启明星辰、深信服。
    新零售领域2017年并购动作频频,2018年运营整合有望开启大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018年快消品公司和大型电商有望加速铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,尤其是自动售货机市场的增长。重点推荐新北洋,石基信息。
    目前从估值安全性的角度建议重点选择2018年预测PE在30倍以下,PEG小于1,基本面不错的标的。推荐新北洋、天源迪科。
    本周其他推荐:
    (1)服务中小企业融资的供应链金融领域建议关注生意宝、航天信息。
    (2)细分行业龙头标的:推荐辰安科技、东软集团,建议关注恒生电子、卫宁健康等。
    风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。

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